7 đồng tiền điện tử tốt nhất để khai thác trong năm 2024: phân tích kỹ thuật sâu

Khai thác tiền điện tử vẫn là một cách quan trọng để thu được tài sản kỹ thuật số, mặc dù đã hơn một thập kỷ kể từ khi đồng tiền điện tử đầu tiên được tạo ra. Khi sự quan tâm toàn cầu đối với ngành công nghiệp tiền điện tử tăng lên, nhiều nhà đầu tư và chuyên gia kỹ thuật đang phân tích tiềm năng khai thác các loại tiền điện tử khác nhau trong điều kiện thị trường hiện tại.

Trong hướng dẫn này, chúng tôi sẽ xem xét các khía cạnh kỹ thuật của khai thác và thực hiện phân tích chi tiết về các loại tiền điện tử tiềm năng nhất để khai thác trong năm 2024, với sự xem xét các xu hướng thị trường hiện tại và các yếu tố công nghệ.

Các nguyên tắc cơ bản của khai thác tiền điện tử: cái nhìn kỹ thuật

Khai thác tiền điện tử là một quá trình tính toán, đảm bảo việc tạo ra các khối mới trong blockchain và phát hành các đồng tiền mới. Về mặt kỹ thuật, điều này bao gồm việc giải quyết các bài toán mã hóa phức tạp bằng cách sử dụng thiết bị chuyên dụng. Việc giải quyết thành công xác nhận các giao dịch trong mạng và được thưởng bằng các đồng tiền mới.

Có hai cơ chế đồng thuận chính:

Proof of Work (PoW) – các thợ mỏ cạnh tranh trong việc giải quyết các bài toán toán học phức tạp, sử dụng sức mạnh tính toán. Phương pháp này yêu cầu tiêu tốn nhiều năng lượng, nhưng đảm bảo mức độ an toàn cao cho mạng.

Proof of Stake (PoS) – xác thực giao dịch dựa trên số lượng coin mà người tham gia mạng nắm giữ. Phương pháp này tiết kiệm năng lượng, nhưng yêu cầu có một lượng tiền điện tử nhất định để tham gia.

Các yếu tố kỹ thuật chính để đánh giá tiềm năng khai thác

Trước khi bắt đầu khai thác, cần thực hiện phân tích toàn diện các yếu tố kỹ thuật và kinh tế sau:

1. Hiệu quả năng lượng – tỷ lệ giữa hash rate và mức tiêu thụ năng lượng xác định tính khả thi của việc khai thác. Các khu vực có chi phí điện năng thấp (dưới 0,05 USD/kWh) đảm bảo biên lợi nhuận cao hơn.

2. Thông số kỹ thuật của thiết bị – hashrate, tiêu thụ năng lượng và hiệu quả làm mát là những tham số quan trọng. Các máy khai thác ASIC hiện đại cho Bitcoin đạt hiệu suất 30-40 J/TH, trong khi đối với khai thác GPU, các chỉ số MH/s trên watt cho các thuật toán tương ứng là quan trọng.

3. Độ khó của mạng và động lực hash rate – chỉ số tự động điều chỉnh tùy thuộc vào tổng công suất tính toán của mạng. Độ khó cao làm giảm xác suất nhận phần thưởng cho một thợ mỏ riêng lẻ.

4. Biến động và vốn hóa thị trường – sự ổn định của giá tiền điện tử ảnh hưởng đến khả năng dự đoán thu nhập từ khai thác. Tính thanh khoản thị trường cao hơn cung cấp khả năng chuyển đổi hiệu quả các đồng tiền đã được khai thác.

5. Cơ chế thưởng và halving – những thay đổi đã lên kế hoạch về kích thước thưởng cho mỗi khối ảnh hưởng trực tiếp đến nền kinh tế khai thác. Halving (giảm thưởng một nửa) tạo ra những biến động chu kỳ trong khả năng sinh lời.

Top-7 tiền điện tử cho khai thác trong năm 2024

1. Bitcoin (BTC)

Bitcoin vẫn là người dẫn đầu trong số các loại tiền điện tử khai thác, bất chấp sự cạnh tranh khốc liệt và độ khó của mạng.

Thông số kỹ thuật:

• Thuật toán: SHA-256
• Phần thưởng cho khối: 3,125 BTC sau halving năm 2024
• Tốc độ băm hiện tại của mạng: ~475 EH/s
• Độ khó khai thác: Cực kỳ cao, yêu cầu các máy khai thác ASIC chuyên dụng

Phân tích kinh tế:

• ROI cho các máy khai thác ASIC hiện đại (Antminer S19 XP, Whatsminer M50S) là 12-18 tháng với giá điện trung bình là 0,05 USD/kWh
• Tính thanh khoản thị trường cao và sự quan tâm của các tổ chức đảm bảo sự ổn định của nhu cầu

Thiết bị tối ưu: Máy khai thác ASIC thế hệ mới với hiệu suất năng lượng không dưới 30 J/TH

Phù hợp cho: Các hoạt động khai thác chuyên nghiệp với quyền truy cập vào điện năng giá rẻ và hạ tầng làm mát hiệu quả.

2. Ethereum Classic (ETC)

Sau khi Ethereum chuyển sang PoS, Ethereum Classic, giữ lại sự đồng thuận PoW, đã trở thành một lựa chọn hấp dẫn cho các thợ mỏ GPU.

Thông số kỹ thuật:

• Thuật toán: EtcHash ( sửa đổi Ethash)
• Phần thưởng cho khối: 2,56 ETC với mức giảm 20% mỗi 2 năm
• Tỷ lệ băm hiện tại của mạng: ~70 TH/s
• Độ khó khai thác: Trung bình, có sẵn cho thợ mỏ GPU

Phân tích kinh tế:

• ROI cho các trang trại GPU tối ưu hóa khoảng 10-14 tháng
• Biến động thị trường thấp hơn so với nhiều altcoin

Thiết bị tối ưu: Card đồ họa NVIDIA RTX 3060 Ti, 3070, AMD RX 6800

Phù hợp cho: Các thợ đào có các thiết lập GPU hiện có, đặc biệt là những người đã từng khai thác Ethereum.

3. Litecoin (LTC)

Litecoin, thường được gọi là "bạc của thế giới tiền điện tử", giữ vững vị trí ổn định trong hệ sinh thái khai thác.

Thông số kỹ thuật:

• Thuật toán: Scrypt
• Phần thưởng cho khối: 12,5 LTC
• Tốc độ băm hiện tại của mạng: ~800 TH/s
• Độ khó khai thác: Cao, cần máy khai thác ASIC chuyên dụng

Phân tích kinh tế:

• Vị thế thị trường ổn định và sự công nhận rộng rãi đảm bảo tính thanh khoản có thể dự đoán được
• Thời gian hoàn vốn của các máy khai thác ASIC Scrypt hiện đại khoảng 10-12 tháng

Thiết bị tối ưu: Máy khai thác ASIC cho thuật toán Scrypt, chẳng hạn như Bitmain Antminer L7

Phù hợp cho: Khai thác, những người hướng tới sự ổn định và dự đoán về thu nhập.

4. Monero (XMR)

Monero nổi bật với sự tập trung vào tính riêng tư và khả năng chống lại khai thác ASIC.

Thông số kỹ thuật:

• Thuật toán: RandomX
• Phần thưởng cho khối: ~0,6 XMR (được điều chỉnh động)
• Tốc độ băm hiện tại của mạng: ~2,5 GH/s
• Độ khó khai thác: Trung bình cho khai thác bằng CPU

Phân tích kinh tế:

• Hướng vào khai thác CPU giảm bớt rào cản gia nhập cho các thành viên mới
• Mức độ ẩn danh cao và tập trung vào tính bảo mật của các giao dịch đảm bảo nhu cầu ổn định

Thiết bị tối ưu: CPU đa nhân hiện đại với tần số cao và bộ nhớ tối ưu (AMD Ryzen)

Phù hợp cho: Khai thác, những người đánh giá cao sự riêng tư và có quyền truy cập vào sức mạnh CPU tiêu thụ năng lượng thấp.

5. Ravencoin (RVN)

Ravencoin cung cấp một hệ sinh thái thú vị cho việc token hóa tài sản và khai thác GPU.

Thông số kỹ thuật:

• Thuật toán: KAWPOW ( chống lại ASIC)
• Phần thưởng cho khối: 2500 RVN
• Tỷ lệ băm hiện tại của mạng: ~4 TH/s
• Độ khó khai thác: Trung bình cho thợ đào GPU

Phân tích kinh tế:

• Sự phát triển tích cực của nền tảng để token hóa tài sản tăng lên tiềm năng dài hạn của dự án
• Khả năng chống lại khai thác ASIC góp phần vào sự phi tập trung của mạng

Thiết bị tối ưu: Card đồ họa NVIDIA RTX series 2000 và 3000, AMD RX series 5000 và 6000

Phù hợp cho: các thợ mỏ GPU đang tìm kiếm một lựa chọn thay thế cho các đồng tiền chính dòng với hệ sinh thái triển vọng.

6. Dash (DASH)

Dash nổi tiếng với sự định hướng vào các giao dịch nhanh và tính riêng tư được cải thiện.

Thông số kỹ thuật:

• Thuật toán: X11
• Phần thưởng cho khối: 2,31 DASH
• Tốc độ băm hiện tại của mạng: ~380 TH/s
• Độ khó khai thác: Cao, tối ưu cho ASIC chuyên dụng

Phân tích kinh tế:

• Thuật toán X11 tiết kiệm năng lượng yêu cầu khoảng 30% năng lượng ít hơn so với SHA-256
• Quản lý phi tập trung thông qua hệ thống masternode đảm bảo sự ổn định trong sự phát triển của dự án

Thiết bị tối ưu: Máy đào ASIC X11 (Bitmain Antminer D7)

Phù hợp cho: Khai thác, những người quan tâm đến các giải pháp thanh toán đổi mới với tính riêng tư được cải thiện.

7. Dogecoin (DOGE)

Ban đầu được tạo ra như một đồng tiền điện tử meme, Dogecoin đã trở thành một người chơi quan trọng trên thị trường với một cộng đồng năng động.

Thông số kỹ thuật:

• Thuật toán: Scrypt (tương tự như Litecoin)
• Phần thưởng cho khối: 10 000 DOGE
• Tốc độ băm mạng hiện tại: Khai thác kết hợp với Litecoin
• Độ khó khai thác: Tương tự như Litecoin

Phân tích kinh tế:

• Khai thác kết hợp với Litecoin cho phép khai thác cả hai loại tiền cùng một lúc
• Cộng đồng mạnh mẽ và năng động duy trì sự quan tâm ổn định đến đồng tiền

Thiết bị tối ưu: Máy khai thác ASIC Scrypt ( tương tự như Litecoin)

Phù hợp cho: Khai thác Litecoin, những người muốn đa dạng hóa danh mục tiền tệ khai thác.

Độ sinh lợi của khai thác trong điều kiện hiện nay

Khai thác tiền điện tử vào năm 2024 đòi hỏi phải phân tích kỹ lưỡng và phương pháp tiếp cận chiến lược. Nhiều yếu tố chính ảnh hưởng đến khả năng sinh lời:

1. Giá điện là yếu tố quyết định – các khu vực có mức giá cao hơn 0,08 USD/kWh sẽ giảm đáng kể khả năng sinh lời tiềm năng.

2. Các khoản đầu tư ban đầu vào thiết bị và cơ sở hạ tầng chiếm một phần đáng kể trong ngân sách – các máy đào ASIC hiện đại có giá từ 2000 đến 10000 USD.

3. Động lực độ khó của mạng có thể thay đổi nhanh chóng - sự gia tăng tỷ lệ băm toàn cầu từ 20-30% có khả năng làm giảm lợi nhuận tương ứng.

4. Biến động của thị trường tiền điện tử tạo ra các rủi ro bổ sung - chiến lược phòng ngừa có thể bao gồm việc chuyển đổi một phần các đồng tiền đã khai thác sang stablecoin.

Đối với các thợ mỏ nhỏ, Monero và Ravencoin vẫn dễ tiếp cận hơn với khả năng chống lại ASIC, trong khi Bitcoin và Litecoin yêu cầu đầu tư đáng kể và truy cập vào điện năng rẻ để đảm bảo tính khả thi.

Khi quyết định bắt đầu khai thác tiền điện tử, điều quan trọng là thực hiện phân tích toàn diện tất cả các yếu tố đã nêu ở trên và xem xét tính động của thị trường tiền điện tử, nơi mà các điều kiện có thể thay đổi với tốc độ cao.