С нуля до трейдера: руководство, которого вам не хватает

Прежде всего, вам нужно понять, кто вы есть

Трейдер, брокер, инвестор… Эти три слова часто путают, но на самом деле они совершенно разные.

Трейдер — это человек, который использует свои деньги для краткосрочной торговли, зарабатывая на быстром принятии решений и рыночной интуиции. Нужно быть очень чувствительным к рынку, но не обязательно иметь крутое образование. Риски высоки, но и доход тоже.

Инвестор - это тот, кто покупает и держит, ожидая повышения стоимости. Частота операций низкая, риск относительно мал, но нужно проявлять терпение.

Брокер - это посредник, который помогает вам с операциями и должен иметь официальную лицензию.

Простыми словами: трейдер - это тот, кто торгует сам, инвестор - это тот, кто держит сам, брокер - это агент.

Хотите начать? Эти шаги обязательны

1. Сначала заложите основы

Смотрите финансовые новости, изучайте экономические циклы, узнайте, как процентная политика влияет на рынок. Это не элективный курс, это обязательный курс.

2. Выбор правильного класса активов

• Акции: связаны с результатами компании
• Форекс: наиболее ликвидный рынок в мире
• Фьючерсы/товары: Золото и нефть, эти твердые валюты
• CFD: можно спекулировать без необходимости владеть активом, также можно продавать коротко, что обеспечивает наибольшую гибкость.
• Индекс: отслеживание производительности всего рынка

3. Найдите надежную торговую платформу

Необходимо иметь инструменты управления рисками (стоп-лосс/стоп-профит), защиту аккаунта, соблюдение нормативных требований. Не стоит жадничать, будьте осторожны с мошенническими платформами.

4. Научитесь анализировать

Технический анализ: Смотреть на свечные графики, искать модели, определять тренды. Фундаментальные показатели: исследование финансовой отчетности, понимание отрасли, оценка стоимости. Две руки должны быть сильными.

5. Самое важное: осознание рисков

Никогда не ставьте все свои деньги. Установите стоп-лоссы, защита основного капитала – это самое важное. Ни одна возможность не важнее жизни.

Какой вы трейдер?

Дневной трейдер: делает N сделок в день, закрывает позиции в тот же день. Это刺激, но утомительно, и затраты высоки.

Скальпер: зарабатывать немного за раз, но с очень высокой частотой. Точность и дисциплина — это жизнь.

Моментум Трейдер: ловит тренды по следам. Нужен острый глаз.

Свинг-трейдер: держит позицию от нескольких дней до нескольких недель. Время вложения относительно мало, но нужно остерегаться ночных гэпов.

Технические/фундаментальные трейдеры: глубокий анализ, может быть сложным, но процент успеха высок.

Практический случай: как действовать?

Предположим, вы трендовый трейдер и считаете, что S&P 500 будет падать.

ФРС объявила о повышении процентной ставки → Рыночная реакция негативная → Индексы начинают падать → Вы открываете короткую позицию на 10 лотов через CFD → Цена покупки 4000 → Устанавливаете уровень стоп-лосса 4100 (боитесь отскока) → Устанавливаете уровень тейк-профита 3800 (чтобы гарантировать прибыль)

Либо упасть до 3800 для автоматического закрытия позиции с прибылью, либо подняться до 4100 для автоматического ограничения убытков. Вот в чем суть управления рисками.

Больные данные

Согласно статистике:

• Только 13% дей-трейдеров могут зарабатывать деньги в течение 6 месяцев подряд
• 1% людей могут продержаться более 5 лет
• 40% людей бросают в первый месяц
• В настоящее время 60-75% объема торгов автоматизировано с помощью алгоритмов, давление на розничных инвесторов огромно.

Реальное напоминание: трейдинг — это не способ быстро разбогатеть. Если это может быть подработкой, хотите ли вы на этом зарабатывать? Сначала позаботьтесь о своей основной работе.

Быстрые вопросы и ответы

Как новичку начать? Изучите основы → Выберите платформу → Откройте счет → Практика на симуляторе → Небольшие реальные сделки. Постепенно, не спешите.

Как выбрать торговую платформу? Смотрите на комиссионные сборы, смотрите на регуляторные квалификации, смотрите на инструменты управления рисками, смотрите на репутацию. По крайней мере, два условия должны быть выполнены.

Можно ли подрабатывать в трейдинге? Да, но нужно хорошо управлять временем. Свинг-трейдинг или фундаментальный анализ больше подходят для неполной занятости, дейтрейдинг и скальпинг не подойдут.

Последнее слово: трейдинг очень сексуален, но риски тоже велики. Прежде чем войти в рынок, спросите себя: действительно ли я понимаю, что делаю? Если ответ “Нет”, то учитесь дальше.