Có một quan điểm thú vị đang lan truyền trong thị trường — sự bùng nổ nhu cầu tính toán AI đang đẩy ngành thiết bị bán dẫn lên đỉnh cao. Gần đây, một số phân tích chỉ ra rằng, các nhà sản xuất thiết bị chip toàn cầu có thể đã tận dụng được cơ hội lớn nhất trong đợt này.

Cụ thể thì sao? Trong khoảng thời gian từ 2024 đến 2025, nhu cầu về thiết bị bán dẫn đã trải qua một giai đoạn tăng trưởng cực kỳ mạnh mẽ. Nhưng đó mới chỉ là bắt đầu. Theo dự đoán của ngành, trong bối cảnh nhu cầu tính toán AI và lưu trữ tiếp tục tăng cao, ngành thiết bị bán dẫn có khả năng đón nhận một chu kỳ tăng trưởng mới mang tên "Phase 2".

Nói cách khác, đây không phải là một hiện tượng nhất thời, mà có triển vọng hình thành một quỹ đạo tăng trưởng liên tục. Cùng với việc mở rộng trung tâm dữ liệu, nhu cầu GPU vẫn ở mức cao, các nhà cung cấp thiết bị trong các giai đoạn thiết kế và sản xuất chip chắc chắn sẽ có những ngày thuận lợi. Cơn sóng AI vẫn chưa đạt đỉnh, và các bên hưởng lợi trong chuỗi ngành này còn nhiều tiềm năng để khai thác.