Chiến lược giao dịch của 18 nhà đầu tư vĩ đại nhất thế giới

1. Bernard Baruch

94 năm (19 tháng 8 năm 1870 - 20 tháng 6 năm 1965 ) ● Nhà đầu tư xuất sắc và tư vấn tài chính

Bernard Baruch là một nhân vật huyền thoại trong thế giới tài chính, người có nguyên tắc đầu tư vẫn còn tính thời sự ngay cả trong kỷ nguyên tài sản số. Bắt đầu sự nghiệp của mình trên Phố Wall vào những năm 1890, ông đã tạo ra một khối tài sản triệu đô nhờ sự hiểu biết sâu sắc về các chu kỳ thị trường và tâm lý của nhà đầu tư.

Các nguyên tắc đầu tư chính của Baruch:

• Bảo toàn vốn là trên hết: "Đừng bao giờ mất tiền. Quy tắc đầu tiên của đầu tư là không được mất tiền. Quy tắc thứ hai là không bao giờ quên quy tắc đầu tiên."
• Tâm lý thị trường quan trọng hơn các chỉ số kỹ thuật: Baruch hiểu rằng các thị trường hoạt động dựa trên cảm xúc, chứ không chỉ dựa vào các chỉ số cơ bản.
• Sự độc lập trong tư duy: "Phần lớn mọi người luôn sai lầm trong những thời điểm quyết định."

Trong bối cảnh hiện đại của các loại tiền tệ kỹ thuật số, cách tiếp cận của Baruch đối với quản lý rủi ro và chống lại tâm lý đám đông có giá trị đặc biệt. Khả năng giữ bình tĩnh của ông trong những giai đoạn biến động thị trường cực đoan là một phẩm chất cần thiết cho mỗi nhà giao dịch tiền điện tử.

Baruch thường được gọi là "kẻ cô đơn của Phố Wall" vì khả năng ra quyết định độc lập trong những thời điểm hưng phấn hoặc hoảng loạn trên thị trường — một kỹ năng cực kỳ quan trọng cho việc giao dịch thành công trên các thị trường tài sản kỹ thuật số có độ biến động cao.

2. Peter Lynch

Trong suốt sự nghiệp xuất sắc của mình với tư cách là người quản lý quỹ Magellan tại Fidelity Investments, Peter Lynch đã phát triển một chiến lược đầu tư vẫn còn phù hợp với các thị trường tài sản kỹ thuật số hiện đại.

Nguyên tắc cơ bản của Lynch là "đầu tư vào những gì bạn biết". Ông đã khẳng định rằng các nhà đầu tư cá nhân có lợi thế khi tập trung vào các công ty hoặc ngành mà họ hiểu rõ. Nguyên tắc này đặc biệt phù hợp với thị trường tài sản kỹ thuật số, nơi sự hiểu biết công nghệ về các dự án tạo ra lợi thế đáng kể.

Lynch cũng tuân theo chiến lược đa dạng hóa, đầu tư vào một số lượng lớn tài sản thuộc nhiều loại khác nhau. Khi phân tích các công ty, ông đặc biệt chú ý đến việc xác định thị phần như là bước đầu tiên của phân tích cơ bản.

Mặc dù cam kết với các khoản đầu tư dài hạn, Lynch thường xuyên xem xét lại tất cả các tài sản trong danh mục đầu tư mỗi ba tháng. Nếu giá cổ phiếu của các công ty mạnh giảm, trong khi các chỉ số cơ bản vẫn ổn định hoặc tăng, ông sẽ tăng tỷ trọng của chúng trong danh mục đầu tư.

Các chỉ số chính mà Lynch dựa vào để đánh giá các công ty:

• Tỷ lệ giá trên lợi nhuận (P/E)
• Tỷ lệ giá trên doanh thu (P/S)
• Biên lợi nhuận

Việc áp dụng các nguyên tắc của Lynch vào giao dịch tài sản kỹ thuật số hiện đại đòi hỏi phải nghiên cứu sâu sắc các nguyên tảng cơ bản của các dự án và hiểu biết về công nghệ nằm sau chúng, trước khi đưa ra quyết định đầu tư.