Zincir Üzerinde Analiz ve Ölçümleri Anlamak

Birçok yeni başlayan, ticaret kararları için yalnızca teknik analize güvenirken, önemli bir grup deneyimli tüccar ağ verilerine yöneliyor. Fortune 500 CEO'ları arasında yapılan bir anket, %56'sının blok zinciri projeleri üzerinde çalıştığını ortaya koydu.

Zincir üstü analiz, işlemler ve cüzdan adresleri gibi blockchain bilgilerini incelemeyi içerir. Açık finansal verilerle, traderlar eğilimler, duygular ve diğer yatırımcıların davranışları hakkında değerli bilgiler edinir.

Basitçe söylemek gerekirse, blockchain herkesin okuyabileceği açık bir defterdir ve on-chain analizi verilerini faydalı bilgilere dönüştürür. Örneğin, belirli bir kripto para birimine yatırım yapmak isteyen bir yatırımcı, kapsamlı bir araştırma yapmak yerine gerekli tüm bilgileri içeren bir raporu inceleyebilir.

Zincir üzerindeki analiz, kripto para ticaretinde önemli bir bileşendir. Blockchain'deki gerçek zamanlı ekonomik faaliyetleri sağlar ve akıllı yatırımlar ve stratejiler için bir radar görevi görür.

Kripto Tüccarları İçin Zincir Üstü Analizin Faydaları

Blok zinciri analizi, kripto para dünyasındaki yatırımcılar için temel bir araç olarak birkaç avantaj sunar:

1. Piyasa trendlerinin belirlenmesi. Cüzdan aktivitesini ve işlem hacimlerini analiz ederek, yatırımcılar trendleri belirleyebilir ve gelecekteki fiyat hareketleri hakkında tahminlerde bulunabilir.

2. Şeffaflık. Blockchain verileri kamuya açık ve değiştirilemez olduğundan, kullanıcılar bunu kendileri doğrulayarak dolandırıcılık kurbanı olmaktan kaçınabilirler.

3. Dolandırıcılık tespiti. Zincir üzerindeki analiz, bir güvenlik ihlalini gösteren şüpheli işlemleri ortaya çıkarabilir. Bu şekilde, topluluk zamanında bilgilendirilebilir ve varlıklarını koruyabilir.

ZachXBT'nin – tanınmış bir kripto araştırmacısı – Blast blockchain üzerindeki Munchables NFT oyunundan $62 milyon dolarlık hırsızlığı ifşa etmesi, zincir içi analiz sayesinde gerçekleşti.

Bu nedenle, zincir üzeri analizlerin kripto para alanında çeşitli pratik uygulamaları vardır. Bu, yatırımcıların, traderların ve analistlerin piyasa dinamiklerini ve koşullarını anlamalarına yardımcı olarak daha bilinçli kararlar almalarını sağlar.

Zincir Üstü ve Zincir Dışı

Zincir üstü işlemler doğrudan blok zincirinde gerçekleşir. Bu işlemler, Hisse Kanıtı (PoS) ve İş Kanıtı (PoW) gibi uzlaşma mekanizmaları aracılığıyla doğrulanır. Bir işlem analiz edildikten ve bir bloğa eklendikten sonra, dağıtılmış defterin kalıcı bir parçası haline gelir ve şeffaflık ile değişmezlik sağlar.

On-chain'e karşı, off-chain vardır – blok zincirinin dışında gerçekleşen her işlem. Daha hızlı ve daha ucuz transferler için ikincil ağlar kullanır, ancak bunlar daha az güvenli olabilir.

Her iki zincir içi ve zincir dışı işlemler, kripto para ekosisteminde değer transferi sağlasa da, farklı ihtiyaçlara ve kullanım durumlarına hitap eder. İlki, güvenlik ve değişmezliğin son derece önemli olduğu büyük meblağ transferleri için kullanılır. Aracılara ihtiyaç duymadan güvenilir bir iletim mekanizması sağlar.

Diğer yandan, zincir dışı işlemler blok zincirindeki ölçeklenebilirlik sorunlarını çözmeyi amaçlar. Hız ve maliyet verimliliğinin daha kritik olduğu küçük ve sık transferler için uygundurlar. Ancak, ikincil katmanlara veya ağlara bağlı oldukları için ek karmaşıklıklar ve potansiyel tehlikeler getirebilirler.

Bu nedenle, zincir içi ve zincir dışı işlemlerin farklılıklarını ve avantajlarını anlayarak, kullanıcılar bilinçli bir karar verebilir ve kripto para işlemleri için doğru yöntemi seçebilirler.

Zincir İçi Verileri Nasıl Analiz Edilir?

Zincir üzeri analiz çeşitli göstergeleri kullanır, örneğin:

1. Toplam Değer Kilitli (TVL). TVL, akıllı sözleşmeler veya blok zincirindeki merkeziyetsiz uygulamalar (dApps) tarafından kontrol edilen adreslerde kilitlenmiş varlıkların toplam değerini ölçer. Bu teknoloji, temel varlık için talebi değerlendirmek amacıyla kullanılır. TVL'i kontrol etmek için, çeşitli dApps'te kilitlenmiş para biriminin günlük veya haftalık değerini, kullanıcı sayısını ve işlem sayısını izlemek mümkündür.

2. Aktif adresler. Blok zinciri ağındaki aktif adresleri analiz etmek, kullanıcı etkileşimi hakkında fikirler verebilir. Bunları takip etmek için, ağda varlık gönderen veya alan benzersiz adresleri gözlemlemeniz gerekir.

3. İşlem hacmi. Bu, belirli bir süre içinde blok zinciri ağındaki toplam işlem sayısıdır. Ağa olan aktivite seviyesini ve temel varlığın talebini değerlendirmek için kullanılır. İşlem hacmini analiz etmek, kullanıcı davranışındaki eğilimleri ve kalıpları belirlemeye yardımcı olabilir.

Zincir Üzerinde Analiz için Faydalı Araçlar

İşte çevrimiçi veri görselleştirme araçlarına dair üç örnek:

1. Arkham. Bir platformdur burada organizasyonların portföylerini görselleştirebilir, aktiviteleri hakkında gerçek zamanlı bildirimler alabilir ve görmek istediğiniz verileri göstermek için özel panolar oluşturabilirsiniz. Ayrıca, Arkham'ın diğer benzersiz özellikleri arasında cüzdan adreslerinin zincir üzerindeki verilerini alım satım için Intel Exchange ( ve blockchain analizi için bir yapay zeka asistanı olan Oracle ) bulunmaktadır.

2. Glass Node. Kripto para piyasası araştırması yapan, blockchain göstergelerini kullanan en popüler zincir üzeri analiz araçlarından biridir. Dinamik verileri, cüzdan etkinliği, bakiyeler, ağ büyümesi, token arzı, sahip sayısı ve daha birçok ayrıntıyı içeren çeşitli grafikler ve panolar sunar.

3. Nansen. Platform, 250 milyondan fazla cüzdandan blok zinciri verilerini birleştirerek yüksek kaliteli zincir içi analizler sunar. Nansen, derin ağ analizleri gerçekleştiren profesyonel kripto yatırımcılar için idealdir. Başlangıç seviyesindeki kullanıcılar da dijital paralar hakkında daha fazla bilgi edinmek için bunu kullanabilir.

Zincir Üstü Analizin Zorlukları ve Geleceği

On-chain analizi değerli içgörüler sunabilse de, bazı zorluklar ve sınırlamalar da içermektedir, bunlar arasında:

• Sınırlama. Bazı kripto para işlemleri her zaman zincir dışında gerçekleşir. Bu nedenle, blok zinciri analizi genel piyasa aktivitesinin sadece kısmi bir görünümünü sağlar.

• Ölçeklenebilirlik sorunları. Daha fazla işlem ağda yoğunlaştıkça, verileri hızlı ve verimli bir şekilde analiz etmek daha zor hale geliyor.

• Gizlilik ve güvenlik. Blockchainlerin şeffaflığına rağmen, coin karıştırma gibi gizlilik mekanizmaları işlem ayrıntılarını gizleyebilir, bu da kullanıcı güvenliğini tehlikeye atabilir.

Bu nedenle, bu sorunları dikkate alarak, bu analitik yönteme daha eleştirel bir şekilde yaklaşmak önemlidir.

Hukuki Uyarı: Üçüncü taraf görüşlerini içermektedir. Finansal tavsiye değildir. Sponsorlu içerik içerebilir. Kullanım Şartları'na bakınız.