Ticarette 3-5-7 stratejisi: bir risk yönetimi aracı

3-5-7 stratejisi, ticarette risk yönetimi için metodik bir yaklaşımdır. Üç temel ilkeye dayanır: her işlemde riski sermayenin %3'ü ile sınırlamak, toplam maruziyeti %5 ile sınırlamak ve en az %7'lik bir kâr/zarar oranı hedeflemektir. Görünüşte basit olan bu yöntem, etkili olabilmesi için disiplin ve sürekli çaba gerektirir.

3-5-7 Stratejisinin Kökenleri ve Hedefleri

Deneyimli traderlar tarafından geliştirilen 3-5-7 stratejisi, bazen "Üç İşlem Kuralı" olarak adlandırılır, katı bir risk yönetimi ihtiyacını karşılar. Potansiyel kazançları optimize etmeyi ve kayıpları en aza indirmeyi hedefler, böylece traderların dalgalı bir piyasa ortamında kararlarını yönlendirmeleri için yapılandırılmış bir çerçeve sunar.

Bu yaklaşım, traderların karşılaştığı sürekli zorluğu aşmak için tasarlanmıştır: risk ve ödül arasında optimal dengeyi bulmak. İşlem tahsisinde kesin kurallar belirleyerek, 3-5-7 stratejisi traderların risk maruziyetlerini kontrol ederken bilinçli kararlar almalarını sağlar.

3-5-7 Stratejisinin Detaylı Analizi

Bu stratejinin her bir bileşenini ve pratikteki uygulamasını daha yakından inceleyelim.

Stratejinin "3" numaralı bölümü

Birinci ilke, her işlemde riski %3 ile sınırlayarak sermayeyi korumayı amaçlar. Bu ilke, her işlemin toplam ticaret sermayesinin %3'ünden fazlasını kapsamayacağını belirtir. Bu kural, tek bir talihsiz işlemin tüm portföy üzerindeki önemli etkisinden korunmayı sağlar.

Bu sınırı gözeterek, trader disiplinli bir yaklaşımı sürdürür, duygusal tepkiler yerine düşünülmüş kararları tercih eder. Bu, her fırsatı dikkatlice değerlendirmesini zorunlu kılar, hem riskleri hem de potansiyel kazançları göz önünde bulundurarak fonları kullanmadan önce.

İllüstrasyon: 10.000 €'luk bir hesapla, %3 kuralı, tek bir işlemdeki maksimum kaybın 300 €'yu aşmaması gerektiğini ifade eder.

Stratejinin "5" numaralı bölümü

İkinci ilke, toplam maruziyeti %5 ile sınırlamak, tek bir pazara aşırı yoğunlaşmayı önlemeyi amaçlamaktadır. Tüm açık pozisyonların toplam maruziyetinin toplam ticaret sermayesinin %5'ini aşmaması gerektiğini belirtir.

Bu yaklaşım çeşitliliği teşvik eder, böylece belirli bir pazar zorluklar yaşarsa büyük kayıplar riskini azaltır. Ayrıca, trader'ları farklı varlık sınıflarını veya sektörleri keşfetmeye teşvik ederek daha dengeli bir portföyü destekler.

İllüstrasyon: 50.000 €'luk bir cüzdan için, %5 kuralı, tek bir pazara veya varlık sınıfına en fazla 2.500 € yatırım yapılması gerektiğini ifade eder.

Stratejinin "7" numaralı bölümü

Son ilkesinin amacı %7'lik bir kâr elde etmek olup, kazanan işlemlerin kayıpları büyük ölçüde telafi etmesine odaklanır. Bu, başarılı işlemlerde en az %7'lik bir kâr hedeflemeyi içerir ve bu da kaçınılmaz kayıplara karşı kazançların daha fazla olmasını garanti eder.

Bu hedefi belirleyerek, trader doğal olarak yüksek potansiyele sahip fırsatları tercih eder ve daha az umut verici yapılandırmalardan kaçınır. Bu zihniyet, en iyi işlemlerin başarısız olanlardan daha fazla kazanç sağlamasını garanti ederek uzun vadeli kârlılığı artırır.

İllüstrasyon: 100.000 €'luk bir hesabı olan bir trader, aşırı pozisyon almamak için piyasada aynı anda 7.000 €'dan fazla maruz kalmamalıdır.

Bu stratejinin etkinliği, trader'ın riski yönetmek için gerekli esnekliğe sahip olduğu ve ek maliyetlerle engellenmediği durumlarda en üst düzeye çıkar.