Цепочка индустрии вычислительной мощности получает хорошие новости! Министерство промышленности и информационных технологий сделало важное объявление!

После работы цепочка вычислительной энергетики принесла хорошие новости!

Во второй половине дня 6 февраля Министерство промышленности и информационных технологий выпустило «Уведомление об организации и реализации строительства национальных узлов соединения вычислительной мощности», в котором было проведено строительство узлов вычислительной мощности для национальных узлов узлов, основных стратегических регионов и ключевых отраслей, а также создание национальной системы узлов соединения вычислительной мощности.

На вторичном рынке некоторые акции в цепочке вычислительной энергетики сегодня выросли, и направление CPO является самым активным. Среди них Zhicube выросла на 20%, Kerui Technology — на 10%, а акции Yitian, Otway, Changfei Optical Fiber, USI и другие резко выросли. Некоторые брокеры отметили, что в настоящее время отечественные модели быстро совершенствуются, чтобы захватить доступ пользователей к взаимодействию с ИИ, а также формируется метод взаимодействия, и ожидается, что спрос на вычислительные мощности на соответствующей стороне вывода приведёт к ускоренному росту.

Министерство промышленности и информационных технологий: Организация и проведение строительства национальных узлов взаимосвязи вычислительной мощности

Сегодня (6 февраля) Министерство промышленности и информационных технологий выпустило «Уведомление об организации и проведении строительства национальных узлов соединения вычислительной мощности» (далее — «Уведомление»), которое требует укрепления верхнего уровня проектирования, строительства узлов вычислительной мощности для национальных узлов, ключевых стратегических регионов и ключевых отраслей, создания системы узлов соединения вычислительной мощности, повышения эффективности и уровня сервиса государственных вычислительных ресурсов, а также содействия качественному развитию вычислительной мощности.

В «Уведомлении» предлагается создать национальную систему узлов межсоединения вычислительной мощности «1+M+N», реализовать стандартизированную взаимосвязь и эффективное мобильное применение вычислительных ресурсов в различных регионах, областях и архитектурах путём создания механизма работы «единой идентификации, единого стандарта и единого правила», а также эффективного повышения эффективности и уровня сервиса публичных вычислительных ресурсов.

Цели строительства включают: региональные и промышленные узлы ориентированы на регионы и ключевые отрасли с высоким спросом на вычислительные мощности, создание механизма системы стыковки вычислительной мощности и предложения, реализацию стандартизированного взаимосоединения и эффективного применения вычислительных ресурсов в различных регионах, объектах и архитектурах, а также повышение общего уровня вычислительной мощности.

Региональные узлы создадут единую платформу сервиса для предоставления комплексных услуг поддержки, таких как регистрация личности, планирование межсоединений и мониторинг данных для взаимосвязи вычислительной мощности в регионе. В основном он включает вычислительный интернет-сервисный центр, агрегацию вычислительных ресурсов, выбор вычислительной мощности, управление идентификацией вычислительной мощности, мониторинг эксплуатации вычислительной мощности, обеспечение безопасности и другие услуги и системы управления безопасностью.

Отраслевые узлы создают собственные сервисные платформы для предоставления рыночных услуг, таких как агрегация вычислительных ресурсов, идентификация вычислительной мощности и выбор вычислительной мощности для межмежсоединения вычислительной мощности в отрасли, а также доступ к региональным узлам. Она в основном включает вычислительные интернет-сервисные центры, агрегацию вычислительных ресурсов, выбор вычислительной мощности, гарантии безопасности и другие услуги и системы управления безопасностью.

Узел межсоединения вычислительной мощности использует механизм работы «единой идентификации, унифицированных стандартов и унифицированных правил». С точки зрения идентификации каждый узел получает уникальный идентификационный код через национальный узел для внедрения вычислительных ресурсов в сеть. С точки зрения стандартов, каждый узел строится в соответствии с унифицированными стандартами, реализуется унифицированное стыковка интерфейсов и межсоединение. Что касается правил, все виды вычислительных ресурсов осуществляют торговлю вычислительной мощностью, планирование межсоединений и другую работу в соответствии с унифицированными правилами.

Что касается объектов применения, региональные узлы объявляются совместно местным управлением связи и компетентными департаментами промышленности и информационных технологий. Отраслевые узлы должны быть объявлены индивидуально или в консорциуме местными органами отрасли и информационных технологий совместно с Администрацией связи. Каждый провинциальный административный регион может объявить один региональный узел. В принципе, каждая отрасль может объявить один отраслевый узел.

Сообщается, что на следующем этапе Министерство промышленности и информационных технологий ускорит строительство национальных узлов взаимосвязи вычислительной мощности, будет способствовать высокому качеству вычислительной энергетики и содействует созданию производственной мощности, сетевой и цифрового Китая.

Учреждения: ожидается, что спрос на внутреннюю вычислительную мощность ускорится

Недавно DeepSeek с открытым исходным кодом OCR2, Kimi выпустили открытые модели K2.5, Alibaba Qwen3-MaxThinking, Baidu Wenxin 5.0 и другие крупные модели один за другим. Кроме того, Byte планирует запустить в феврале три новые модели ИИ: Doubao 2.0 (новое поколение флагманской модели с большим языком), Seedream 5.0 (модель генерации изображений) и SeedDance 2.0 (модель генерации видео), а также Alibaba планирует выпустить новое поколение флагманской модели на базе ИИ Qwen 3.5 во время праздника Весеннего фестиваля. Большое количество обновлений на стороне моделей ускорит общий коммерческий прогресс водительской модели.

Caitong Securities отметила, что отечественные модели быстро совершенствуются, чтобы захватить вход в взаимодействие с пользовательским ИИ, а также формируется метод взаимодействия, и ожидается, что спрос на вычислительные мощности соответствующего вывода приведёт к ускоренному росту. В то же время 2026 год стал первым годом для объёма внутренних суперузлов на стороне вывода, и многие отечественные производители выпустили новое поколение решений для суперузлов: Huawei Atlas 950/960, оснащённые вычислительными картами мощности 8192/15488, масштабом Shuguang x 640, Muxi, Kunlun core, Alibaba Panjiu и другими, все они имеют компоновку суперузлов. Обе стороны спроса и предложения стремятся в обе направления, и промышленная цепочка вот-вот принесёт крупный объём.

Упомянутая выше брокерская компания заявила, что отечественная модель ускоряет итерации, ожидается значительный рост спроса на выводы, а производительность инференции в отечественном кабинетном решении улучшается, а цепочка вычислительной энергетики отечественной вычислительной энергетики ожидается получить выгоду от этого ядра.

Guosen Securities заявила, что на прошлой неделе ожидание того, что «агенты ИИ ускоряют реализацию сценариев», вызванных Clawdbot, стало горячей точкой на рынке, и в то же время отечественные интернет-гиганты последовательно начали «войны красных конвертов», чтобы конкурировать за крупные входы на трафик моделей. В этом контексте ресурсы вычислительной энергии не только стали центром гонки вооружений, но и постепенно превращаются в «рынок, ориентированный на продавцов» в процессе тестирования различных приложений ИИ, став основным бюджетным ограничением приложений ИИ, и ожидается, что цепочка вычислительной мощности вернётся к основной линии технологических инвестиций при поддержке высокой производительности.

Guoyuan Securities отметила, что для поддержки взрывоопасного спроса на вычислительные мощности для обучения и вывода крупных моделей инфраструктура вычислительной мощности ИИ систематически модернизируется, а основная задача — построить эффективную, с низкой задержкой и недорогую сеть межсоединения. Эта тенденция способствовала эволюции модели расширения вычислительной мощности от масштабирования одной машины к распределённому масштабированию кластеров и междоменному сотрудничеству (Scale Across).

В вышеуказанном контексте оптические модули и коммутаторы, являющиеся ключевым оборудованием вычислительных энергетических сетей, ускоряют развитие инноваций в области «высокой скорости, низкого энергопотребления и низкой стоимости»: межсоединение в корпусе ограничено физическим узким местом медных кабелей, а ко-упакованная оптика (CPO) стала детерминированным направлением; Для оптимизации CAPEX и OPEX быстро появились недорогие, энергопотребляющие оптические модули, такие как линейная подключаемая оптика (LPO). Коммутаторы также значительно снижают задержку и энергопотребление благодаря таким архитектурам, как CPO.

Guoyuan Securities считает, что отечественные производители оптических модулей занимают лидирующие позиции на мировом рынке и, как ожидается, получат значительную выгоду от расширения глобальной инфраструктуры вычислений на базе искусственного интеллекта. В целом конкуренция в области ИИ расширилась от производительности чипов до системной оптимизации всей инфраструктуры межсоединения, а эволюция оптических коммуникационных и коммутационных технологий, а также схемы цепочки поставок станут одной из ключевых переменных, определяющих эффективность и стоимость инфраструктуры ИИ в будущем. Рекомендуется учитывать как традиционные подключаемые формы, так и новые архитектуры, такие как CPO и OCS. В то же время может возникнуть узкое место в восходящем предложении отечественной вычислительной мощности, и на него также необходимо обратить внимание.

Иллюстрация для дунцай и добавь немного сухих товаров

(Источник статьи: Securities Times)