Как анализ данных на блокчейне может раскрыть тренды Крипто-рынка в 2025 году?

Активные адреса на Solana скачок на 48% за последние 30 дней

Сеть Solana пережила значительный скачок в вовлеченности пользователей, о чем свидетельствует увеличение активных адресов на 48% за последние 30 дней. Этот замечательный рост соответствует увеличению доходов Solana и демонстрирует растущую популярность платформы среди пользователей. Скачок активных адресов является ключевым показателем здоровья и принятия сети, отражая растущую пользовательскую базу как среди индивидуальных, так и среди корпоративных пользователей.

Чтобы поставить этот рост в перспективу, давайте сравним производительность Solana с другими крупными блокчейн-сетями:

| Сеть | Активные адреса (Ежемесячно) | Темп роста | |---------|----------------------------|-------------| | Solana | 15.39 миллиона | 48% | | Ethereum| 7.8 миллиона (оценено) | 12% | | Cardano | 3,2 миллиона (оценка) | 15% |

Эти данные подчеркивают впечатляющую траекторию роста Solana, опережающую своих конкурентов по уровню вовлеченности пользователей. Увеличение активных адресов коррелирует с ростом доходов Solana, который, как сообщается, в 30 раз быстрее, чем в первые дни Ethereum. Это быстрое расширение предполагает, что Solana получает популярность как предпочтительная платформа как для разработчиков, так и для пользователей.

Кроме того, низкие комиссии за транзакции в Solana, в среднем всего $0.00025 в первом квартале 2025 года, делают ее привлекательной для пользователей, ищущих экономичные решения на базе блокчейна. Эта комбинация растущей вовлеченности пользователей и доступных транзакционных затрат ставит Solana в число сильных конкурентов на развивающемся рынке блокчейна.

Чистая нереализованная прибыль/убыток краткосрочных держателей (STH-NUPL) указывает на настроение инвесторов

Метрика чистой нереализованной прибыли/убытка для краткосрочных держателей (STH-NUPL) стала важным индикатором настроений инвесторов в экосистеме Solana. В третьем квартале 2025 года STH-NUPL Solana сигнализировала о переходе к осторожному оптимизму, когда криптовалюта преодолела уровень сопротивления $152 . Этот прорыв вызвал значительную ликвидацию коротких позиций на сумму 12,7 миллиона долларов, что способствовало росту цены до 164 долларов. Реакция рынка на этот технический прорыв отражает растущую уверенность среди краткосрочных держателей.

Чтобы проиллюстрировать влияние этого события, рассмотрим следующие данные:

| Метрика | До прорыва | После прорыва | |--------|-----------------|----------------| | Цена | $152 | $164 | | Короткие ликвидации | - | $12.7 миллионов | | Настроение | Нейтральное | Осторожно оптимистичное |

Положительный поворот STH-NUPL указывает на то, что недавние покупатели находятся в прибыли, что потенциально снижает давление на продажу. Этот оптимизм дополнительно подкрепляется институциональной поддержкой и продолжающимся ростом экосистемы. В результате некоторые аналитики прогнозируют, что Solana может достичь $300+ к концу года, что указывает на потенциальный рост на 82,9% от цены после прорыва. Однако инвесторы должны оставаться бдительными, так как пробой ниже зоны поддержки $195-$200 может спровоцировать ликвидации длинных позиций и потенциальное падение до $120, подчеркивая важность мониторинга STH-NUPL для ранних признаков изменений настроений.

Инструменты анализа on-chain, такие как Vybe Network, предоставляют данные о блокчейне Solana в реальном времени

Блокчейн Solana увидел скачок в инструментах анализа на цепочке, предоставляющих данные в реальном времени. Vybe Network выделяется как ведущий поставщик, предлагая инфраструктуру данных корпоративного уровня и аналитику через специализированные API-эндпоинты и Alpha Vybe. Эта платформа позволяет пользователям получать доступ к комплексным метрикам и проводить углубленный анализ экосистемы Solana.

Еще одним важным игроком в этой сфере является Blockworks, который предлагает мощную аналитическую панель для Solana. Их платформа предоставляет широкий спектр метрик, включая активность транзакций, сетевой REV (Real Economic Value) и доход на уровне протокола. Blockworks использует комбинацию индексаторов, таких как Dune и Goldsky, а также RPC-эндпоинты и собственное моделирование данных для генерации точной и своевременной аналитики Solana.

Для тех, кто ищет более визуальный подход к анализу данных, Hindsight VIP предлагает визуализатор блокчейна, который упрощает понимание данных как для сети Ethereum, так и для сети Solana. Этот инструмент особенно полезен для отслеживания токенов, сжигаемых в реальном времени в блокчейне Solana, предоставляя пользователям четкое и интуитивно понятное понимание активности сети.

| Инструмент | Ключевые функции | |------|--------------| | Vybe Network | Инфраструктура данных корпоративного уровня, специализированные API конечные точки | | Blockworks | Комплексная панель управления, отслеживание REV сети, анализ доходов на уровне протокола | | Hindsight VIP | Визуализатор блокчейна, отслеживание сжигания токенов в реальном времени |

Эти инструменты совместно способствуют более прозрачной и основанной на данных экосистеме Solana, предоставляя разработчикам, инвесторам и исследователям необходимые для принятия обоснованных решений в быстро меняющемся ландшафте блокчейна инсайты.

Объемы транзакций и сетевые сборы поддерживают бычий ценовой прогноз для SOL

Недавний скачок объемов транзакций Solana и постоянно низкие сетевые сборы стали ключевыми индикаторами, поддерживающими оптимистичный взгляд на SOL. В 2024-2025 годах Solana испытала значительный рост активности транзакций, при этом средние сборы оставались удивительно низкими на уровне $0.00025. Эта комбинация высокой пропускной способности и экономической эффективности привлекла как пользователей, так и разработчиков на платформу, что способствовало увеличению внедрения и созданию ценности.

| Метрика | Значение | |--------|-------| | Средняя комиссия за транзакцию | $0.00025 | | Увеличение объема рынка NFT | 500% |

Рынок NFT на Solana, в частности, увидел поразительный скачок в 500% в объеме торгов, достигнув 1,8 миллиарда долларов в месяц к 2025 году. Этот экспоненциальный рост активности NFT не только демонстрирует способность платформы обрабатывать высокообъемные транзакции, но также указывает на процветающую экосистему, которая привлекает как создателей, так и коллекционеров.

Кроме того, рост выручки Solana опередил аналогичный показатель в первые дни Ethereum, что свидетельствует о сильных фундаментальных показателях и увеличении доли рынка в сегменте блокчейнов первого уровня. Эта быстрая экспансия выручки имеет значительные последствия для более широкого крипторынка, позиционируя Solana как серьезного конкурента в блокчейн-ландшафте.

Корреляция между ончейновой активностью и производительностью цены SOL очевидна, так как высокие объемы транзакций и низкие комиссии, как правило, стимулируют цену SOL. Кроме того, институциональные инвестиции и текущие обновления сети еще больше способствовали росту цен, создавая положительную обратную связь между принятием и повышением стоимости.