Gần đây, tôi có cơ hội tối ưu hóa chiến lược giao dịch cho một học viên, kết quả thật đáng phấn khởi: số vốn ban đầu 2000USDT của anh ấy đã tăng lên 37000USDT chỉ trong ba tháng. Chìa khóa thành công này nằm ở việc hiểu đúng các nguyên tắc cốt lõi của quản lý rủi ro: trước tiên xác định mức lỗ tối đa có thể chấp nhận, sau đó mới xem xét đến lợi nhuận tiềm năng.

Thực tế, nhiều nhà đầu tư nhỏ lẻ thua lỗ chủ yếu do vội vàng tham gia thị trường mà không hiểu đầy đủ về quản lý rủi ro. Dưới đây là một số phương pháp giao dịch hữu ích mà bạn có thể điều chỉnh theo tình hình của bản thân:

1. Giao dịch hợp đồng ngắn hạn: Cắt lỗ chính xác là rất quan trọng

Khi thực hiện giao dịch ngắn hạn với đòn bẩy 5 lần, nên đặt mục tiêu lợi nhuận khoảng 8%, đồng thời kiểm soát chặt chẽ mức dừng lỗ dưới 3%. Đối với các nhà giao dịch có vốn nhỏ nhưng sử dụng đòn bẩy cao, mỗi một điểm phần trăm biến động đều có thể dẫn đến việc phá sản.

Lấy kinh nghiệm cá nhân giao dịch ETH của tôi làm ví dụ, sử dụng 10000USDT vốn, mỗi khi thua lỗ đạt 3% thì ngay lập tức đóng vị thế, và khi lợi nhuận đạt 6% đến 8% thì kịp thời thoát ra. Thông qua chiến lược này, trong vòng hai tuần tài khoản đã tăng thêm 5000USDT. Mặc dù mỗi lần lợi nhuận có vẻ không nhiều, nhưng tích tiểu thành đại, cuối cùng có thể tích lũy được lợi nhuận đáng kể.

2. Giữ hàng trung và dài hạn: Sử dụng xu hướng để chống lại biến động ngắn hạn

Nếu mục tiêu của bạn là đạt được lợi nhuận lớn khoảng 40%, đừng để những biến động nhỏ khoảng 5% làm bạn sợ hãi. Hãy đặt điểm dừng lỗ ở các mức hỗ trợ quan trọng, chẳng hạn như điểm thấp trước đó hoặc dưới đường trung bình MA60 trên biểu đồ 4 giờ, để tránh bị những hành động thao túng của thị trường đánh lừa.

Chiến lược chốt lời có thể được thực hiện qua hai bước: Khi giá tăng lên 35%, bán ra một nửa để thu lợi; phần còn lại thiết lập lệnh dừng lỗ di động 8%. Mặc dù chúng ta không thể dự đoán chính xác điểm cao nhất, nhưng chỉ cần có thể bán ra ở mức giá cao là đã đủ.

3. Quản lý vị thế: Chìa khóa thành bại trong giao dịch

Giả sử có 12000USDT vốn, các chiến lược quản lý vị thế khác nhau sẽ mang lại những kết quả hoàn toàn khác nhau. Vị thế nhẹ sử dụng 3000USDT, ngay cả khi dừng lỗ được đặt ở mức 8% cũng sẽ không gây quá nhiều áp lực. Ngược lại, nếu vị thế nặng sử dụng 9000USDT, ngay cả khi dừng lỗ chỉ ở mức 2% cũng sẽ khiến người ta cảm thấy lo lắng.

Vị thế càng nặng, không gian để mắc sai lầm càng nhỏ. Đây là quy tắc sắt mà nhà đầu tư cá nhân phải ghi nhớ. Đầu tư nặng mà không đặt lệnh cắt lỗ, giống như tháo phanh trên đường cao tốc, sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra tai nạn nghiêm trọng.

Tổng thể mà nói, cắt lỗ không nên được xem là chi phí, mà là tấm đệm bảo vệ an toàn cho vốn. Tương tự, chốt lời cũng không chỉ đơn thuần là mục tiêu, mà là phần thưởng mà thị trường mang lại.

Mỗi lần mở vị thế, hãy tưởng tượng đây là cơ hội giao dịch cuối cùng. Trước tiên, cần xem xét những tổn thất có thể xảy ra, sau đó mới xây dựng chiến lược lợi nhuận.

Hãy nhớ rằng, cơ hội thị trường luôn tồn tại, nhưng nếu vốn của bạn cạn kiệt, thì dù có tình hình tốt đến đâu cũng không còn liên quan đến bạn. Dù bạn ưa thích giao dịch hợp đồng hay giao dịch giao ngay, đều nên xem xét kỹ thói quen giao dịch của bản thân và không ngừng tối ưu hóa chiến lược giao dịch.