Từ Không Đến Trader: Hướng Dẫn Mà Bạn Còn Thiếu

Đầu tiên, bạn phải hiểu bạn là ai

Trader, broker, nhà đầu tư… Ba từ này thường bị nhầm lẫn, nhưng thực ra khác biệt một trời một vực.

Trader là người sử dụng tiền của mình để giao dịch trong thời gian ngắn, kiếm sống dựa vào quyết định nhanh chóng và khả năng cảm nhận thị trường. Cần phải nhạy cảm với diễn biến thị trường, nhưng không nhất thiết phải có bằng cấp cao. Rủi ro lớn, nhưng cũng có thể có lợi nhuận lớn.

Nhà đầu tư là người mua và để đó, chờ giá trị tăng lên. Tần suất giao dịch thấp, rủi ro tương đối nhỏ, nhưng cần có sự kiên nhẫn.

Broker là trung gian, giúp bạn thực hiện giao dịch, phải có giấy phép hợp pháp.

Nói đơn giản: trader là tự giao dịch, investor là tự nắm giữ, broker là người đại diện.

Muốn bắt đầu? Không thể thiếu vài bước này.

1. Hãy xây dựng nền tảng vững chắc trước.

Theo dõi tin tức tài chính, hiểu về chu kỳ kinh tế, biết chính sách lãi suất ảnh hưởng đến thị trường như thế nào. Đây không phải là môn tự chọn, mà là môn bắt buộc.

2. Chọn đúng loại tài sản

• Cổ phiếu: Liên kết với hiệu suất của công ty
• Ngoại hối: Thị trường thanh khoản nhất toàn cầu
• Hợp đồng tương lai/Hàng hóa: Vàng và dầu là những tài sản cứng này
• CFD: Có thể đầu tư mà không cần sở hữu tài sản, và có thể bán khống, độ linh hoạt cao nhất.
• Chỉ số: Theo dõi hiệu suất của toàn bộ thị trường

3. Tìm một nền tảng giao dịch đáng tin cậy

Cần có công cụ quản lý rủi ro (cắt lỗ/lợi nhuận), bảo vệ tài khoản, hoạt động tuân thủ. Đừng tham lam những lợi ích nhỏ, hãy cẩn thận với sàn giao dịch giả.

4. Học cách phân tích

Kỹ thuật: Xem biểu đồ nến, tìm mẫu, xác định xu hướng. Cơ bản: Nghiên cứu báo cáo tài chính, hiểu ngành, đánh giá giá trị. Cả hai tay đều phải mạnh.

5. Điều quan trọng nhất: Nhận thức về rủi ro

Đừng bao giờ đặt cược toàn bộ tài sản của bạn. Đặt lệnh dừng lỗ, bảo vệ vốn là điều quan trọng nhất. Dù cơ hội có tốt đến đâu cũng không quan trọng bằng tính mạng.

Bạn là loại trader nào?

Day Trader: Thực hiện N giao dịch trong một ngày và đóng vị thế trong ngày. Thú vị nhưng mệt mỏi, chi phí cao.

Scalper: Kiếm một chút mỗi lần, nhưng tần suất cực cao. Chính xác và kỷ luật là điều sống còn.

Momentum Trader: Bắt kịp xu hướng. Cần có cái nhìn sắc bén.

Swing Trader: Giữ vị trí từ vài ngày đến vài tuần. Thời gian đầu tư tương đối ít, nhưng cần phòng ngừa rủi ro nhảy vọt qua đêm.

Nhà giao dịch kỹ thuật/cơ bản: Phân tích sâu, có thể rất phức tạp nhưng tỷ lệ thành công cao.

Trường hợp thực tế: Làm thế nào để hoạt động?

Giả sử bạn là một nhà giao dịch theo xu hướng, bạn nghĩ rằng S&P 500 sẽ giảm.

Cục Dự trữ Liên bang thông báo tăng lãi suất → Phản ứng của thị trường tiêu cực → Chỉ số bắt đầu giảm → Bạn bán khống 10 hợp đồng CFD → Giá mua 4000 → Đặt lệnh dừng lỗ 4100 (sợ phục hồi) → Đặt lệnh chốt lời 3800 (đảm bảo lợi nhuận)

Hoặc là giảm xuống 3800 tự động đóng vị thế kiếm lời, hoặc là tăng lên 4100 tự động cắt lỗ kiểm soát thua lỗ. Đây chính là tinh hoa của quản lý rủi ro.

Dữ liệu đau lòng

Theo thống kê:

• Chỉ có 13% nhà giao dịch ngắn hạn có thể kiếm tiền liên tục trong 6 tháng.
• 1% người có thể kiên trì hơn 5 năm
• 40% người bỏ cuộc trong tháng đầu tiên
• Hiện tại 60-75% khối lượng giao dịch là tự động hóa thuật toán, áp lực đối với các nhà đầu tư nhỏ rất lớn

Nhắc nhở thực tế: giao dịch không phải là con đường nhanh chóng để làm giàu. Khi có thể làm thêm, muốn sống bằng nó? Trước tiên hãy chăm sóc công việc chính của mình đã.

Câu hỏi thường gặp nhanh

Người mới bắt đầu như thế nào? Học cơ bản → Chọn nền tảng → Mở tài khoản → Thực hành mô phỏng → Giao dịch thực với số tiền nhỏ. Tiến triển từng bước, đừng vội.

Làm thế nào để chọn nền tảng giao dịch? Xem phí giao dịch, xem chứng chỉ quản lý, xem công cụ quản lý rủi ro, xem danh tiếng. Ít nhất hai điều kiện phải được đáp ứng.

Có thể làm trading part-time không? Có thể, nhưng cần quản lý thời gian tốt. Giao dịch Swing hoặc phân tích cơ bản phù hợp hơn cho công việc bán thời gian, còn giao dịch trong ngày và scalping thì không.

Câu cuối cùng: giao dịch rất hấp dẫn, nhưng rủi ro cũng rất lớn. Trước khi vào lệnh, hãy tự hỏi bản thân: Tôi thực sự hiểu mình đang làm gì không? Nếu câu trả lời là Không, thì hãy học thêm.