Global Lithium: Какие страны обладают крупнейшими месторождениями и запасами лития?

Поиск металлов для аккумуляторов усилился по мере роста спроса на литий-ионные батареи. Те, кто следит за сектором лития, понимают, что только производственные мощности не рассказывают всей истории — крупнейшие литиевые рудники мира расположены там, где запасы наиболее обильны. Страны, ведущие по производству лития, — не только сегодняшние лидеры; они уже сегодня занимают позиции, чтобы доминировать в цепочке поставок батарей завтра.

По данным Геологической службы США, общие мировые запасы лития на 2024 год составляют примерно 30 миллионов метрических тонн. Однако этот ресурс сильно сконцентрирован. Страны, в которых расположены крупнейшие рудники и крупнейшие запасы, будут формировать глобальные рынки батарей, производство электромобилей и расширение энергетического хранения на десятилетия вперед. Понимание того, какие страны контролируют эти месторождения, важно для инвесторов и отраслевых наблюдателей.

Чили: безусловный лидер по мировым запасам лития

Чили обладает крупнейшими в мире запасами лития — 9,3 миллиона метрических тонн, что делает его основой глоб supply цепочки лития. Только в регионе Салар де Атакама сосредоточено около 33 процентов мировых запасов лития, и, что важно, там расположены почти все крупнейшие литиевые рудники и экономически извлекаемые месторождения.

Несмотря на контроль над крупнейшими запасами, в 2024 году Чили заняло второе место по производству лития — 44 000 тонн. В регионе доминируют две крупные компании: SQM и Albemarle, обе управляют обширными горнодобывающими объектами в соляных равнинах Атакамы. Однако ситуация резко изменилась в конце апреля 2023 года, когда президент Габриэль Борич объявил о планах частичной национализации отрасли лития. Его правительство предоставило государственной горнодобывающей компании Codelco все более значительные доли в операциях SQM и Albemarle, чтобы извлечь большую ценность из природных богатств страны.

По данным Института Бейкера, жесткая правовая база, регулирующая горнодобывающие концессии, парадоксально ограничила возможности расширения доли на мировом рынке, несмотря на ресурсное превосходство. В начале 2025 года правительство объявило конкурс на заключение контрактов на добычу лития на шести соляных равнинах, привлекая международных участников, включая консорциум, объединяющий Eramet, Quiborax и Codelco. Победителей планируют объявить в марте 2025 года, что станет очередным этапом стратегической перестройки страны.

Австралия: дом крупнейших рудников твердых пород лития

Запасы лития в Австралии — 7 миллионов метрических тонн — занимают второе место в мире, и в 2024 году она достигла важного достижения — стала крупнейшим производителем лития в мире. Это связано с существенной разницей: крупнейшие литиевые рудники Австралии добывают spodumene — твердую породу, а не соляные растворы, что делает их более доступными для быстрого расширения.

Основная добыча ведется на руднике Greenbushes в Западной Австралии, который работает с 1985 года. Управляется компанией Talison Lithium, в которую входит китайский производитель Tianqi Lithium, австралийский горнодобытчик IGO и Albemarle. Greenbushes остается одним из самых продуктивных предприятий в мире. В регионе вокруг расположены основные литиевые месторождения Австралии, однако новые исследования показывают потенциал в Квинсленде, Новом Южном Уэльсе и Виктории. В 2023 году Университет Сиднея опубликовал исследование, в котором показаны зоны с высоким содержанием лития в почвах Австралии, открывая новые возможности для разведки за пределами традиционных центров Западной Австралии.

Отрасль столкнулась с трудностями: резкое падение цен на литий вынудило нескольких австралийских производителей временно сокращать или приостанавливать добычу, что подчеркивает чувствительность сектора к рыночным циклам.

Аргентина: восходящая сила в Литийном треугольнике

Аргентина обладает запасами лития в 4 миллиона метрических тонн, занимая третье место в мире. Еще важнее, что Аргентина, Чили и Боливия вместе образуют «Литийный треугольник» — геологический феномен, содержащий более половины мировых запасов лития. Эта концентрация ресурсов дает региону уникальные рычаги влияния на глобальный рынок.

Как четвертый по объему производитель, Аргентина в прошлом году произвела 18 000 тонн лития. Правительство ускорило инвестиции в сектор — в 2022 году было выделено до 4,2 миллиарда долларов США на расширение добычи за три года, а в апреле 2024 года одобрило масштабирование операций на руднике Rincon с 2000 до 12000 тонн ежегодного производства литийкарбоната. Еще более амбициозно — в конце 2024 года Rio Tinto объявила о вложениях в размере 2,5 миллиарда долларов для расширения своих мощностей на Rincon с 3000 до 60000 тонн, с полным запуском к 2028 году. По данным Fastmarkets, в Аргентине насчитывается около 50 передовых проектов по добыче лития, и страна сохраняет конкурентоспособные издержки даже во время ценовых спадов.

Китай: запасы растут на фоне роста производства

Китай контролирует 3 миллиона метрических тонн известных запасов лития, однако недавно заявил о значительном приросте ресурсов. В составе месторождений — литиевые растворы (доминирующая форма), а также spodumene и лепидолит — твердые породы. В 2024 году Китай произвел 41 000 тонн лития, что на 5300 тонн больше по сравнению с прошлым годом, однако страна по-прежнему импортирует большую часть сырья из Австралии для обеспечения своей мощной базы по производству батарей.

В начале 2025 года произошли важные изменения: китайские СМИ сообщили о значительном увеличении запасов, теперь национальные месторождения составляют 16,5% мировых ресурсов — это рост с 6% всего за несколько месяцев. Причиной стал открытие в западных регионах страны литиевого пояса длиной 2800 километров, содержащего подтвержденные запасы более 6,5 миллиона тонн руды и потенциальные ресурсы свыше 30 миллионов тонн. Также расширяются возможности добычи из соляных озер и мика.

Между тем, влияние Китая за пределами запасов также значительно: он производит большинство литий-ионных батарей в мире и управляет большинством перерабатывающих предприятий. В октябре 2024 года Госдеп США обвинил Китай в использовании ценового демпинга для насыщения рынка и устранения некитайских конкурентов. «Они используют демпинг… снижают цену до исчезновения конкуренции», — заявил Джозе В. Фернандес, заместитель госсекретаря США по вопросам экономики, энергетики и окружающей среды.

За пределами четырех крупнейших: формируется глобальный ландшафт

Хотя ведущие четыре страны доминируют, у других есть значительные запасы:

• США — 1,8 миллиона метрических тонн
• Канада — 1,2 миллиона метрических тонн
• Бразилия — 390 000 тонн
• Зимбабве — 480 000 тонн
• Португалия — 60 000 тонн (самая крупная в Европе)

По мере ускорения спроса на литий — по прогнозам Benchmark, спрос на литий для электромобилей и хранения энергии в 2025 году вырастет более чем на 30% в год — многие вторичные производители расширяют добычу. В 2024 году Португалия произвела 380 тонн, а новые производители в Северной Америке и Африке все активнее привлекают инвестиции.

Перспективы: концентрация и стратегическая конкуренция

Отрасль лития стоит на важном перепутье. Запасы сосредоточены географически: «Литийный треугольник» и месторождения твердых пород в Австралии — ключевые узлы в глобальной цепочке поставок. Быстрое расширение запасов в Китае и его доминирование в переработке делают его потенциальным игроком, определяющим рынок батарей, несмотря на меньшие запасы по сравнению с Чили.

Для производителей и инвесторов очевиден вывод: те, кто сегодня владеют крупнейшими рудниками и запасами, определят энергетические рынки завтра. Стратегическое участие государств, международные инвестиционные партнерства и технологические инновации в добыче станут решающими для превращения запасов в устойчивое конкурентное преимущество в эпоху батарей.