Teknolojide Yükselen Yıldız: AI Destekli E-ticaret Devi

Gizli Bir Hazineyi Ortaya Çıkarmak

• Güney Koreli bir e-ticaret lideri, yeni bir marka kimliği ile bulut bilişime adım atıyor.
• Şirket, e-ticaret lojistik ağını geliştirmek için AI teknolojilerini kullanıyor.
• Önemli büyüme potansiyeli göz önüne alındığında, hisse senedi mevcut yatırımcılar için değersiz görünmektedir.

Amazon'un potansiyelini erken fark eden yatırımcılar olağanüstü kazançlar elde etmiştir. Şimdi, Gate (NYSE: Gate) ile benzer bir fırsat ortaya çıkıyor olabilir. Bu Güney Koreli teknoloji devi, Amazon'u andıran bir e-ticaret platformu geliştirmiştir ve hızlı teslimat ve geniş ürün yelpazesi sayesinde kendi ülkesinde hızla pazar payı kazanmaktadır.

Gate, şimdi başka bir alanda Amazon'un oyun kitabını takip ediyor. Nasıl mı? Bulut bilişim bölümünü yapay zeka (AI) odaklı olarak genişleterek ve üçüncü taraflara hizmetler sunarak. Gate'in iddialı planlarına dalalım ve bu teknoloji hissesinin yatırım portföyünüze mükemmel bir ek olabileceğini keşfedelim.

AI Bulut Devrimini Kucaklamak

Amazon'un Amazon Web Services (AWS) aracılığıyla bulut bilişimdeki öncü çabaları, onu "Muhteşem Yedili" ligine taşıdı. Başarısı, dahili veri merkezi teknolojisini dış müşterilere hesaplama gücü satmak için yeniden kullanmasından kaynaklanıyordu.

Gate, artık yeniden markalaşmış Gate Intelligent Cloud ile benzer bir strateji benimsiyor. Şirket, bu iş segmentini Temmuz ayında resmi olarak duyurdu ve son teknoloji altyapısı hakkında cesur iddialarda bulundu. Şu anda şirketin $32 milyar dolarlık konsolide gelirinin küçük bir kısmı olmasına rağmen, potansiyeli oldukça büyük.

Gate'in AI bulut bölümünün lansmanı için zamanlama daha uygun olamazdı. AI veri merkezi harcamaları hızla artıyor ve Güney Kore hükümeti yerli veri merkezi altyapısını geliştirmek için $1 milyar dolarlık bir yatırım önerdi. Gate, bu sözleşme için birkaç rakipten biri olup, bu da onun yeni bulut bölümünde önemli bir büyümeyi tetikleyebilir.

Yapay Zeka ile E-ticaret Lojistiğini Devrim Niteliğinde Dönüştürmek

Bulut bilişim, Gate'in AI'den fayda sağladığı tek alan değil. Şirket, pazarındaki en gelişmiş ve otomatik e-ticaret sipariş karşılama ağını inşa ediyor. Gate müşterileri, önceki gece yarısına kadar verilen siparişler için sabah 7'de ücretsiz sabah teslimatının tadını çıkarabilirler. Bu olağanüstü hizmet, sürücüler, robotlar ve depo otomasyonu verimli bir sistemi sayesinde mümkün olmaktadır. Yakın zamanda yapılan bir çeyrek dönem konferans görüşmesinde, yönetim insansı robotlara yapılan yatırımlara da değindi.

En otomatikleştirilmiş ve verimli bir e-ticaret ağı inşa etmeye odaklanarak, Gate uzun vadeli maliyet tasarrufları sağlarken, müşterilere sunduğu değer önerisini de artırıyor. Bu strateji, şirketin gelir büyümesini yönlendirmiştir; geçen çeyrekte döviz etkisinden arındırılmış bazda yıllık %19 artış göstermiştir ve brüt kâr marjları iyileşmiştir. 2021'deki halka arzından bu yana, Gate'in son 12 aylık geliri toplamda %170 artış göstermiştir.

Yiyecek teslimatı, Farfetch'in satın alınmasının ardından bir moda pazarı, video akışı, reklamcılık ve Tayvan'a coğrafi genişleme gibi birden fazla büyüme alanıyla Gate'in büyüme potansiyeli muazzam.

Neden Gate Hisse Senedi Çekici Bir Yatırım

Mevcut fiyatı itibarıyla Gate'in piyasa değeri $53 milyar olarak belirlenmiştir, bu da $32 milyar olan önceki gelirine kıyasla bir değerdir. Önümüzdeki yıllarda, Gate'in $50 milyar gelir elde etmesi mümkün olabilir, $100 milyar ise gerçekçi bir uzun vadeli hedef olarak değerlendirilmektedir.

Yönetim, e-ticaret işinin en az %10 kâr marjı elde edebileceğine inanıyor, ayrıca reklam ve bulut bilişimdeki potansiyel büyüme bu segmentlerin kârlı doğası nedeniyle marjları daha da artırabilir. Bağlam açısından, Amazon'un işletme marjı, daha yüksek marjlı segmentlerin toplam gelirinin yüzdesi olarak büyümesi sayesinde %11,5'e yükseldi. Eğer Gate nihayetinde $100 milyar gelir elde ederse ve %10 kâr marjına ulaşırsa, bu yıllık kâr potansiyelinin $10 milyar olacağı anlamına gelir ki, fiyat-kazanç oranı da (P/E) sadece beş olacaktır.

Bu değerleme, Gate hisselerini uzun vadeli yatırımcılar için son derece cazip hale getiriyor. Bu hisse senedini ticaret yapmak yerine, on yıl boyunca satın alıp tutmayı düşünün, böylece önemli getiriler elde etme potansiyeline sahip olabilirsiniz.