Ba Cổ tức Cổ phiếu Đáng Giá Để Tăng Vị thế Của Bạn

Điểm nổi bật

• Một tập đoàn dược phẩm khổng lồ với thành tích cổ tức hoàng gia và định giá hấp dẫn
• Một công ty hạ tầng năng lượng cung cấp sự ổn định và tỷ suất cổ tức cao
• Quỹ đầu tư bất động sản với các khoản thanh toán hàng tháng và tiềm năng tăng trưởng mạnh mẽ

Trong thế giới đầu tư, có những lúc bạn cảm thấy tự tin đặc biệt về một số cổ phiếu, giống như một người chơi blackjack dày dạn kinh nghiệm quyết định tăng cược của họ. Trong trò chơi bài, điều này được gọi là "doubling down," còn trong đầu tư, chúng ta có thể gọi là "doubling up." Yếu tố quan trọng là có niềm tin mạnh mẽ vào hiệu suất tương lai của cổ phiếu. Với điều này trong tâm trí, dưới đây là ba cổ phiếu cổ tức mà, theo ý kiến của tôi, xứng đáng được xem xét để tăng vị thế hiện tại.

1. Một Cường Quốc Dược Phẩm

Hãy bắt đầu với một quý tộc cổ tức thực sự. Công ty dược phẩm này đã liên tục tăng cổ tức của mình trong hơn năm thập kỷ, giúp nó có được vị trí trong số những cổ phiếu trả cổ tức ưu tú nhất. Điều đáng chú ý hơn là tỷ lệ mà nó đã tăng chi trả cổ tức. Kể từ khi trở thành một thực thể độc lập vào năm 2013, công ty đã tăng cổ tức của mình lên tới 310%. Hiện tại, lợi suất cổ tức dự kiến của nó đứng ở mức 3,1%.

Cổ phiếu này đã là một nhân tố nổi bật trong năm 2025, vượt trội hơn nhiều so với thị trường rộng lớn. Động lực chính cho sự tăng trưởng ấn tượng này là sự phát triển vững chắc của công ty trong doanh thu và lợi nhuận điều chỉnh, chủ yếu do các phương pháp điều trị bệnh tự miễn thành công của nó.

Hiệu suất mạnh mẽ của những loại thuốc mới này đã làm giảm đáng kể rủi ro liên quan đến việc mất quyền độc quyền tại Hoa Kỳ cho loại thuốc ăn khách trước đây của công ty vào năm 2023. Công ty đã điều hướng đến bờ vực bằng sáng chế này với kỹ năng xuất sắc và không còn dựa vào sản phẩm chủ lực trước đây để thúc đẩy tăng trưởng.

Một lý do hấp dẫn khác để xem xét cổ phiếu này là định giá hiện tại của nó. Nó giao dịch với mức hệ số thu nhập tương lai khá khiêm tốn là 15. Tỷ lệ giá trên thu nhập trên tăng trưởng (PEG), dựa trên dự báo tăng trưởng thu nhập năm năm của các nhà phân tích, là cực kỳ thấp, chỉ 0.38. Ít cổ phiếu nào cung cấp sự kết hợp hấp dẫn như vậy giữa tiềm năng thu nhập, triển vọng tăng trưởng và định giá thuận lợi.

2. Một Tập Đoàn Hạ Tầng Năng Lượng Khổng Lồ

Nếu sự biến động gần đây của thị trường khiến bạn cảm thấy không yên tâm, bạn không phải là người duy nhất. Tuy nhiên, một số cổ phiếu chia cổ tức cho thấy sự kiên cường đáng kể. Tôi tin rằng công ty hạ tầng năng lượng này thuộc vào loại đó.

Công ty nổi tiếng với mạng lưới đường ống rộng lớn, trải dài hơn 90.000 dặm, bao gồm một liên doanh với một công ty năng lượng lớn khác. Những đường ống này có trách nhiệm vận chuyển khoảng 30% sản lượng dầu thô của Bắc Mỹ và khoảng 20% khí tự nhiên tiêu thụ tại Hoa Kỳ. Thêm vào đó, công ty là tiện ích khí tự nhiên lớn nhất Bắc Mỹ theo khối lượng.

Các doanh nghiệp cốt lõi này mang lại sự ổn định to lớn cho công ty. Trong các thách thức kinh tế lớn như cuộc khủng hoảng tài chính năm 2007-2008, sự sụt giảm giá dầu năm 2015, và đại dịch COVID-19 trong năm 2020-2021, công ty luôn cung cấp lợi nhuận điều chỉnh ổn định và dòng tiền phân phối.

Không có gì ngạc nhiên khi công ty tự hào có một hồ sơ ấn tượng với 30 năm liên tiếp tăng cổ tức. Các nhà đầu tư tập trung vào thu nhập cũng nên đánh giá cao mức lợi suất cổ tức kỳ vọng hấp dẫn là 5,65%.

3. Một Cỗ Máy Cổ Tức Bất Động Sản

Quỹ đầu tư bất động sản (REIT) này có một số điểm tương đồng với công ty năng lượng đã đề cập ở trên về mặt cổ tức. Nó cũng đã tăng cổ tức của mình trong 30 năm liên tiếp. Tỷ lệ cổ tức dự kiến của nó là 5.57% cũng tương đương. Sự khác biệt chính là quỹ REIT này phân phối cổ tức hàng tháng thay vì hàng quý.

Một đặc điểm chung khác là sự ổn định của công ty. Danh mục đầu tư của REIT rất đa dạng, bao gồm 1.630 khách hàng trong 91 ngành công nghiệp khác nhau. Mặc dù hầu hết các tài sản của nó nằm ở Hoa Kỳ, công ty cũng sở hữu tài sản ở Châu Âu và Vương quốc Anh.

Không có khách hàng nào chiếm hơn 3,5% tổng hợp đồng thuê hàng năm của quỹ REIT, và năm khách hàng hàng đầu chỉ đại diện cho 15% tổng số tiền thuê. Mặc dù gần 80% số tài sản được cho thuê cho các nhà bán lẻ, hầu hết hoạt động trong các thị trường bán lẻ không tùy ý, giá thấp hoặc dịch vụ, điều này giúp giảm thiểu rủi ro cho công ty.

Thị trường có thể tiếp cận tổng thể của REIT tại Hoa Kỳ ước tính đạt 5,5 nghìn tỷ đô la, với một cơ hội lớn hơn nhiều là 8,5 nghìn tỷ đô la ở Châu Âu. Đáng chú ý, công ty chỉ phải đối mặt với một đối thủ cạnh tranh lớn ở thị trường Châu Âu. Những triển vọng tăng trưởng này, kết hợp với hiệu suất cổ tức mạnh mẽ và sự ổn định của REIT, khiến nó trở thành một lựa chọn hấp dẫn cho các nhà đầu tư đang tìm cách tăng cường vị thế của họ trong các cổ phiếu cổ tức.