Интересный взгляд на текущий информационный цикл в индустрии SaaS. Только что увидел, что Джон Коллисон из Stripe довольно резко опроверг все апокалиптические прогнозы, которые циркулируют вокруг сектора программного обеспечения. В основном он говорит, что нет никаких реальных доказательств того, что дела замедляются.

Что привлекло мое внимание, так это то, как он это сформулировал. Он указывает, что да, возможно, ожидания людей по поводу 2030 или 2035 года изменились, но это не означает, что индустрия SaaS сейчас сокращается. Текущие показатели роста по-прежнему выглядят солидно по всем направлениям.

Он признал один момент — рынок сейчас кажется немного нервным. Такое ощущение, что происходит какая-то странная диссоциация. Маржинальные издержки на создание программного обеспечения продолжают снижаться, что должно быть бы бычьим сигналом для сектора, но рыночные настроения этого явно не отражают. Возможно, это классический случай задержки нарратива?

Это стоит учитывать, потому что в последнее время новости индустрии SaaS были довольно медвежьими. Видеть, как кто-то вроде Коллисона выходит и говорит «данные не подтверждают пессимизм», — это важный показатель. Заставляет задуматься, не связана ли вся эта негативность скорее с циклом настроений, чем с реальными фундаментальными факторами.