Báo cáo phân tích ngành công nghiệp chuỗi công khai tháng 11 năm 2024
Tổng quan thị trường
Vào tháng 11 năm 2024, thị trường tiền điện tử đã tạo ra mức cao lịch sử mới. Giá Bitcoin đã tăng vọt từ 69,386 đô la lên 96,427 đô la, tăng 39,0%. Ethereum theo sau, tăng từ 2,511 đô la lên 3,711 đô la, tăng 47,8%. Hiệu suất xuất sắc của Bitcoin đã khiến giá trị thị trường của nó vượt qua bạc và Saudi Aramco, đứng vững ở vị trí thứ bảy trong số các tài sản toàn cầu sau khi gần chạm mốc 100,000 đô la vào ngày 23 tháng 11.
Kết quả bầu cử Mỹ trở thành chất xúc tác cho sự tăng trưởng của thị trường tiền điện tử, có thể ảnh hưởng đến các luật và quy định về tiền điện tử trong tương lai. Thị trường phản ứng tích cực với điều này, đặc biệt thể hiện qua hiệu suất của các lĩnh vực phổ biến như memecoins, các dự án trí tuệ nhân tạo phi tập trung (deAI) và khoa học phi tập trung (DeSci).
Thị trường tài chính rộng lớn hơn cũng có hiệu suất mạnh mẽ. Ngành tài chính dẫn đầu thị trường chứng khoán dưới sự kỳ vọng cải cách thuế và nới lỏng quy định ở Mỹ. Tuy nhiên, thị trường quốc tế xuất hiện một số biến động, đồng Nhân dân tệ chịu áp lực dưới lo ngại về việc Mỹ có thể tăng thuế, trong khi giá vàng giảm khi sự không chắc chắn liên quan đến cuộc bầu cử giảm bớt.
Lớp 1
Vào tháng 11 năm 2024, tổng giá trị thị trường của blockchain tăng vọt 41,1% lên 2,8 triệu tỷ USD. Bitcoin giữ vị trí thống trị với 68,1% thị phần, nhưng giảm so với 70,1% của tháng 10, do các đồng tiền thay thế cũng có hiệu suất mạnh mẽ. Ethereum đã đảo ngược xu hướng giảm, đạt thị phần 15,9%, trong khi Solana vượt qua BNB Chain với thị phần 4,0%.
Trong bối cảnh Bitcoin liên tục lập kỷ lục giá, các đồng coin thay thế đã thể hiện hiệu suất xuất sắc. Stellar (XLM) dẫn đầu với mức tăng 466,8%, tiếp theo là Hedera (HBAR) tăng 269,7%, Cardano (ADA) tăng 201,5% và Polkadot (DOT) tăng 130,7%. Trong đó, sự tăng vọt của Stellar phản ánh rõ ràng sự quan tâm ngày càng tăng của thị trường đối với cơ sở hạ tầng chuyển tiền xuyên biên giới và khả năng CBDC của nó.
TVL trong lĩnh vực DeFi đã tăng 43,0% lên 90,8 tỷ USD vào tháng 11. Ethereum dẫn đầu với mức tăng 61,6%, trong khi Tron và Solana lần lượt đứng thứ hai và thứ ba. Mặc dù hầu hết các chuỗi nằm trong top 15 theo TVL đều ghi nhận sự tăng trưởng, nhưng Polygon đã giảm 5,9% do một nền tảng dự đoán thị trường đã xảy ra rút vốn sau khi cuộc bầu cử tổng thống Mỹ kết thúc. Xu hướng giảm của TON tiếp tục từ tháng 10, do động lực liên quan đến trò chơi và hoạt động Meme giảm sút.
Công nghệ Move trên blockchain tiếp tục phát triển mạnh mẽ. Sui đạt mức cao mới về giá token và giá trị thị trường, đồng thời thiết lập quan hệ hợp tác chiến lược với các tổ chức tài chính nổi tiếng. Aptos thúc đẩy sự gia tăng hoạt động trên chuỗi thông qua nền tảng phát hành Meme của mình. Trong khi đó, Movement sắp ra mắt mạng chính, với dữ liệu từ mạng thử nghiệm rất ấn tượng: đã có hơn 6.6 triệu tài khoản và 153 triệu giao dịch.
Stablecoin vẫn là một trong những lĩnh vực trung tâm của sân khấu. USDS, với tư cách là stablecoin gốc DeFi chính đầu tiên, đã ra mắt trên Solana, trong khi theo báo cáo, Ripple sắp được sự chấp thuận của Cơ quan Dịch vụ Tài chính New York (NYDFS) cho RLUSD. Khi ảnh hưởng của stablecoin tiếp tục gia tăng, ngành công nghiệp đang chú ý xem một số công ty có phát hành blockchain riêng của họ hay không. CEO của một nhà phát hành stablecoin nổi tiếng đã tuyên bố rằng công ty của ông sẽ giữ thái độ trung lập thay vì ra mắt blockchain riêng.
Bitcoin Layer 2 và Sidechain
Tháng 11 năm 2024, Layer 2 và sidechain của Bitcoin đạt được sự tăng trưởng đáng kể, tổng TVL đạt 2,4 tỷ USD, tăng 34,6% so với tháng 10. Cạnh tranh về tính thanh khoản của Bitcoin giữa các nền tảng chính ngày càng gia tăng.
Core đã củng cố vị thế lãnh đạo thị trường của mình, TVL tăng 55,7% lên 890 triệu USD, và thị phần mở rộng đến 37,4%. Sự tăng trưởng này là nhờ vào nâng cấp Fusion vào tháng 11, nâng cấp này đã giới thiệu việc đặt cọc kép và đặt cọc Bitcoin thanh khoản (LstBTC), cho phép người dùng đạt được lợi suất cao hơn trong khi vẫn duy trì tính thanh khoản trên nền tảng BTCfi của Core.
Bitlayer giữ vị trí thứ hai với TVL 580 triệu đô la, nhưng thị phần giảm xuống 24,4%. BSquared tiếp tục tăng trưởng, tăng 53,1% hàng tháng lên 260 triệu đô la TVL, vươn lên vị trí thứ ba, trong khi Rootstock đứng thứ tư với TVL 240 triệu đô la.
Tại cấp độ dự án BTCfi, Pell Network trở thành nhà lãnh đạo với 400 triệu USD TVL, tiếp theo là Avalon Finance (Bitlayer và Core) và DeSyn (Bitlayer) với thành tích mạnh mẽ trên nhiều chuỗi, mỗi cái đều có hơn 200 triệu USD TVL.
Ethereum Layer 2
Vào tháng 11 năm 2024, tổng TVL (phần cầu nối tiêu chuẩn) của giải pháp Layer 2 Ethereum đạt 27,5 tỷ USD, tăng 2,0% so với tháng 10, tiếp tục chậm hơn tỷ lệ tăng trưởng của giải pháp mở rộng Bitcoin.
Một nền tảng Layer 2 nổi tiếng duy trì vị trí dẫn đầu với TVL đạt 11,3 tỷ USD và thị phần 41,0%, trong khi Base vượt qua Optimism để giành vị trí thứ hai với TVL đạt 5,1 tỷ USD và thị phần 18,6%. Điều này nhờ vào sự gia tăng hoạt động từ nền tảng triển khai meme xã hội Clanker dựa trên Farcaster và nền tảng tạo và triển khai AI agent Virtuals Protocol. Đồng thời, thị phần của Optimism giảm xuống còn 17,3%.
TVL của Starknet tăng 5,1%, vượt qua Blast để đứng thứ tư, trong khi Blast tiếp tục giảm, giảm 14,5%. Sự tăng trưởng của Starknet được hưởng lợi từ việc khởi động staking STRK vào ngày 26 tháng 11 và CEO cam kết sẽ nâng cao hiệu suất đáng kể trong quý tới. Đồng thời, World Chain có hiệu suất xuất sắc, TVL tăng 131,4% lên 570 triệu USD.
Vào tháng 11, Quỹ Ethereum đã tăng cường tính minh bạch tài chính thông qua việc công bố báo cáo năm 2024, đồng thời phác thảo các giá trị cốt lõi và chiến lược tài chính. Vitalik Buterin đã nhấn mạnh sự phát triển trong tương lai của Ethereum, bao gồm việc triển khai DAS để tăng cường khả năng mở rộng Layer 2, cũng như cải tiến cơ sở hạ tầng để hỗ trợ cho các ứng dụng đa dạng từ ENS đến thanh toán của người tiêu dùng.
Chuỗi công cộng trò chơi blockchain
Vào tháng 11, số lượng trò chơi blockchain hoạt động tăng 4,6% lên 1.696 trò, chuỗi BNB, Polygon và Ethereum duy trì vị trí lãnh đạo thị trường về phân phối trò chơi, với thị phần lần lượt là 20,9%, 15,4% và 13,4%.
Mô hình tham gia của người dùng đang có những thay đổi mới, opBNB, Ronin và Nebula (SKALE) lần lượt dẫn đầu với 1,8 triệu, 900 nghìn và 400 nghìn người dùng hoạt động hàng ngày trung bình (DAU). DAU của OpBNB tăng 46,1%, nhờ vào sự thúc đẩy của SERAPH: In The Darkness và MEET48, cũng như một số trò chơi chuyển từ chuỗi BNB sang opBNB. Đồng thời, Ronin thể hiện sự phục hồi mạnh mẽ thông qua việc ra mắt trò chơi mới Fableborne và sự phát triển trở lại của Lumiterra.
Các trò chơi dựa trên Telegram đã cho ra những kết quả trái ngược. Mặc dù hệ sinh thái TON đang đối mặt với nhiều thách thức, DAU đã giảm 41,9% xuống còn 116.400, nhưng Sui lại tăng trưởng ngược lại, DAU tăng 23,1% lên 233.300, điều này chủ yếu nhờ vào thành công của BIRDS và các chỉ số giữ chân người dùng nổi bật.
Tình hình tài chính
Vào tháng 11 năm 2024, lĩnh vực blockchain đã ghi nhận 12 sự kiện huy động vốn, với tổng số tiền là 7,980 triệu USD, giảm 23.3% so với tháng 10, là con số thấp nhất kể từ tháng 8. Trong số đó, năm sự kiện không tiết lộ số tiền huy động cụ thể.
Zero Gravity Labs (0G Labs) đã trở thành nhà nhận vốn lớn nhất trong tháng này, công bố nhận được 40 triệu USD từ vòng gọi vốn hạt giống và cam kết mua token trị giá 250 triệu USD. Công ty đã chuyển từ định vị ban đầu là nhà cung cấp blockchain mô-đun sang định vị như một công ty khởi nghiệp AI trong lĩnh vực tiền điện tử, phát triển hệ điều hành AI phi tập trung (dAIOS) để xây dựng các ứng dụng AI trên chuỗi.
Một số blockchain Layer 1 đã nhận được tài trợ trong tháng này, bao gồm Cytonic, Pharos, Talus Network, EtraPay và Datalayer. Đáng chú ý là dịch vụ blockchain được quản lý AvaCloud do Ava Labs xây dựng đã mua lại EtraPay, nhận được một đội ngũ gồm các chuyên gia công nghệ bảo mật nổi tiếng cùng với tiêu chuẩn mã thông báo mã hóa sáng tạo Encrypted ERC (eERC).
Hệ sinh thái Layer 2 tiếp tục duy trì độ hoạt động đầu tư cao, sáu dự án đã nhận được vòng tài trợ mới, bao gồm Bitfinity và Lnfi Network của Layer 2 Bitcoin, Heurist và Corn của Layer 2 Ethereum, cùng với các dự án Layer 2 khác là Akave và AgentLayer.
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
12 thích
Phần thưởng
12
8
Chia sẻ
Bình luận
0/400
CryptoAdventurer
· 07-06 12:38
Cười chết, lần này tôi toàn bộ All in tại chỗ.
Xem bản gốcTrả lời0
ChainDetective
· 07-05 23:16
Gần như đã đạt đến trăm nghìn rồi, phải không?
Xem bản gốcTrả lời0
BankruptcyArtist
· 07-05 11:41
thị trường tăng đã sớm chạy rồi, còn không đều lỗ hết rồi
Xem bản gốcTrả lời0
BlockTalk
· 07-05 09:36
thị trường tăng đều giống nhau thật vui~
Xem bản gốcTrả lời0
LiquidityWizard
· 07-05 09:35
btc chính là Bit Vương
Xem bản gốcTrả lời0
FunGibleTom
· 07-05 09:31
thị trường tăng cuối cùng đã trở lại rồi, kiếm tiền thì không kịp nữa.
Ngành chuỗi công khai tháng 11 năm 2024: Bitcoin đạt đỉnh cao mới, cuộc chiến Stablecoin leo thang
Báo cáo phân tích ngành công nghiệp chuỗi công khai tháng 11 năm 2024
Tổng quan thị trường
Vào tháng 11 năm 2024, thị trường tiền điện tử đã tạo ra mức cao lịch sử mới. Giá Bitcoin đã tăng vọt từ 69,386 đô la lên 96,427 đô la, tăng 39,0%. Ethereum theo sau, tăng từ 2,511 đô la lên 3,711 đô la, tăng 47,8%. Hiệu suất xuất sắc của Bitcoin đã khiến giá trị thị trường của nó vượt qua bạc và Saudi Aramco, đứng vững ở vị trí thứ bảy trong số các tài sản toàn cầu sau khi gần chạm mốc 100,000 đô la vào ngày 23 tháng 11.
Kết quả bầu cử Mỹ trở thành chất xúc tác cho sự tăng trưởng của thị trường tiền điện tử, có thể ảnh hưởng đến các luật và quy định về tiền điện tử trong tương lai. Thị trường phản ứng tích cực với điều này, đặc biệt thể hiện qua hiệu suất của các lĩnh vực phổ biến như memecoins, các dự án trí tuệ nhân tạo phi tập trung (deAI) và khoa học phi tập trung (DeSci).
Thị trường tài chính rộng lớn hơn cũng có hiệu suất mạnh mẽ. Ngành tài chính dẫn đầu thị trường chứng khoán dưới sự kỳ vọng cải cách thuế và nới lỏng quy định ở Mỹ. Tuy nhiên, thị trường quốc tế xuất hiện một số biến động, đồng Nhân dân tệ chịu áp lực dưới lo ngại về việc Mỹ có thể tăng thuế, trong khi giá vàng giảm khi sự không chắc chắn liên quan đến cuộc bầu cử giảm bớt.
Lớp 1
Vào tháng 11 năm 2024, tổng giá trị thị trường của blockchain tăng vọt 41,1% lên 2,8 triệu tỷ USD. Bitcoin giữ vị trí thống trị với 68,1% thị phần, nhưng giảm so với 70,1% của tháng 10, do các đồng tiền thay thế cũng có hiệu suất mạnh mẽ. Ethereum đã đảo ngược xu hướng giảm, đạt thị phần 15,9%, trong khi Solana vượt qua BNB Chain với thị phần 4,0%.
Trong bối cảnh Bitcoin liên tục lập kỷ lục giá, các đồng coin thay thế đã thể hiện hiệu suất xuất sắc. Stellar (XLM) dẫn đầu với mức tăng 466,8%, tiếp theo là Hedera (HBAR) tăng 269,7%, Cardano (ADA) tăng 201,5% và Polkadot (DOT) tăng 130,7%. Trong đó, sự tăng vọt của Stellar phản ánh rõ ràng sự quan tâm ngày càng tăng của thị trường đối với cơ sở hạ tầng chuyển tiền xuyên biên giới và khả năng CBDC của nó.
TVL trong lĩnh vực DeFi đã tăng 43,0% lên 90,8 tỷ USD vào tháng 11. Ethereum dẫn đầu với mức tăng 61,6%, trong khi Tron và Solana lần lượt đứng thứ hai và thứ ba. Mặc dù hầu hết các chuỗi nằm trong top 15 theo TVL đều ghi nhận sự tăng trưởng, nhưng Polygon đã giảm 5,9% do một nền tảng dự đoán thị trường đã xảy ra rút vốn sau khi cuộc bầu cử tổng thống Mỹ kết thúc. Xu hướng giảm của TON tiếp tục từ tháng 10, do động lực liên quan đến trò chơi và hoạt động Meme giảm sút.
Công nghệ Move trên blockchain tiếp tục phát triển mạnh mẽ. Sui đạt mức cao mới về giá token và giá trị thị trường, đồng thời thiết lập quan hệ hợp tác chiến lược với các tổ chức tài chính nổi tiếng. Aptos thúc đẩy sự gia tăng hoạt động trên chuỗi thông qua nền tảng phát hành Meme của mình. Trong khi đó, Movement sắp ra mắt mạng chính, với dữ liệu từ mạng thử nghiệm rất ấn tượng: đã có hơn 6.6 triệu tài khoản và 153 triệu giao dịch.
Stablecoin vẫn là một trong những lĩnh vực trung tâm của sân khấu. USDS, với tư cách là stablecoin gốc DeFi chính đầu tiên, đã ra mắt trên Solana, trong khi theo báo cáo, Ripple sắp được sự chấp thuận của Cơ quan Dịch vụ Tài chính New York (NYDFS) cho RLUSD. Khi ảnh hưởng của stablecoin tiếp tục gia tăng, ngành công nghiệp đang chú ý xem một số công ty có phát hành blockchain riêng của họ hay không. CEO của một nhà phát hành stablecoin nổi tiếng đã tuyên bố rằng công ty của ông sẽ giữ thái độ trung lập thay vì ra mắt blockchain riêng.
Bitcoin Layer 2 và Sidechain
Tháng 11 năm 2024, Layer 2 và sidechain của Bitcoin đạt được sự tăng trưởng đáng kể, tổng TVL đạt 2,4 tỷ USD, tăng 34,6% so với tháng 10. Cạnh tranh về tính thanh khoản của Bitcoin giữa các nền tảng chính ngày càng gia tăng.
Core đã củng cố vị thế lãnh đạo thị trường của mình, TVL tăng 55,7% lên 890 triệu USD, và thị phần mở rộng đến 37,4%. Sự tăng trưởng này là nhờ vào nâng cấp Fusion vào tháng 11, nâng cấp này đã giới thiệu việc đặt cọc kép và đặt cọc Bitcoin thanh khoản (LstBTC), cho phép người dùng đạt được lợi suất cao hơn trong khi vẫn duy trì tính thanh khoản trên nền tảng BTCfi của Core.
Bitlayer giữ vị trí thứ hai với TVL 580 triệu đô la, nhưng thị phần giảm xuống 24,4%. BSquared tiếp tục tăng trưởng, tăng 53,1% hàng tháng lên 260 triệu đô la TVL, vươn lên vị trí thứ ba, trong khi Rootstock đứng thứ tư với TVL 240 triệu đô la.
Tại cấp độ dự án BTCfi, Pell Network trở thành nhà lãnh đạo với 400 triệu USD TVL, tiếp theo là Avalon Finance (Bitlayer và Core) và DeSyn (Bitlayer) với thành tích mạnh mẽ trên nhiều chuỗi, mỗi cái đều có hơn 200 triệu USD TVL.
Ethereum Layer 2
Vào tháng 11 năm 2024, tổng TVL (phần cầu nối tiêu chuẩn) của giải pháp Layer 2 Ethereum đạt 27,5 tỷ USD, tăng 2,0% so với tháng 10, tiếp tục chậm hơn tỷ lệ tăng trưởng của giải pháp mở rộng Bitcoin.
Một nền tảng Layer 2 nổi tiếng duy trì vị trí dẫn đầu với TVL đạt 11,3 tỷ USD và thị phần 41,0%, trong khi Base vượt qua Optimism để giành vị trí thứ hai với TVL đạt 5,1 tỷ USD và thị phần 18,6%. Điều này nhờ vào sự gia tăng hoạt động từ nền tảng triển khai meme xã hội Clanker dựa trên Farcaster và nền tảng tạo và triển khai AI agent Virtuals Protocol. Đồng thời, thị phần của Optimism giảm xuống còn 17,3%.
TVL của Starknet tăng 5,1%, vượt qua Blast để đứng thứ tư, trong khi Blast tiếp tục giảm, giảm 14,5%. Sự tăng trưởng của Starknet được hưởng lợi từ việc khởi động staking STRK vào ngày 26 tháng 11 và CEO cam kết sẽ nâng cao hiệu suất đáng kể trong quý tới. Đồng thời, World Chain có hiệu suất xuất sắc, TVL tăng 131,4% lên 570 triệu USD.
Vào tháng 11, Quỹ Ethereum đã tăng cường tính minh bạch tài chính thông qua việc công bố báo cáo năm 2024, đồng thời phác thảo các giá trị cốt lõi và chiến lược tài chính. Vitalik Buterin đã nhấn mạnh sự phát triển trong tương lai của Ethereum, bao gồm việc triển khai DAS để tăng cường khả năng mở rộng Layer 2, cũng như cải tiến cơ sở hạ tầng để hỗ trợ cho các ứng dụng đa dạng từ ENS đến thanh toán của người tiêu dùng.
Chuỗi công cộng trò chơi blockchain
Vào tháng 11, số lượng trò chơi blockchain hoạt động tăng 4,6% lên 1.696 trò, chuỗi BNB, Polygon và Ethereum duy trì vị trí lãnh đạo thị trường về phân phối trò chơi, với thị phần lần lượt là 20,9%, 15,4% và 13,4%.
Mô hình tham gia của người dùng đang có những thay đổi mới, opBNB, Ronin và Nebula (SKALE) lần lượt dẫn đầu với 1,8 triệu, 900 nghìn và 400 nghìn người dùng hoạt động hàng ngày trung bình (DAU). DAU của OpBNB tăng 46,1%, nhờ vào sự thúc đẩy của SERAPH: In The Darkness và MEET48, cũng như một số trò chơi chuyển từ chuỗi BNB sang opBNB. Đồng thời, Ronin thể hiện sự phục hồi mạnh mẽ thông qua việc ra mắt trò chơi mới Fableborne và sự phát triển trở lại của Lumiterra.
Các trò chơi dựa trên Telegram đã cho ra những kết quả trái ngược. Mặc dù hệ sinh thái TON đang đối mặt với nhiều thách thức, DAU đã giảm 41,9% xuống còn 116.400, nhưng Sui lại tăng trưởng ngược lại, DAU tăng 23,1% lên 233.300, điều này chủ yếu nhờ vào thành công của BIRDS và các chỉ số giữ chân người dùng nổi bật.
Tình hình tài chính
Vào tháng 11 năm 2024, lĩnh vực blockchain đã ghi nhận 12 sự kiện huy động vốn, với tổng số tiền là 7,980 triệu USD, giảm 23.3% so với tháng 10, là con số thấp nhất kể từ tháng 8. Trong số đó, năm sự kiện không tiết lộ số tiền huy động cụ thể.
Zero Gravity Labs (0G Labs) đã trở thành nhà nhận vốn lớn nhất trong tháng này, công bố nhận được 40 triệu USD từ vòng gọi vốn hạt giống và cam kết mua token trị giá 250 triệu USD. Công ty đã chuyển từ định vị ban đầu là nhà cung cấp blockchain mô-đun sang định vị như một công ty khởi nghiệp AI trong lĩnh vực tiền điện tử, phát triển hệ điều hành AI phi tập trung (dAIOS) để xây dựng các ứng dụng AI trên chuỗi.
Một số blockchain Layer 1 đã nhận được tài trợ trong tháng này, bao gồm Cytonic, Pharos, Talus Network, EtraPay và Datalayer. Đáng chú ý là dịch vụ blockchain được quản lý AvaCloud do Ava Labs xây dựng đã mua lại EtraPay, nhận được một đội ngũ gồm các chuyên gia công nghệ bảo mật nổi tiếng cùng với tiêu chuẩn mã thông báo mã hóa sáng tạo Encrypted ERC (eERC).
Hệ sinh thái Layer 2 tiếp tục duy trì độ hoạt động đầu tư cao, sáu dự án đã nhận được vòng tài trợ mới, bao gồm Bitfinity và Lnfi Network của Layer 2 Bitcoin, Heurist và Corn của Layer 2 Ethereum, cùng với các dự án Layer 2 khác là Akave và AgentLayer.