Israel Englander: Người khổng lồ quỹ đầu tư dẫn dắt giới tinh hoa tài chính truyền thống

Người quản lý Đô la đa tỷ trong tầm ngắm

Israel "Izzy" Englander được coi là một trong những nhà quản lý quỹ phòng hộ thành công nhất trong tài chính toàn cầu. Đường sự nghiệp và sự tích lũy tài sản của ông cung cấp những hiểu biết quý giá cho các nhà đầu tư trong cả thị trường tài sản truyền thống và kỹ thuật số.

Thành tựu chuyên môn và hiệu suất quỹ

• Thành lập Millennium Management vào năm 1989 với $35 triệu vốn ban đầu
• Tăng AUM lên hơn $60 tỷ thông qua chiến lược nền tảng đa quản lý có kỷ luật
• Đã triển khai các phương pháp tiên phong an toàn với rủi ro đã trở thành tiêu chuẩn ngành
• Theo dữ liệu từ Bloomberg, Englander là quản lý quỹ phòng hộ có thu nhập cao nhất năm 2024, tạo ra 2,4 tỷ đô la từ lợi nhuận đầu tư và 1,4 tỷ đô la từ phí hiệu suất.
• Millennium Management đã mở rộng để quản lý $78 tỷ đô la tính đến năm 2025

Tích Lũy Tài Sản và Địa Vị Ngành

• Giá trị ròng hiện tại ước tính là $12 tỷ theo đánh giá mới nhất của Forbes
• Xếp hạng trong số 200 cá nhân giàu nhất thế giới (#164 trong danh sách tỷ phú của Forbes)
• Thu nhập hàng năm thường vượt quá $1 tỷ, đưa ông ta liên tục vào danh sách những nhà quản lý quỹ được trả lương cao nhất trên toàn thế giới.
• Nhân viên của Englander và Millennium sở hữu chung khoảng $10 tỷ tài sản của quỹ, thể hiện sự đầu tư cá nhân đáng kể

Sự phát triển chiến lược đầu tư

• Không giống như nhiều nhà quản lý quỹ phòng hộ, Englander không tập trung vào các khoản đầu tư cá nhân mà áp dụng một cấu trúc theo nhóm phân bổ vốn cho những nhà quản lý đã được chứng minh.
• Quỹ duy trì lợi tức trung bình hàng năm 14% kể từ khi thành lập, thể hiện sự nhất quán đáng kể
• Gần đây đã thể hiện sự linh hoạt chiến lược bằng cách tái cân bằng các khoản đầu tư công nghệ, giảm bớt sự tiếp xúc với NVIDIA trong khi tăng cường vị thế trong các lĩnh vực tiền điện tử và chăm sóc sức khỏe.
• Millennium đã thể hiện sự quan tâm ngày càng tăng đối với tài sản kỹ thuật số, với các khoản phân bổ đáng kể vào sản phẩm Bitcoin ETF trong quý 2 năm 2025

Nền tảng cá nhân và Hoạt động từ thiện

• Sinh ra: 1948 tại Thành phố New York
• Giáo dục: Bằng cử nhân từ Đại học New York
• Gia đình: Đã kết hôn với Caryl Englander, một nhiếp ảnh gia và nhà từ thiện
• Cặp đôi duy trì một danh mục từ thiện tích cực, tập trung chủ yếu vào các sáng kiến giáo dục và các nguyên nhân của người Do Thái
• Duy trì một cuộc sống cá nhân khá riêng tư mặc dù có ảnh hưởng đáng kể trong ngành.

Vị trí Thị trường và Lợi thế Cạnh tranh

• Millennium Management hiện đang thảo luận để bán một phần cổ phần thiểu số, định giá công ty ở mức $14 tỷ
• Quỹ hoạt động với một cấu trúc cực kỳ dựa trên thành tích nơi các nhóm đầu tư phải liên tục thể hiện hiệu suất để duy trì vị trí của mình
• Cùng với Citadel và D.E. Shaw, Millennium đã tạo ra 29.5 tỷ Đô la lợi nhuận ròng trong năm 2024 - hơn 10% lợi nhuận của toàn bộ ngành quỹ phòng hộ.
• Cách tiếp cận đầu tư của Englander nhấn mạnh các chiến lược có hệ thống và đổi mới công nghệ, song song với các phương pháp ngày càng được áp dụng trong thị trường tài sản kỹ thuật số.