Từ Người mới đến Trader: Hướng Dẫn Tàn Bạo mà Không Ai Nói với Bạn

Nhà giao dịch, Nhà đầu tư hay Nhà môi giới? Không giống nhau

Trước khi tham gia vào điều này, hãy làm rõ: một trader mua và bán nhanh chóng nhằm tìm kiếm lợi nhuận ngắn hạn. Một nhà đầu tư ngồi chờ và đợi nhiều năm. Và một broker là người trung gian tính phí để kết nối bạn với thị trường.

Sự khác biệt chính: khả năng chấp nhận rủi ro. Một trader cần có thần kinh thép vì các thị trường di chuyển như điên. Một nhà đầu tư ngủ yên vì chơi dài hạn.

Những Bước Đúng Để Bắt Đầu

Nếu bạn có tiền và muốn nó làm việc cho bạn, đây là những bước quan trọng:

1. Giáo dục tài chính thực (không video YouTube) Tìm hiểu cách các thị trường hoạt động, điều gì làm biến động giá cả, tại sao các nhà giao dịch đóng vị thế khi có tin tức kinh tế. Đọc báo cáo, theo dõi dữ liệu theo thời gian thực, hiểu tâm lý đứng sau mỗi chuyển động.

2. Chọn sân của bạn Không giống nhau giữa việc giao dịch cổ phiếu với tiền điện tử, forex hay chỉ số. Mỗi thị trường đều có sóng riêng của nó. Xác định nơi bạn muốn chơi dựa trên kinh nghiệm và khả năng chấp nhận rủi ro của bạn.

3. Kỹ thuật + Phân tích cơ bản Phân tích kỹ thuật cho bạn thấy các mẫu trong biểu đồ. Phân tích cơ bản cho bạn biết liệu một công ty/tài sản có thực sự đáng giá những gì nó cost hay không. Bạn cần cả hai.

4. Mở tài khoản với một nhà môi giới được quản lý Đừng làm màu. Hãy sử dụng các nền tảng được ủy quyền cung cấp tài khoản demo để luyện tập mà không phải mạo hiểm tiền thật.

5. Quản lý rủi ro hoặc tổn thất được đảm bảo Đặt Stop Loss (đóng vị trí khi giảm X%) và Take Profit (đảm bảo lợi nhuận khi tăng Y%). Một trailing stop tự động điều chỉnh theo lợi nhuận của bạn. Sự đa dạng hóa cũng giúp.

Các loại Trader: Bạn là ai?

Nhà giao dịch trong ngày: Mua và bán cả ngày. Tính thanh khoản cao, phí giao dịch cao, căng thẳng liên tục.

Scalpers: Thực hiện hàng trăm giao dịch để kiếm từng mảnh vụn trong mỗi giao dịch. Cần sự chính xác đến từng milimét và quản lý rủi ro một cách cuồng nhiệt.

Nhà giao dịch theo xu hướng: Theo dõi các xu hướng mạnh mẽ. Nếu thị trường đi lên, họ đi. Nếu đi xuống, họ cũng đi. Nghệ thuật là vào và ra vào đúng thời điểm.

Swing Traders: Giữ vị trí trong vài ngày hoặc vài tuần. Ít căng thẳng hơn so với giao dịch trong ngày, nhưng có nguy cơ bất ngờ vào cuối tuần.

Kỹ thuật/Cơ bản: Phân tích đồ thị hoặc dữ liệu kinh tế một cách sâu sắc. Phức tạp nhưng có khả năng sinh lời cao hơn.

Tài sản mà bạn có thể giao dịch

Chứng khoán, trái phiếu, hàng hóa (vàng, dầu ), forex (cặp tiền tệ ), chỉ số chứng khoán, hợp đồng chênh lệch (CFDs ). CFDs đặc biệt phổ biến vì cho phép đầu cơ mà không sở hữu tài sản, sử dụng đòn bẩy, và mở vị thế bán.

Thực Tế Khốc Liệt (với số)

Đây là phần xấu:

• Chỉ có 13% các nhà giao dịch trong ngày đạt được lợi nhuận ổn định trong 6 tháng
• Ít hơn 1% duy trì lợi nhuận sau 5 năm
• Gần 40% bỏ cuộc trong tháng đầu tiên
• Giao dịch thuật toán hiện đã kiểm soát 60-75% các giao dịch trên các thị trường phát triển

Điều đó có nghĩa là: nếu bạn nghĩ rằng bạn sẽ đến đây và trở thành triệu phú, hãy quên đi. Phần lớn mọi người đều mất tiền. Đường cong học tập thật khắc nghiệt.

Công Cụ Quản Lý Rủi Ro Cần Thiết

Stop Loss: Nó bảo vệ bạn. Khi giá giảm X%, vị thế sẽ tự động đóng lại.

Take Profit: Đảm bảo lợi nhuận. Khi giá tăng đến mục tiêu của bạn, bạn sẽ đóng giao dịch.

Trailing Stop: Lệnh dừng lỗ thông minh di chuyển cùng bạn nếu bạn thắng.

Margin Call: Cảnh báo: biên của bạn đang giảm. Đóng các vị trí hoặc thêm tiền.

Đa dạng hóa: Đừng đặt tất cả vào một tài sản. Spread là bạn của bạn.

Ví dụ Thực Tế: Trader Động Lực so với Tin Tức Kinh Tế

Cục Dự trữ Liên bang thông báo tăng lãi suất. Điều đó thường đè bẹp cổ phiếu và chỉ số vì các công ty không thể vay nợ dễ dàng.

Bạn, như một nhà giao dịch theo đà, thấy rằng S&P 500 bắt đầu giảm. Bạn dự đoán rằng sự giảm này sẽ tiếp tục. Bạn mở một vị thế ngắn (đặt cược rằng nó sẽ giảm) trong CFDs của S&P 500.

Bạn bán 10 hợp đồng ở mức 4,000 điểm. Bạn đặt lệnh dừng lỗ ở mức 4,100 (giới hạn thua lỗ nếu tôi sai) và chốt lời ở mức 3,800 (đảm bảo lợi nhuận).

Kịch bản 1: Chỉ số giảm xuống 3,800 → Lệnh chốt lời của bạn được kích hoạt, bạn đóng với lợi nhuận. Kịch bản 2: Chỉ số hồi phục lên 4,100 → Lệnh dừng lỗ của bạn được kích hoạt, bạn đóng vị thế với tổn thất có kiểm soát.

Không có stop loss và take profit: bạn có thể mất tất cả.

Kết luận: Quan điểm thực tế

Giao dịch mang lại tiềm năng sinh lợi và linh hoạt về thời gian. Nhưng nó có rủi ro. Đừng đầu tư tiền mà bạn cần. Hãy coi giao dịch như một nguồn thu nhập phụ, không phải là nguồn sống chính của bạn. Giữ một công việc ổn định.

Thực tế: 9 trên 10 người mới tham gia thua lỗ. Bạn có muốn trở thành 1 người chiến thắng không? Hãy chuẩn bị tâm lý, học tập nghiêm túc, thực hành với tài khoản demo, và khiêm tốn với thị trường. Bởi vì thị trường không tha thứ cho sự kiêu ngạo.