Подготовка к историческому IPO SpaceX началась

SpaceX начинает делать серьёзные шаги к историческому IPO. Гигант по производству ракет Илона Маска ведёт переговоры с несколькими крупными инвестиционными банками и начал полномасштабную подготовку к листингу. Согласно информации, утекшей из финансовой индустрии, этот режим андеррайтинга, как ожидается, будет чрезвычайно масштабным, и это может стать редкостью в инвестиционном банкинге.

Четыре ведущих банка Уолл-стрит выбраны ведущими менеджерами

В андеррайтинге, отвечающей за процесс листинга SpaceX, было раскрыто, что один из крупнейших банков Уолл-стрит примет участие. Четыре компании были назначены ведущими банками: Bank of America, Goldman Sachs, JPMorgan Chase & Co. и Morgan Stanley. Эти крупные финансовые институты будут играть ключевую роль на каждом этапе IPO, включая заявки на одобрение, ценообразование и стратегии продажи активов.

Руководство компании недавно провело интенсивные переговоры с этими инвестиционными банками, чтобы скорректировать конкретные сроки для листинга в 2026 году. По данным отраслевых источников, дополнительные банки могут присоединиться в качестве партнёров по андеррайтингу, но окончательное решение пока не принято.

Построение системы андеррайтинга при оценке в 800 миллиардов долларов

Корпоративная оценка SpaceX в настоящее время составляет примерно 800 миллиардов долларов, и процесс андеррайтинга в таком масштабе позиционируется как ключевая сделка на финансовом рынке. В настоящее время компания проводит раунд вторичных продаж акций, и эта пред-IPO активность по привлечению капитала служит основой для подготовки к листингу.

Участие в этой крупной андеррайтинговой сделке крайне важно для инвестиционных банков как с точки зрения доходов от комиссий, так и стратегических последствий. Вот почему крупные игроки на Уолл-стрит хотят конкурировать и участвовать. Внимание будет уделено будущим событиям.