Згідно з даними Jin10, 28 листопада, Морган Стенлі опублікував звіт, в якому знизив прогнози щодо готівкових потоків Boss ZhiPin (BZ.N) на 2024-2026 роки на 4%/7%/9%, а також знизив прогнози готівкових потоків на інші роки на 19-31%. На підставі оцінки DCF ціну акцій американської компанії знизили на 6%, з 16 доларів до 15 доларів. Рекомендація залишається на рівні "утримати". На четвертий квартал Морган Стенлі передбачає, що коригований операційний прибуток Boss ZhiPin складе 648 млн юанів, а чистий прибуток після коригування становитиме 749 млн юанів. На 2024 рік Морган Стенлі передбачає, що готівкові потоки компанії зростуть на 14%, загальний дохід збільшиться на 23% до 7,3 млрд юанів. Незважаючи на слабкість результатів, компанія планує зберегти ціль коригованого операційного прибутку на рівні 2,3 млрд юанів на весь 2024 рік. Таким чином, Морган Стенлі передбачає, що скоригований чистий прибуток компанії в 2024 році складе 2,7 млрд юанів; вони прогнозують, що загальний дохід у 2025 році зросте на двоцифрове число, проте, через обмеженість видимості та високу кореляцію з макроекономічним середовищем, більше не будуть надавати прогнозів щодо готівкових потоків. Морган Стенлі очікує, що готівкові надходження компанії в 2025 році зростуть на 11%, а загальний дохід збільшиться на 13%. Таким чином, очікується, що скоригований чистий прибуток становитиме 3,2 млрд юанів.
Переглянути оригінал
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
Морган Стэнли снижает целевую цену BOSS Zhipin на американском фондовом рынке на 6%, поддерживает покупку
Згідно з даними Jin10, 28 листопада, Морган Стенлі опублікував звіт, в якому знизив прогнози щодо готівкових потоків Boss ZhiPin (BZ.N) на 2024-2026 роки на 4%/7%/9%, а також знизив прогнози готівкових потоків на інші роки на 19-31%. На підставі оцінки DCF ціну акцій американської компанії знизили на 6%, з 16 доларів до 15 доларів. Рекомендація залишається на рівні "утримати". На четвертий квартал Морган Стенлі передбачає, що коригований операційний прибуток Boss ZhiPin складе 648 млн юанів, а чистий прибуток після коригування становитиме 749 млн юанів. На 2024 рік Морган Стенлі передбачає, що готівкові потоки компанії зростуть на 14%, загальний дохід збільшиться на 23% до 7,3 млрд юанів. Незважаючи на слабкість результатів, компанія планує зберегти ціль коригованого операційного прибутку на рівні 2,3 млрд юанів на весь 2024 рік. Таким чином, Морган Стенлі передбачає, що скоригований чистий прибуток компанії в 2024 році складе 2,7 млрд юанів; вони прогнозують, що загальний дохід у 2025 році зросте на двоцифрове число, проте, через обмеженість видимості та високу кореляцію з макроекономічним середовищем, більше не будуть надавати прогнозів щодо готівкових потоків. Морган Стенлі очікує, що готівкові надходження компанії в 2025 році зростуть на 11%, а загальний дохід збільшиться на 13%. Таким чином, очікується, що скоригований чистий прибуток становитиме 3,2 млрд юанів.