Yatırım İnovasyonu: Değişim baskısı altındaki büyük pazarın kenar alanlarına odaklanma

2004 yılından bu yana, tanınmış bir risk sermayesi şirketi 14 fon yatırımı yapmış, 230'dan fazla projeyi kapsayan sosyal medya, pazar, geliştirici araçları, eğitim, sağlık, finansal teknoloji, Web3 ve merkeziyetsiz sistemler, enerji ve iklim gibi birçok alanda yer almıştır.

20 yıllık yatırım geçmişine bakıldığında, şirketin yatırım teması yeni paradigmaları tetikleyebilecek teknolojiler veya toplumsal dönüşüm anları etrafında yavaş yavaş şekillenmiştir:

• 2003-2004 yıllarında, internet uygulama katmanı inşa etme fırsatları belirginleşti.
• 21. yüzyılın ortalarında, sosyal ağlar ve pazar gibi yeni nesil ağ platformları ortaya çıktı
• 2010'ların başında, dikey ağlar, yeni altyapılar ve merkeziyetsiz hesaplama sistemleri ortaya çıktı.
• 2010'ların sonlarında, internet uygulamalarının küresel ekonomi üzerindeki etkisi giderek derinleşti.
• 2020 yılı civarında, iklim krizi derinleşti, enerji dönüşümü odak noktasına geldi.
• Şu anda, büyük dil modelleri ve yapay zeka katlanarak artıyor, yeni dijital güven ihtiyacı öne çıkıyor.

Derin düşünmenin ardından şirket, yatırım yöntemini şu şekilde özetledi: "Teknoloji ve sosyal baskılarla şekillenen devrim niteliğindeki büyük pazarların kenarındaki yatırımlar."

Bu yatırım felsefesi üç ana unsuru içerir:

1. Kenar

Büyük pazarın "kenarı" genellikle yeni fikirlerin ve yeni yöntemlerin en iyi kuluçka alanıdır. Kenar girişimleri başlangıçta tuhaf görünebilir, ancak mevcut işletmelere yenilikçi yollarla meydan okuma potansiyeline sahiptir. Örneğin, erken dönem sosyal medya, kripto para ve tüketici öğrenme ürünleri, başlangıçta geleneksel sektörlere doğrudan bir rekabet olarak görülmemiştir.

Yeni teknolojiler, geçmişte imkansız olan şeyleri mümkün kılıyor. Bu yenilikler ortaya çıktığında genellikle çok sayıda deneme gerektirir ve "kenar" yöntemler (tüketici önceliği, üretken tüketiciler, geliştirici önceliği ve açık kaynak modeli gibi) piyasa denetçilerini aşarak serbest deneyimler için zemin hazırlar.

2. Basınç

Teknoloji ve sosyal baskılar mevcut pazar yapısını kırarak yeni şirketler ve ağlar için fırsatlar yaratabilir. Teknolojik baskılar, yeni işletim sistemleri, kripto varlıklar ve yapay zeka gibi unsurları içerir ve mevcut işletmelerin yakalaması zor yeni iş modellerinin ortaya çıkmasına neden olabilir. İklim krizi, vatandaş kurumlarına güven krizi gibi sosyal baskılar ise hızlı davranış değişikliklerine yol açabilir.

Bu baskıların birikimi, statik piyasa yapılarını dinamik hale getirebilir. Girişimciler, bu baskıları kullanma fırsatına sahipler ve dezavantajlı durumda olsalar bile geleneksel işletmelerle rekabet edebilirler.

3. Geleceğe Bakış

Önümüzdeki 20 yıl boyunca, küresel değişimlerin hızlanması ve yeni teknolojilerin sürekli ortaya çıkmasıyla, şirket, dönüşüm baskısının etkisiyle büyük pazar kenarlarında fırsatlar aramaya devam edecek. Benzer görüşlere sahip kurucularla iş birliği yapmayı ve yenilik sınırlarını birlikte keşfetmeyi umuyorlar.