Từ Người mới đến Trader: Hướng dẫn bạn cần để bắt đầu một cách nghiêm túc

Trader, nhà đầu tư hay môi giới? Nghe có vẻ giống nhau nhưng là ba thế giới khác nhau. Trader giao dịch với vốn của riêng mình tìm kiếm lợi nhuận thời gian ngắn với phân tích nhanh dữ liệu. Nhà đầu tư mua để ở lại (lâu dài, ít căng thẳng). Môi giới là người sửa chữa di chuyển các quân cờ của người khác.

Sự khác biệt chính: tolerance rủi ro. Một trader cần có sự kiên nhẫn thép; một nhà đầu tư, patience.

Những bước quan trọng để không bị phá sản khi cố gắng

1. Giáo dục tài chính thực sự Đọc sách, theo dõi tin tức kinh tế, hiểu những gì làm biến động thị trường. Bạn không cần MBA, nhưng cần có nền tảng vững chắc.

2. Thành thạo cách thức hoạt động của các thị trường Biến động giá, tâm lý thị trường, tác động của tin tức kinh tế. Điều này không phải là tùy chọn.

3. Định nghĩa chiến lược của bạn và chọn tài sản Không vào mà không có kế hoạch. Nó phải phù hợp với khả năng chịu đựng rủi ro và mục tiêu thực tế của bạn.

4. Chọn môi giới được quy định Tài khoản demo trước tiên để luyện tập mà không cần tiền thật. Nó miễn phí, hãy sử dụng nó.

5. Phân tích kỹ thuật + cơ bản Biểu đồ, mô hình, nền tảng kinh tế. Cả hai đều rất quan trọng cho các quyết định có thông tin.

6. Quản lý rủi ro (đây là nơi các tài khoản được bảo vệ) Đừng bao giờ đầu tư nhiều hơn những gì bạn có thể mất. Stop Loss và Take Profit là những người bạn tốt nhất của bạn.

Tôi có thể giao dịch những tài sản nào?

• Hành động: Phần của các công ty, sự biến động theo hiệu suất
• Trái phiếu: Nợ + lãi suất
• Hàng hóa: Vàng, dầu, khí (tài sản hữu hình)
• Forex: Cặp tiền tệ, thị trường lớn nhất và có tính thanh khoản cao nhất thế giới
• Chỉ số: S&P 500, DAX, Nikkei (hiệu suất của nhiều cổ phiếu)
• CFDs: Đầu cơ mà không sở hữu tài sản, truy cập vào đòn bẩy, vị thế dài và ngắn

Chọn phong cách của bạn: Bạn là ai khi giao dịch?

Day Trader: Nhiều giao dịch mỗi ngày, đóng tất cả trước khi kết thúc. Nhanh chóng, mãnh liệt, phí cao.

Scalper: Nhiều giao dịch tìm kiếm lợi nhuận nhỏ nhưng ổn định. Cần sự tập trung cực kỳ và quản lý rủi ro chính xác.

Trader theo đà: Theo dõi quán tính của thị trường. Tìm kiếm các xu hướng mạnh mẽ và rõ ràng. Thành công phụ thuộc vào thời gian chính xác.

Swing Trader: Giữ vị trí trong vài ngày hoặc vài tuần để tận dụng các biến động. Lợi nhuận hơn so với day trading nhưng có rủi ro vào ban đêm/cuối tuần.

Kỹ thuật/Căn bản: Dựa trên phân tích sâu sắc. Quý giá nhưng phức tạp, yêu cầu mức độ kiến thức cao.

Công cụ cứu lấy vốn của bạn

• Stop Loss: Lệnh đóng vị thế ở một mức giá xác định để hạn chế thua lỗ
• Take Profit: Đảm bảo lợi nhuận bằng cách đóng vị thế tại mục tiêu
• Trailing Stop: Lệnh dừng lỗ động điều chỉnh theo các chuyển động thuận lợi
• Margin Call: Cảnh báo khi biên mức giảm xuống dưới mức nguy hiểm
• Đa dạng hóa: Đừng đặt tất cả vào một tài sản duy nhất

Trường hợp thực tiễn: Giao dịch với S&P 500

Bạn là nhà giao dịch theo xu hướng, đặt cược vào S&P 500 thông qua CFDs.

Tin tức: Cục Dự trữ Liên bang tăng lãi suất → Thông thường = xấu cho cổ phiếu ( giới hạn việc vay nợ doanh nghiệp ).

Bạn thấy: Xu hướng giảm của chỉ số đang hình thành.

Hành động: Bạn mở vị thế bán (bán) 10 hợp đồng của S&P 500 ở mức 4,000.

Bảo vệ:

• Stop Loss ở 4,100 (giới hạn tổn thất nếu thị trường hồi phục)
• Lợi nhuận ở mức 3,800 ( đảm bảo lợi nhuận nếu tiếp tục giảm )

Kết quả: Nếu giảm xuống 3,800 → Lợi nhuận tự động bị khóa. Nếu tăng lên 4,100 → Vị trí đóng, hạn chế thua lỗ.

Sự thật trần trụi (với số )

Mira, giao dịch có vẻ hào nhoáng nhưng:

• Chỉ có 13% các trader hàng ngày đạt được lợi nhuận tích cực ổn định trong 6 tháng
• Chỉ có 1% tạo ra lợi nhuận trong 5 năm hoặc hơn
• Gần 40% bỏ cuộc trong tháng đầu tiên
• Chỉ 13% tồn tại sau 3 năm

Thị trường cũng đang được tự động hóa: 60-75% khối lượng bây giờ là giao dịch thuật toán. Thách thức lớn hơn cho các nhà giao dịch cá nhân không có công nghệ tiên tiến.

Kết luận

Giao dịch mang lại lợi nhuận và sự linh hoạt về thời gian. Nhưng nó cũng đi kèm với những rủi ro nghiêm trọng. Đừng đầu tư nhiều hơn những gì bạn có thể mất. Tốt hơn nữa: hãy giữ công việc chính của bạn và coi giao dịch là thu nhập bổ sung, không phải là phao cứu sinh.

Giáo dục → Chiến lược → Quản lý rủi ro → Kỷ luật = Cơ hội thực sự ( mặc dù đầy thách thức ).