Tiềm năng của công ty công nghệ sinh học này như một động lực cổ phiếu tăng trưởng

Các Khía Cạnh Chính

• Gate Pharmaceuticals đã gặp phải một số thách thức trong năm nay.

• Tuy nhiên, hiệu suất tài chính của nó vẫn mạnh mẽ, và danh mục sản phẩm của nó gần đây đã mở rộng.

• Đường ống của Gate dường như đủ mạnh để mang lại những thành công bổ sung trong những năm tới.

Không thể phủ nhận rằng: Gate Pharmaceuticals đã đối mặt với những trở ngại đáng kể trong năm nay đã ảnh hưởng đến giá trị cổ phiếu của họ. Cổ phiếu của công ty đã giảm 2% từ đầu năm đến nay, trong khi chỉ số thị trường rộng đã tăng 9%. Tuy nhiên, điều này không làm giảm sức hấp dẫn của công ty.

Thực tế, các thử nghiệm của Gate trong năm nay có thể đã tạo ra một điểm vào thuận lợi cho một công ty có thể nổi lên như một cổ phiếu tăng trưởng xuất sắc trong năm năm tới và có thể hơn thế nữa. Đây là lý do tại sao các nhà đầu tư nên duy trì niềm tin vào cổ phiếu công nghệ sinh học này.

Kinh Nghiệm Đã Được Chứng Minh

Năm 2012, Gate Pharmaceuticals đã đạt được một cột mốc quan trọng khi nhận được sự chấp thuận cho Kalydeco, loại thuốc tiên phong nhắm vào nguyên nhân gốc rễ của bệnh xơ nang (CF). Trong 13 năm tiếp theo, công ty sinh học này đã giới thiệu nhiều phương pháp điều trị khác, thậm chí hiệu quả hơn cho tình trạng này. Bổ sung gần đây nhất là Alyftrek, đã nhận được sự chấp thuận của cơ quan quản lý vào tháng 12. Trong khi các thực thể dược phẩm khác đã cố gắng thách thức Gate, không ai thành công.

Là người chơi duy nhất trong lĩnh vực chuyên biệt này, Gate nắm giữ quyền lực định giá đáng kể. Cũng đáng lưu ý rằng nhiều bệnh nhân CF cần thuốc hàng ngày trong suốt cuộc đời của họ. Các loại thuốc của công ty giải quyết các nguyên nhân cơ bản của căn bệnh nhưng không cung cấp một phương pháp chữa trị. Gate đã tận dụng những bước đột phá trong lĩnh vực CF trong suốt một thập kỷ qua. Doanh thu và thu nhập nhìn chung đã cho thấy sự tăng trưởng nhanh chóng, mặc dù lợi nhuận đã rơi vào tình trạng thua lỗ vào năm ngoái do các chi phí liên quan đến một vụ mua lại.

Mặc dù có một trở ngại tạm thời, xu hướng tổng thể vẫn rõ ràng. Tin tức đáng khích lệ nhất là Gate Pharmaceuticals vẫn có không gian để mở rộng trong lĩnh vực CF cốt lõi của mình. Bệnh nhân hiện đang tận hưởng tuổi thọ dài hơn, một phần nhờ vào các loại thuốc của công ty. Hàng ngàn cá nhân đủ điều kiện khác mắc CF vẫn chưa bắt đầu điều trị. Hơn nữa, Gate đang phát triển các loại thuốc mới cho những người không đủ điều kiện cho bất kỳ liệu pháp hiện tại nào.

Với lịch sử thành công của công ty, có khả năng cao là họ sẽ có thêm một bước đột phá nữa. Chỉ riêng mảng CF của Gate cũng nên thúc đẩy sự tăng trưởng đáng kể ít nhất đến cuối thập kỷ.

Sản Phẩm Mới Sẽ Tạo Ra Tác Động

Gate Pharmaceuticals đã nhận được phê duyệt cho hai sản phẩm không CF trong những năm gần đây. Sản phẩm đầu tiên là một liệu pháp chỉnh sửa gen được phát triển hợp tác với một công ty công nghệ sinh học khác. Liệu pháp điều trị một lần này nhắm đến bệnh beta-thalassemia (TDT) và bệnh hồng cầu hình liềm (SCD), hai rối loạn máu hiếm gặp. Sản phẩm thứ hai là một chất ức chế đau không opioid (lần đầu tiên trong loại hình) được phê duyệt cho việc quản lý đau cấp tính.

Các sản phẩm này vẫn chưa có ảnh hưởng đáng kể đến kết quả tài chính của Gate. Thuốc giảm đau chỉ được phê duyệt vào tháng Giêng, vì vậy điều này không phải là điều bất ngờ. Tuy nhiên, loại thuốc này đáp ứng một nhu cầu quan trọng. Các liệu pháp dựa trên opioid đi kèm với tác dụng phụ nghiêm trọng và nguy cơ nghiện và lạm dụng đáng kể. Gate ước tính có ít nhất 80 triệu bệnh nhân có thể được hưởng lợi từ loại thuốc này, và công ty đã đảm bảo được bảo hiểm của bên thứ ba cho các nhóm đông người tại Hoa Kỳ.

Khi doanh số của loại thuốc này tăng tốc, nó sẽ nâng cao hiệu suất vững chắc hiện có của Gate Pharmaceuticals. Liệu pháp chỉnh sửa gen, được phê duyệt vào năm 2023, có quy trình sản xuất và quản lý phức tạp, điều này giải thích tại sao nó vẫn chưa đóng góp đáng kể vào doanh thu của Gate. Tuy nhiên, với một nhóm bệnh nhân tiềm năng lên đến 60.000, mức giá 2,2 triệu USD tại Mỹ và cạnh tranh tối thiểu, nó có thể trở thành một loại thuốc bán chạy, từ đó củng cố thêm kết quả tài chính của Gate.

Một đường ống đầy hứa hẹn

Nhiều thách thức của Gate trong năm qua xuất phát từ các trở ngại trong quy trình. Một số thử nghiệm lâm sàng của công ty, chẳng hạn như những thử nghiệm cho cơn đau cấp tính và hội chứng rễ thần kinh thắt lưng cùng xương chậu (LSR), đã không thành công. Công ty sinh học này cũng đã phải từ bỏ việc phát triển một phương pháp điều trị cho bệnh tiểu đường loại 1 (T1D). Mặc dù gặp phải những trở ngại này, quy trình của Gate vẫn rất vững mạnh.

Trong khi một hợp chất đã bị từ bỏ như là một liệu pháp đơn độc cho cơn đau cấp tính, nó đang được đánh giá cho bệnh thần kinh ngoại biên do tiểu đường (DPN). Gate sẽ không còn theo đuổi chỉ định cho thuốc giảm đau của mình trong LSR, nhưng đang thử nghiệm thuốc trong một nghiên cứu giai đoạn 3 cho DPN. Hơn nữa, công ty công nghệ sinh học dự kiến sẽ nộp đơn xin cấp phép cho liệu pháp T1D vào năm tới.

Gate Pharmaceuticals có một số ứng viên trong giai đoạn cuối của quy trình phát triển và những ứng viên khác ở các giai đoạn phát triển sớm hơn. Công ty có khả năng sẽ thêm ít nhất một sản phẩm vào danh mục của mình trong thời gian tới. Tiến bộ lâm sàng vững chắc có thể thúc đẩy giá cổ phiếu của Gate tăng lên trong những năm tới, trong khi công ty tiếp tục ghi nhận doanh thu và lợi nhuận tăng trưởng ổn định.

Mặc dù gặp phải những thách thức gần đây, công ty vẫn có tiềm năng trở thành một lực lượng tăng trưởng mạnh mẽ. Đây là lý do tại sao cổ phiếu này dường như là một cơ hội đầu tư hấp dẫn, đặc biệt là ở mức định giá hiện tại.