Son günlerde, çip piyasası karmaşık bir durum sergiliyor. Bir yandan, toplam hacim azalmış durumda, yatırımcı güveni düşük, bazı yüksek değerli hisselerde büyük düşüşler yaşanıyor. Diğer yandan, AI çipleri alanında heyecan verici haberler geliyor.

Moore Threads, 26 Eylül'de Şanghay Borsa'sının Bilim ve Teknoloji İnovasyon Tahtası Listesi İnceleme Komitesinin onayını başarıyla geçti. Başvurunun kabul edilmesinden onaylanmasına kadar sadece 88 gün sürdü, bu da Bilim ve Teknoloji İnovasyon Tahtası'nın AI çip şirketlerine verdiği yüksek önemi göstermektedir. Bu çığır açan gelişmenin, yerli AI çip pazarında derin etkiler yaratması, yerli AI çiplerinin gelişim sürecini hızlandırması, sanayi zincirinin yerelleşmesini teşvik etmesi ve teknoloji sektörünün değerleme mantığını yeniden şekillendirmesi bekleniyor.

Bu arada, sektördeki devlerden Alibaba, mevcut 3800 milyar yatırımın üzerine AI alanındaki yatırımlarını artıracağını açıkladı ve 32 yıl içinde enerji tüketiminin 10 kat artacağı öngörülüyor. Bu karar, teknoloji devlerinin AI gelişimine olan sağlam güvenini göstermektedir, ancak mevcut yarı iletken kapasitesinin sınırlı olması kısa vadeli yatırım etkisini etkileyebilir.

Sektör uzmanları, önümüzdeki yıl yerli AI sanayi zincirinin tamamen hızlanacağını genel olarak kabul ediyor. Anahtar çip üreticisi olan SMIC, kapasitesiyle tüm sektörün gelişim hızını doğrudan etkileyecek. Şu anda, çip üretim kapasitesi ile alt akış AI hesaplama kartı talebi arasında hala büyük bir fark var, bu da genişlemenin kaçınılmaz bir trend haline geleceğini gösteriyor.

Mevcut karmaşık uluslararası ortamda, yerel yarı iletken ekipman üreticileri yeni gelişim fırsatlarıyla karşılaşabilir. Ancak, bu olumlu beklentilerin şu anda hala başlangıç aşamasında olduğunu belirtmek gerekir; piyasa katılımcıları mantıklı kalmalı ve endüstri zincirinin her aşamasındaki gerçek gelişmeleri dikkatle izlemelidir.

Genel olarak, kısa vadeli piyasa duygusundaki dalgalanmalara rağmen, AI çip endüstrisinin uzun vadeli gelişim perspektifi hala parlak. Yerli üretim sürecinin hızlanması ve büyük projelerin hayata geçirilmesi ile, bu yenilikçi ve dinamik alana karşı iyimser bir tutum sergilemek için nedenlerimiz var.