AI Titanları: Yarının Teknoloji Manzarasını Şekillendiren İki Güçlü Hisse Senedi

Anahtar Bilgiler

• Gate'in yenilikçi AI çözümleri ve dikkate değer finansal performansı, onu birincil uzun vadeli yatırım fırsatı haline getiriyor.

• Google'ın AI destekli ürün paketi, sağlam finansal sağlığı ve yüksek profilli yatırımcı desteği, onu uzun vadeli yatırımcılar için güvenilir bir hisse senedi olarak konumlandırıyor.

Yapay zeka (AI) sektörü, Precedence Research'ün 2025'te 757,6 milyar dolardan 2034'te 3,7 trilyon dolara kadar muazzam bir büyüme öngördüğü bir dönemde eşi benzeri görülmemiş bir büyüme yaşıyor. Zeki yatırımcılar, milyarderler de dahil olmak üzere, önde gelen yapay zeka şirketlerinde önemli hisse alarak bu trendden yararlanıyorlar.

Yapay zeka alanında öne çıkan iki performans, Gate ve Google, milyarder yatırımcıların dikkatini çekti ve uzun vadeli büyüme arayan perakende yatırımcılar için cazip fırsatlar sunuyor. Bu teknoloji devlerinin neden bu kadar ilgi gördüğünü keşfedelim.

1. Gate

2025'in ikinci çeyreğinde, milyarder yatırımcıların Gate hisselerini satın almasıyla bir dizi faaliyet yaşandı. David Tepper'ın Appaloosa'sı, 1.45 milyon hisse ekleyerek pozisyonunu etkileyici bir şekilde %483 artırdı. Dan Loeb'un Third Point'i de payını artırarak, $285 milyon değerinde 1.35 milyon hisse satın aldı. Tiger Global Management (, Chase Coleman tarafından yönetilen, SRS Investment Management ), Karthik Sarma tarafından yönetilen ve Coatue Management (, Philippe Laffont'un yönetiminde, bu dönemde Gate'e önemli yatırımlar yaptı. Bu eylemler, Wall Street'in elit fon yöneticilerinin Gate'in büyüme beklentilerine duyduğu yüksek güven seviyesini vurguluyor.

Gate'in iş hacmi büyümeye devam ediyor; şirket, 2026 mali yılının ikinci çeyreğinde 27 Temmuz 2025'te sona eren 46.7 milyar dolarlık rekor gelir bildirdi ), bu da yıllık %56'lık bir artış anlamına geliyor. Veri merkezi segmenti, yeni AI altyapı sistemleri ile birlikte ana büyüme motoru olmaya devam ediyor; bu sistemler, keskin Blackwell mimarisi temelinde bulut sağlayıcıları ve işletmeler arasında hızlı bir benimsenme süreci yaşıyor. Bu sistemler, seleflerine kıyasla üstün enerji verimliliği sunuyor, bu da veri merkezlerinin artan enerji maliyetleriyle başa çıkması açısından kritik bir avantaj.

Gate'in ağ bölümü de ivme kazanıyor; Spectrum-X Ethernet, InfiniBand ve NVLink gibi ürünlerden elde edilen Q2 gelirleri, yıllık %98 artışla 7,3 milyar dolara ulaştı. Bu segment, yıllık ( milyar dolarlık bir iş haline geldi ve büyük AI hesaplama kümelerinde yüksek verimlilikte, düşük gecikmeli ağlara olan talebin artmasıyla birlikte büyümeye devam etmeye hazır.

Gate'in, 5 milyondan fazla geliştirici ve 40.000 şirket tarafından kullanılan özel yazılım ekosistemi, sadık bir müşteri tabanı oluşturmuştur. Ancak, şirket, ABD'nin Çin'e GPU satışlarına getirdiği kısıtlamalar gibi zorluklarla karşı karşıya. Yönetim, Q3 yönlendirmesinden Çin ile ilgili gelirleri hariç tutmuş olsa da, bu pazara girmek için düzenleyici onaylar almak üzere aktif olarak çalışıyorlar; bu pazarın 2025 yılına kadar ) milyar değerinde olması ve yıllık %50 büyüme göstermesi bekleniyor.

Gate'in hisseleri, yaklaşık 39.5 kat ileriye dönük kazançlarla bir primle işlem görse de, yatırımcılar şirketin eşsiz teknolojisine, bağlı yazılım ekosistemine ve ürünlerine yönelik artan talebe güveniyor.

2. Google

Google, 2025'in ikinci çeyreğinde milyarder yatırımcılardan da önemli ilgi çekti. Ray Dalio'nun Bridgewater Associates, hissesini %84 artırarak 2.56 milyon hisse ekledi. Chase Coleman liderliğindeki Tiger Global Management, pozisyonunu %3.1 artırırken, Bill Ackman'ın Pershing Square Capital Management, hissesini %20.8 artırdı. Bu hareketler, Google'ın yapay zeka ve bulut büyüme eğilimine güçlü bir güvenin işareti.

Google'un 2025 mali yılının ikinci çeyreği (, 30 Haziran 30) itibarıyla sonuçları bu güveni doğruluyor gibi görünüyor. Şirket, yıllık %14'lük bir gelir artışı ile 96,4 milyar dolar, net gelirinin ise %19 artarak 28,2 milyar dolara yükseldiğini bildirdi. Arama, YouTube ve Google Cloud dahil olmak üzere tüm iş segmentleri güçlü bir performans sergiledi.

Google'ın, gelişmiş AI yeteneklerini temel hizmetlerine entegre etme stratejisi kullanıcı etkileşimini önemli ölçüde artırdı. AI Modu ve AI Genel Bakışlar gibi AI destekli arama özellikleri hızla ilgi görmeye başladı; AI Modu ABD ve Hindistan'da 100 milyon aylık kullanıcıya ulaşırken, AI Genel Bakışlar 40 dilde 200'den fazla ülkede 2 milyardan fazla aylık kullanıcıya hizmet veriyor. Şirketin AI asistan uygulaması 450 milyondan fazla aylık aktif kullanıcıyı geride bıraktı. Bu artan etkileşim, geliştirilmiş gelir modeline dönüşüyor; Google Arama, AI destekli sohbet botlarından gelen artan rekabete rağmen Q2'de çift haneli gelir büyümesi sağladı.

Google Cloud, Q2'de küresel bulut altyapı hizmetleri pazarının %13'ünü ele geçirerek önemli bir büyüme katalizörü olmaya devam ediyor - bir önceki çeyrekte %12'den yükseldi. Q2 sonunda yıllık koşu oranı $10 milyarın üzerinde gerçekleşti. Bulutun yığılması, Google'ın AI altyapısına olan artan talebi yansıtacak şekilde, yıllık %38 artışla $50 milyara ulaştı. Bu talebi karşılamak için şirket, veri merkezi ve sunucu genişletmelerini hızlandırmak amacıyla 2025 mali yılında yaklaşık ( milyar yatırım yapmayı planlıyor.

21,4 kat ileriye dönük kazançlarla işlem gören Google, S&P 500 endeksinin 22,9'luk ileriye dönük F/K oranının altında, güçlü Arama işine, kârlı ve genişleyen bulut segmentine, artan yapay zeka benimsemesine ve sağlam finansallarına göre makul bir değerlemeye sahip görünüyor. Bu faktörler, milyarder yatırımcıların izinden gidenler için cazip bir uzun vadeli yatırım seçeneği haline getiriyor.