Фінансова щотижнева звітність | Відкриті фінансові події 10, шифрувальний торговий протокол Lighter завершив фінансування на 68 мільйонів доларів, Founders Fund та Ribbit Capital стали провідними інвесторами

Цього випуску цікаві моменти

Згідно з неповною статистикою PANews, минулого тижня (11.10-11.16) у світі сталося 10 інвестиційних подій у сфері блокчейн, загальний обсяг фінансування перевищив 195 мільйонів доларів США; окрім того, загальна сума фінансування резервів криптоактивів публічних компаній перевищила 210 мільйонів доларів США, огляд наведен нижче:

• DeFi секторі оголошено 3 інвестиційні події, серед яких Lighter завершив фінансування в 68 мільйонів доларів, яке очолили Founders Fund та Ribbit Capital;
• Web3+AI сектор оголосив про 1 інвестиційну подію, проект безпеки Web3 AI LISA завершив фінансування в розмірі 12 мільйонів доларів, участь брали Redpoint та інші;
• Сфера інфраструктури та інструментів оголосила про 3 інвестиційні події, серед яких криптостартап Seismic залучив 10 мільйонів доларів США, лідером якого виступив a16z crypto;
• Децентралізовані фінанси оголосили про 1 подію залучення інвестицій, Public придбав криптобізнес Alto за готівку та акції на загальну суму 65 мільйонів доларів;
• Інші застосування Web3 оголосили про 2 інвестиційні події, зокрема Kyuzo's Friends оголосили про завершення фінансування в розмірі 11 мільйонів доларів, серед інвесторів – DeAgentAI тощо;
• Крім того, 3 компанії, що торгуються на біржі, завершили фінансування для стратегії крипто-скарбниці, серед яких Republic отримала 100 мільйонів доларів безвідсоткового фінансування для придбання ETH та розширення бізнесу з надання застав.

!

DeFi

Криптоторговий протокол Lighter завершив фінансування на 68 мільйонів доларів, лідерами виступили Founders Fund та Ribbit Capital

Децентралізований торговий протокол Lighter завершив фінансування в розмірі 68 мільйонів доларів США, яке очолили Founders Fund Пітера Тіля та Ribbit Capital, а Haun Ventures і Robinhood взяли участь у фінансуванні. Після цього раунду фінансування оцінка компанії складає приблизно 1,5 мільярда доларів США.

Lighter був заснований Володимиром Новаковським у 2022 році, зосереджуючи увагу на децентралізованих безстрокових контрактах та майбутній функції торгівлі спотами, побудований на Ethereum Layer2, з метою створення “справедливого, прозорого фінансового інфраструктурного шару”. Новаковський вступив до Гарварду у 16 років, а після закінчення у 18 років був особисто запрошений засновником Citadel Кеном Гріффіном, а згодом перейшов з AI соціальної платформи Lunchclub у криптосферу.

Кредитна платформа Curvance завершила стратегічне фінансування на 4 мільйони доларів США

Децентралізована кредитна платформа Curvance оголосила про завершення стратегічного фінансування в розмірі 4 мільйони доларів. Провідними інвесторами стали F Prime Capital та 0xPrimal, а також взяли участь Auros, GSR, Flowdesk, Q42, v3v ventures тощо. Проект позиціонується як децентралізована платформа для кредитування та застави, що підтримує заставу дохідних активів, таких як LST, LRT, стейблкоїни, Pendle PT та LP. Команда стверджує, що архітектура розроблена самостійно, з впровадженням безпечних рішень, таких як ціноутворення з використанням двох оракулів, механізм запобігання, аукціони ліквідації MEV тощо; ці кошти будуть використані для запуску, аудиту, розширення команди та інтеграції активів.

DEX Bluefin екосистеми Sui завершив фінансування на 2 мільйони швейцарських франків, група SUI також інвестувала

Компанія SUI Group, яка котирується на Nasdaq, оголосила про інвестицію 2 мільйонів швейцарських франків (приблизно 2,5 мільйона доларів) у децентралізовану біржу Bluefin в екосистемі Sui. Сторони співпрацюватимуть у залученні хедж-фондів, компаній з управління активами та маркет-мейкерів на ланцюговий ринок.

ШІ

LISA завершила фінансування на 12 мільйонів доларів, просуваючи систему безпеки на основі штучного інтелекту на блокчейні

Проект безпеки Web3 AI LISA оголосив про завершення фінансування в розмірі 12 мільйонів доларів США, метою якого є створення Agentic Security OS, що поєднує AI та блокчейн. У цьому раунді фінансування брали участь такі організації, як Redpoint, UOB Venture Management, Signum Capital, NGC Ventures, Hash Global тощо. LISA прагне використовувати AI для виявлення складних багатоступеневих логічних вразливостей, які важко виявити традиційними інструментами аудиту, підвищуючи безпеку смарт-контрактів та децентралізованих застосунків.

Інфраструктура&інструменти

Acurast отримав 11 мільйонів доларів фінансування для просування основної мережі мобільних обчислень з конфіденційності

Acurast оголосила про фінансування в розмірі 11 мільйонів доларів США та планує запустити основну мережу 17 листопада, одночасно випустивши токен ACU. Проект стверджує, що на споживчих смартфонах досягається перевірна, конфіденційна та незмінювана обробка даних, а доступ до пристроїв дозволяється лише через апаратні ключі, що підтверджують авторизацію виробника. Дані їхньої мережі показують, що вже приєдналося близько 150 тисяч смартфонів, оброблено приблизно 494 мільйони транзакцій, розгорнуто близько 94 тисячі послуг. Інвестори включають співавтора Ethereum та засновника Polkadot Гевіна Вуда та інших.

Криптостартап Seismic залучив 10 мільйонів доларів інвестицій, лідером раунду стала a16z crypto

Стартап у сфері криптографічної приватності Seismic оголосив про завершення фінансування на суму 10 мільйонів доларів, яке очолила a16z crypto, за участі Polychain, Amber Group, TrueBridge, dao5 та LayerZero. Загальна сума залучених інвестицій компанії досягла 17 мільйонів доларів. Seismic засновано засновником та генеральним директором Лайроном Ко Тінгом Кехом з метою допомогти фінансовим технологіям захищати чутливу інформацію користувачів, таку як зарплата, оренда тощо, від витоку на публічному блокчейні при використанні криптотехнологій. Seismic наразі співпрацює з платформою облікових записів стабільних монет Brookwell та постачальником послуг приватного кредитування Cred, надаючи їм приватні платіжні канали, щоб уникнути витоку даних транзакцій на публічному ланцюгу. Компанія планує використовувати нові кошти для розширення спектру послуг, зокрема, каналів введення та виведення фіатних грошей та проекту з криптокартами, і очікує, що в першому кварталі 2026 року вона досягне доходу, з моделлю оплати 1 цент за кожну транзакцію. Конкурентом є Tempo (оцінка 5 мільярдів доларів).

Протокол самоідентифікації з нульовими знаннями Self отримав 9 мільйонів доларів США на стадії seed та запустив програму накопичення балів

Протоколи з нульовим знанням та “proof‑of‑humanity” Self оголосили про завершення раунду фінансування на 9 мільйонів доларів, до інвесторів належать Greenfield Capital, Startup Capital Ventures x SBI Fund під управлінням SoftBank, Spearhead VC, Verda Ventures, Fireweed Ventures та кілька ангелів. Self надає перевірку особистості з нульовим знанням та перевіряємими сертифікатами, вже інтегровано з Google, Aave, Velodrome, підтримує перевірку біометричних паспортів, національних ID та індійського Aadhaar, а також використовується для боротьби з відмиванням коштів та відповідності розподілу токенів OFAC. Компанія також запустила програму винагород, що заохочує користувачів, які проходять перевірку особистості та взаємодіють на партнерських платформах.

DAT

(Ці угоди не враховуються у статистиці фінансування цього періоду)

Біотехнологічна компанія Propanc зібрала 100 мільйонів доларів для резервів криптовалюти та розробки лікування раку

Компанія з фінансування цифрових активів Propanc Biopharma (біржовий код NASDAQ: PPCB) в понеділок повідомила про отримання фінансування в розмірі до 100 мільйонів доларів від сімейного офісу Hexstone Capital, який активно працює в сфері біткойнів, ефірів, Солани, Догікоінів та інших цифрових активів. Ця угода приватного розміщення буде реалізована через структуру конвертованих привілейованих акцій, Propanc отримає початкові інвестиції в розмірі 1 мільйон доларів і протягом наступного року може отримати до 99 мільйонів доларів додаткових коштів. Отримані кошти будуть використані для створення портфеля цифрових активів Propanc та прискорення процесу розробки її провідного протипухлинного препарату PRP, перші клінічні випробування якого заплановані на 2026 рік. Генеральний директор Джеймс Натаніельз назвав цей крок “етапом трансформації”, метою якого є зміцнення балансу компанії та забезпечення фінансування для її дослідницьких проектів на основі передферментів. Компанія не уточнила, які цифрові активи планує придбати. Повідомлення про фінансування не зупинило падіння акцій Propanc. У понеділок акції PPCB впали на 4%, знизившись нижче 1 долара, за минулий місяць загальна втрата склала 43%.

Republic отримала 100 мільйонів доларів безвідсоткового фінансування для придбання ETH та розширення бізнесу з застави

Канадська публічна компанія Republic Technologies (CSE: DOCT) оголосила про отримання фінансування у розмірі 100 мільйонів доларів США у вигляді безвідсоткових конвертованих облігацій від одного інституційного інвестора для розширення свого бізнесу з участі в Ethereum та резервування. Компанія повідомила, що понад 90% фінансування буде використано для покупки ETH, а перша партія складе 10 мільйонів доларів.

Це фінансування без відсотків та вимог щодо додаткових марж, вважається рідкісною в криптоіндустрії структурою “грошового потоку нейтрально”, оснащеною 50% вартості ринкових опціонів. Republic управляє ETH верифікаційними вузлами, отримуючи дохід від стейкінгу та верифікації, а також співпрацює з QCP Capital для розробки структурованих дохідних стратегій ETH, з тижневим доходом приблизно 1,75%.

Matador завершила першу угоду з випуску конвертованих облігацій на 10,5 мільйона доларів, що призначені для збільшення володіння біткоїнами

Matador Technologies Inc. оголосила, що завершила перше фінансування конвертованих облігацій на суму 10,5 мільйонів доларів США в партнерстві з ATW Partners для збільшення свого володіння біткоїнами. Компанія планує придбати до 1000 BTC через цей механізм до 2026 року і досягти загального обсягу в 6000 BTC до 2027 року, з метою потрапити до топ-20 корпоративних володінь біткоїна у світі. Річна процентна ставка за цими конвертованими облігаціями становить 8%, якщо компанія успішно перейде з TSX Venture на Nasdaq або Нью-Йоркську фондову біржу, ставка знизиться до 5%.

централізовані фінанси

Public придбала бізнес з крипто-пенсійних рахунків Alto за 65 мільйонів доларів, AUM приблизно 600 мільйонів доларів

Public оголосила про придбання криптовалютного бізнесу Alto за 65 мільйонів доларів США готівкою та акціями, частка AUM якого становить приблизно 600 мільйонів доларів США. AltoCrypto підтримує різні криптоактиви; на відміну від цього, крипто-пенсійні рахунки Fidelity підтримують лише біткоїн. Співзасновник Public Лейф Абрахам зазначив, що IRA можуть коригувати позиції без негайних податкових зобов'язань. Транзакція буде завершена у 2026 році, Alto залишає інший бізнес і продовжить працювати як постачальник послуг. Public націлена на “upmarket” інвесторів, середній вік клієнтів приблизно 38 років.

Інше

Web3 ігри:

Команда Kyuzo's Friends завершила фінансування в 11 мільйонів доларів, перша легальна гра з авторським правом на платформі Key Origin повністю прискорена

AI-орієнтований соціальний ігровий проект Kyuzo's Friends оголосив про завершення фінансування в розмірі 11 мільйонів доларів, інвесторами стали DeAgentAI, Stratified Capital, Chain Capital, KnightFury, X Wave та LBank Labs. Цей раунд фінансування буде використано для розширення на глобальному ринку, оновлення системи AI-креації та зміцнення інфраструктури на блокчейні.

Kyuzo's Friends, запущений платформою Key Origin, є першим легально ліцензованим проектом IP, розробленим на основі відомого IP “DNAxCAT (九藏喵窝)” та вже доступний на платформах Sui та LINE. Проект поєднує AI-творчість та механіку Web3-ігор, з метою сприяння переходу традиційних IP у децентралізовану епоху. Key Origin будує глобальну екосистему легальних IP у Web3, що охоплює ліцензування IP, спільне створення AI та торгівлю цифровими активами, успіх Kyuzo's Friends, як очікується, приверне увагу більшої кількості відомих брендів та творців.

Краудфандингова платформа:

Платформа криптофінансування Shodai Network завершила раунд фінансування на 2,5 мільйона доларів, серед інвесторів Consensys

Криптофінансова платформа Shodai Network оголосила про завершення раунду посівного фінансування на суму 2,5 мільйона доларів, до інвесторів входять Consensys, Consensys Mesh та співзасновник Ethereum Джозеф Любін. Це інвестування допоможе Shodai Network розширити свою мережу засновників та подальше розвивати платформу підтримки фінансування.

Shodai Network об'єднує групу підприємців, розробників та досвідчених фахівців у сфері криптовалют, які через свою мережу засновників допоможуть раннім розробникам отримати ресурси, встановити зв'язки з іншими підприємцями та планомірно реалізувати масштабний розвиток проєктів. Через свій продуктовий відділ Shodai зосереджується на дослідженні нових технологій фінансування та розробці інструментів для збору відкритого капіталу, з метою досягнення узгодженості інтересів між розробниками протоколів та інвесторами вже на ранніх етапах розробки протоколу.