AI devrimi, teknoloji endüstrileri üzerinde beklenmedik dalga etkileri yaratıyor. Bellek çipi üreticileri, veri merkezlerinin AI altyapısını genişletme yarışına girmesi nedeniyle ciddi tedarik kısıtlamalarıyla karşı karşıya. Bu sıkıntı sadece bulut sağlayıcılarını etkilemekle kalmıyor; akıllı telefonlar gibi tüketici cihazları ve otomotiv sektörü de bu sıkıntıyı hissediyor.

Burada ilginç olan domino etkisidir. Herkes AI eğitimi için GPU'lara odaklanırken, mütevazı bellek çipi bir darboğaz haline geliyor. Otomobil üreticileri zaten üretim takvimlerini ayarlıyor ve telefon üreticileri daha ince marjlar veya gecikmiş çıkışlarla karşılaşabilir. Web3 altyapı maliyetlerini takip edenler için, bu kıtlık düğüm işletme giderlerini ve madencilik donanımının kullanılabilirliğini etkileyebilir.

Yarı iletken oyunu her zaman talep döngülerini öngörmekle ilgilidir, ancak AI'nın patlayıcı büyümesi birçok kişiyi hazırlıksız yakaladı. Tedarik zincirlerinin ölçeklenmesi yıllar alır—fab'ler bir gecede ortaya çıkamaz. Minimum 2025'e kadar sıkı koşullarla karşılaşmamız muhtemel.