Hợp nhất Ngân hàng Khu vực: OceanFirst và Flushing Forge $579M Liên minh Chiến lược

Hai nhà chơi lớn trong lĩnh vực ngân hàng khu vực đã hoàn tất kế hoạch hợp nhất hoạt động trong một bước đi quan trọng định hình lại bối cảnh cạnh tranh khắp khu vực Đông Bắc. OceanFirst Financial Corp. và Flushing Financial Corp. đã đồng ý sáp nhập qua một giao dịch toàn cổ phiếu, với giá trị của tổ chức hợp nhất ước tính khoảng $579 triệu dựa trên giá đóng cửa ngày 26 tháng 12 năm 2025 của OceanFirst là $19.76 mỗi cổ phiếu.

Cấu trúc Giao dịch và Vị trí Chiến lược

Giao dịch sáp nhập sẽ đưa Ngân hàng Flushing vào Ngân hàng OceanFirst, tạo ra một tổ chức thống nhất với khả năng thâm nhập thị trường nâng cao. Nền tảng hợp nhất sẽ có mặt mạnh mẽ tại New Jersey, Long Island và New York — ba thị trường ngân hàng rất hấp dẫn với tiềm năng tăng trưởng đáng kể. Sự hợp nhất địa lý này nhằm củng cố khả năng cạnh tranh và hiệu quả hoạt động tại các khu vực đông dân cư.

Tiền Bồi Thường và Cổ Phần Sở Hữu

Một khoản đầu tư vốn cổ phần song song bổ sung thêm một chiều hướng cho giao dịch. Quỹ Warburg Pincus đã cam kết đầu tư $225 triệu vào các chứng khoán mới phát hành, phụ thuộc vào việc hoàn tất giao dịch. Sau sáp nhập, cấu trúc sở hữu sẽ phân bổ như sau: cổ đông hiện tại của Flushing sẽ nắm giữ khoảng 30% cổ phần của tổ chức hợp nhất, Warburg Pincus kiểm soát khoảng 12%, và cổ đông hiện tại của OceanFirst sẽ giữ khoảng 58%.

Khung Lãnh đạo và Quản trị

Christopher Maher sẽ tiếp tục giữ chức CEO của công ty mẹ hợp nhất, mang lại sự liên tục trong hướng điều hành. John Buran của Flushing sẽ chuyển sang vị trí Chủ tịch không điều hành, tích hợp lãnh đạo của Flushing vào cấu trúc quản trị mới. Hội đồng quản trị sẽ mở rộng thành 17 thành viên — mười từ OceanFirst, sáu từ Flushing, cùng một đại diện của Warburg Pincus (Todd Schell, Giám đốc Điều hành). Thành phần cân đối này phản ánh tính hợp tác trong quá trình tích hợp.

Thời gian và Điều kiện

Việc hoàn tất dự kiến vào quý II năm 2026, phụ thuộc vào các phê duyệt của cơ quan quản lý, sự chấp thuận của cổ đông từ cả hai tổ chức, và đáp ứng các điều kiện đóng cửa tiêu chuẩn. Giao dịch này phụ thuộc vào nhiều phê duyệt, khiến việc điều hướng quy định trở thành một yếu tố quan trọng để thực hiện thương vụ.