IBEX 35: İspanyol endeksinin vadeli işlemlerini yapmak için kapsamlı kılavuz

IBEX 35 neden diğer endekslerden farklıdır?

Eğer IBEX 35'i Dow Jones veya NASDAQ ile karşılaştırırsan, tuhaf bir şey fark edeceksin: oysa bu endeksler 1999-2000 teknoloji balonu sırasında patladı, IBEX 35 2007'de, çöküşten hemen önce en yüksek seviyesine ulaştı. Bu bir tesadüf değil: İspanya'nın Avrupa finanslarında büyük bir ağırlığı var.

Endeks, Telefónica gibi devler tarafından domine edilmektedir (, bu tek başına toplam değerin 1/5'ini temsil etmektedir ), Banco Santander, BBVA, Iberdrola ve Repsol. Diğer bir deyişle: IBEX 35'te işlem yapmak, İspanyol ekonomisine ve Avrupa finans sektörüne birlikte bahis oynamak demektir.

Önemli Sayılar

• Mevcut değer: 8.040,4 puan
• Tarihsel getiri: 1992'den beri %255
• Yıllık ortalama: %6,8
• Son 2 yıldaki aralık: 7.189 ile 9.164 puan arasında
• Volatilite: Orta-yüksek (bu önemlidir)

Nasıl çalışır: vadeli işlemler vs CFD vs ETF

Üç ana seçeneğiniz var:

IBEX 35 Vadeli İşlemleri: Endeksin gelecekteki fiyatı üzerine spekülasyon yaparsınız. Pazar, pazartesiden cumaya, 9:00-17:35 (GMT+01:00) saatleri arasında açıktır. Marjlar ve aktif yönetim gerektirir.

IBEX 35 Üzerine CFD: En erişilebilir yol. Temelde brokerinle giriş ve çıkış fiyatı arasındaki farktan yararlanmak için bir anlaşma imzalarsın. Temel varlığa sahip olmadan yukarı veya aşağı yönlü işlem yapabilirsin.

ETF'ler veya fonlar: Eğer daha pasif bir şey tercih ediyorsanız, bu en az dalgalı seçenek ama kısa vadede daha az kârlıdır.

IBEX 35'te işlem yapmanın 4 büyük avantajı

1. Anlık çeşitlendirme Bir şirket satın almıyorsunuz, İspanya'nın en büyük 35'ine, bankacılık, telekomünikasyon, enerji, perakende sektörlerine maruz kalıyorsunuz. Tek bir işlem, birden fazla sektör.

2. Şiddetli likidite Madrid Borsası'nın referans endeksidir. Hacim çok büyük, bu yüzden bireysel hisselerle kıyaslandığında girmek ve çıkmak daha kolaydır. Sürprizler veya aşırı spreadler yok.

3. Kaldıraç Küçük bir depozitoyla çok daha büyük pozisyonlar kontrol edebilirsin. Bu kazançları çarpıyor… ama aynı zamanda kayıpları da. Bunu akılla kullan.

4. Kapsam Eğer zaten İspanyol hisse senetlerine sahipseniz, IBEX 35 bu riski azaltmanıza olanak tanır.

Bilmeniz Gereken 4 Risk

1. Finansal aşırı maruz kalma Faiz oranları yükseldiğinde veya kredi paniği olduğunda, IBEX 35 sert bir şekilde düşer. 2012'de Avrupa borç krizinde 5.956 puana kadar düştü. Küresel ekonomik döngüleri takip etmeniz gerekiyor.

2. Öngörülemeyen volatilite Diğer indekslerin net eğilimleri varken, IBEX 35 yıllarca yatay hareket eder, ancak bir seviyeyi kırdığında, bir haftada 2.000+ puan düşebilir ( Mart 2020)'de olduğu gibi.

3. Euro'ya Bağımlılık EUR/USD döviz kuru doğrudan etki eder. Turizm (önemli bir bileşen) dövize duyarlıdır. Euro çok zayıflarsa, acı verir.

4. İspanyol ekonomisini anlamalısın Grafikleri okumak yeterli değil. İspanya ve AB'nin GSYİH'sını, enflasyonunu, işsizlik oranını ve siyasi durumunu izlemen gerekiyor.

2024 için temel strateji

1. Destek/direnç seviyelerini izleyin: Endeks, 7.189 ( yıllık en düşük ) ve 9.164 ( en yüksek ) arasında dalgalanmıştır. Bunlar önemli noktalardır.

2. Makroekonomik göstergeleri gözlemleyin: ECB faiz oranları, Euro bölgesindeki enflasyon verileri, GSYİH büyümesi.

3. Volatiliteden yararlan: Kaldıraçla, %2-3'lük hareketler önemli getirilere neden olabilir. Ama zarar durdurma kullan.

4. Sert düşüşlerde girişleri düşünün: Tarih, IBEX 35'in her çöküşten sonra toparlandığını gösteriyor. Eğer temellere dayanmayan bir şekilde %5'ten fazla düşerse, bu bir fırsat olabilir.

Karar

IBEX 35, 35 bireysel şirketi analiz etmenin karmaşası olmadan Avrupa ekonomisine maruz kalmak isteyen traderlar için idealdir. Ancak, volatilitede deneyimi olmayan başlangıç seviyesindeki yatırımcılar için uygun değildir. Disiplin, tanımlanmış zararı durdurma seviyeleri ve ekonomik döngüleri anlama gerektirir.

Sınırlı sermayeniz varsa ama ölçeklenmek istiyorsanız, kaldıraçlı CFD'ler en iyi seçeneğinizdir. Saf teknik temellere dayalı mekanik işlemler arıyorsanız, vadeli işlemler daha verimlidir.