IBEX 35: Hướng dẫn hoàn chỉnh để giao dịch hợp đồng tương lai của chỉ số Tây Ban Nha

Tại sao IBEX 35 khác với các chỉ số khác?

Nếu bạn so sánh IBEX 35 với Dow Jones hoặc NASDAQ, bạn sẽ nhận thấy một điều thú vị: trong khi các chỉ số đó bùng nổ trong thời kỳ bong bóng công nghệ 1999-2000, IBEX 35 đạt đỉnh cao nhất vào năm 2007, ngay trước khi xảy ra cuộc khủng hoảng. Điều này không phải là ngẫu nhiên: Tây Ban Nha có một ảnh hưởng rất lớn trong lĩnh vực tài chính châu Âu.

Chỉ số này được chi phối bởi những gã khổng lồ như Telefónica (, công ty này một mình chiếm 1/5 giá trị tổng cộng ), Banco Santander, BBVA, Iberdrola và Repsol. Nói cách khác: giao dịch IBEX 35 là đặt cược vào nền kinh tế Tây Ban Nha và ngành tài chính châu Âu nói chung.

Những con số quan trọng

• Giá trị hiện tại: 8.040,4 điểm
• Lợi nhuận lịch sử: 255% kể từ khi thành lập vào năm 1992
• Tỷ lệ hàng năm: 6,8%
• Phạm vi trong 2 năm qua: từ 7.189 đến 9.164 điểm
• Biến động: Trung bình-cao (điều này rất quan trọng)

Cách thức hoạt động: hợp đồng tương lai so với CFD so với ETF

Bạn có ba lựa chọn chính:

Hợp đồng tương lai IBEX 35: Bạn dự đoán về giá tương lai của chỉ số. Thị trường mở cửa từ thứ Hai đến thứ Sáu, 9:00-17:35 (GMT+01:00). Cần có ký quỹ và quản lý chủ động.

CFD trên IBEX 35: Đây là con đường dễ tiếp cận nhất. Về cơ bản, bạn ký một thỏa thuận với nhà môi giới của bạn để hưởng lợi từ sự chênh lệch giữa giá vào và giá ra. Bạn có thể giao dịch tăng hoặc giảm mà không cần sở hữu tài sản cơ sở.

ETFs hoặc quỹ: Nếu bạn thích một cái gì đó thụ động, đây là lựa chọn ít biến động nhất nhưng cũng kém sinh lời hơn trong ngắn hạn.

4 lợi thế lớn khi giao dịch IBEX 35

1. Đa dạng hóa tức thì Bạn không đang mua một công ty, bạn đang mua sự tiếp xúc với 35 công ty lớn nhất Tây Ban Nha: ngân hàng, viễn thông, năng lượng, bán lẻ. Một giao dịch, nhiều lĩnh vực.

2. Tính thanh khoản khủng Đây là chỉ số tham chiếu của Sở giao dịch chứng khoán Madrid. Khối lượng giao dịch rất lớn, vì vậy việc vào và ra dễ dàng hơn so với cổ phiếu riêng lẻ. Không có bất ngờ hay chênh lệch lớn.

3. Đòn bẩy Với một khoản tiền gửi nhỏ, bạn có thể kiểm soát các vị thế lớn hơn nhiều. Điều này nhân đôi lợi nhuận… nhưng cũng có thể là thua lỗ. Hãy sử dụng nó một cách khôn ngoan.

4. Bảo hiểm Nếu bạn đã sở hữu cổ phiếu Tây Ban Nha, chỉ số IBEX 35 cho phép bạn bảo hiểm cho mức độ tiếp xúc đó.

4 rủi ro bạn cần biết

1. Tiếp xúc quá nhiều với tài chính Khi lãi suất tăng hoặc có hoảng loạn tín dụng, IBEX 35 giảm mạnh. Năm 2012, nó đã giảm xuống còn 5.956 điểm trong cuộc khủng hoảng nợ châu Âu. Bạn cần theo dõi các chu kỳ kinh tế toàn cầu.

2. Biến động không thể dự đoán Khác với các chỉ số khác có xu hướng rõ ràng, IBEX 35 di chuyển theo chiều ngang trong nhiều năm, nhưng khi phá vỡ một mức nào đó, nó có thể giảm hơn 2.000 điểm trong một tuần ( như đã xảy ra vào tháng 3 năm 2020).

3. Sự phụ thuộc vào euro Tỷ giá EUR/USD ảnh hưởng trực tiếp. Ngành du lịch ( thành phần quan trọng) nhạy cảm với đồng tiền. Nếu euro yếu đi nhiều, sẽ gây tổn thương.

4. Bạn cần hiểu nền kinh tế Tây Ban Nha Không đủ chỉ đọc biểu đồ. Bạn phải theo dõi GDP, lạm phát, thất nghiệp và tình hình chính trị của Tây Ban Nha và EU.

Chiến lược cơ bản cho năm 2024

1. Theo dõi các mức hỗ trợ/kháng cự: Chỉ số đã dao động giữa 7.189 ( mức thấp nhất hàng năm ) và 9.164 ( mức cao nhất ). Đây là những điểm quan trọng.

2. Quan sát các chỉ số vĩ mô: Lãi suất của ECB, dữ liệu lạm phát trong khu vực euro, tăng trưởng GDP.

3. Tận dụng sự biến động: Với đòn bẩy, các biến động 2-3% có thể tạo ra lợi nhuận đáng kể. Nhưng hãy sử dụng lệnh dừng lỗ.

4. Xem xét các điểm vào trong những đợt giảm mạnh: Lịch sử cho thấy rằng IBEX 35 đã lấy lại được lãnh thổ sau mỗi lần sụp đổ. Nếu giảm hơn 5% mà không có lý do cơ bản, đó có thể là cơ hội.

Bản án

IBEX 35 là lựa chọn lý tưởng cho các trader muốn có sự tiếp xúc với nền kinh tế châu Âu mà không cần phải phân tích 35 công ty riêng lẻ. Nhưng nó không dành cho những người mới bắt đầu mà không có kinh nghiệm về sự biến động. Nó đòi hỏi kỷ luật, các điểm dừng lỗ được xác định và sự hiểu biết về các chu kỳ kinh tế.

Nếu bạn có vốn hạn chế nhưng muốn mở rộng, CFD với đòn bẩy là lựa chọn tốt nhất của bạn. Nếu bạn đang tìm kiếm các giao dịch cơ học dựa trên kỹ thuật thuần túy, hợp đồng tương lai thì hiệu quả hơn.