Пятничный зарубежный сектор хранения данных снова продемонстрировал важную операцию — крупное увеличение доли со стороны директора Micron Technology на сумму 7,82 миллиона долларов. Согласно документам, поданным в регулирующие органы, недавно присоединившийся к Micron директор за короткий срок, за два дня, совершил три покупки всего 23 200 акций по средней цене около 337 долларов за акцию. Интересно, что это единственное увеличение доли внутри Micron за последний год, остальные участники в основном сокращали позиции. В рамках этого суперцикла хранения чипов многие действительно не могут удержаться.

Micron — один из ведущих мировых игроков в полупроводниковой индустрии, специализирующийся на проектировании и производстве DRAM, NAND и NOR чипов. Важен временной аспект — этот директор присоединился к Micron только в марте этого года, и это его первое крупное действие после вступления в компанию. Что за фон? Цена акций Micron находится на историческом максимуме, с ростом более 250% с 2025 года, и рыночные ожидания относительно суперцикла хранения данных очень высоки.

Кто этот человек? Стоит выделить. Лю Дэинь, родился в 1954 году, бакалавр электротехники Тайваньского университета, доктор из Калифорнийского университета в Беркли. Его карьера — настоящая легенда: Intel, Bell Labs AT&T, TSMC — каждый этап связан с ведущими мировыми технологическими компаниями. Он проработал в TSMC 31 год, начиная с низовых позиций и доходя до председателя совета директоров, с 2018 по 2024 год занимая эту должность. По сути, он — один из ключевых лиц, сделавших TSMC мировым лидером в контрактном производстве полупроводников.

Насколько велики его достижения? С 2000 года он руководил строительством 12-дюймового завода TSMC. В тот период как раз происходил важный переход в глобальной полупроводниковой индустрии с 8-дюймовых на 12-дюймовые чипы. Лю Дэинь руководил созданием первого 12-дюймового завода TSMC, доведя мощность до 400 000 пластин в месяц. Это заложило основу для дальнейших передовых технологий производства. В 2012 году он стал сопредседателем, руководя подразделением передовых технологических процессов, включая 5 нм и 3 нм, что позволило TSMC добиться массового производства 7 нм и 5 нм, став первой компанией в мире, предоставляющей услуги по производству 7 нм.

В 2018 году основатель TSMC Чжан Чжунмоу ушел на пенсию, и Лю занял пост председателя. Под его руководством TSMC достигла массового производства 3 нм, запустила R&D по 2 нм и укрепила свои позиции в области передовых технологических процессов. Это не просто обычный руководитель — это индустриальный гигант, внесший огромный вклад в глобальную полупроводниковую индустрию и обладающий глубоким пониманием циклов чипов. Американская ассоциация полупроводниковых индустрий в 2025 году наградила его премией "Роберт Нойс", высшей наградой в отрасли, отметив его как "переформировавшего современную экосистему полупроводников и полностью революционизировавшего технологии производства чипов".

Именно поэтому его крупное приобретение за собственные средства имеет важный сигнал. Как специалист с опытом работы в TSMC, он обладает гораздо более глубоким пониманием AI, GPU, HBM, чем обычные инвесторы. Его взгляд — это долгосрочные возможности в секторе хранения данных, именно в этом суперцикле.

Его выбор также отражает отраслевой резонанс. Развитие отечественных компаний, таких как Changxin Memory и Changsheng, совпадает с текущими трендами за рубежом. Долгосрочная тенденция сектора хранения уже сформирована, и этот вектор заслуживает особого внимания. Ликвидность рынка и настроение действительно определяют краткосрочный ритм, но фундаментальные показатели отрасли остаются на месте — главный тренд верен.