Realty Income стабильно повышает дивиденды более 30 лет
Текущее снижение цены на 9% создает привлекательную точку входа с доходностью 5,5%
Огромный $14 триллионный потенциал роста на различных рынках
Realty Income (NYSE: O) выделяется как один из самых надежных выплатчиков дивидендов в сфере недвижимости. С 131 увеличением дивидендов с момента выхода на биржу в 1994 году и ежеквартальными повышениями более 27 лет подряд, они построили замечательную историю успеха. В настоящее время торгуется на 9% ниже своего недавнего максимума, этот месячный выплатчик дивидендов выглядит особенно привлекательно.
Несмотря на падение цен, финансовые показатели Realty Income остаются стабильными. В первой половине 2025 года они сгенерировали $2.11 на акцию в скорректированном FFO, сохранили 98.6% заполняемости и обеспечили $2.5 миллиарда новых инвестиций - превысив свои первоначальные цели. Эта высокая производительность позволила уже в этом году увеличить дивиденды четыре раза, что составляет рост на 3.7% за двенадцать месяцев.
При цене менее $59 за акцию, REIT торгуется менее чем за 14 раз скорректированного FFO - значительно дешевле среднего значения FFO REIT в S&P 500, равного 18 раз. Эта оценка выглядит особенно привлекательной, учитывая их перспективы роста.
Меня особенно впечатляет их стратегия расширения. С более чем 15 600 объектами недвижимости в девяти странах на сумму около $61 миллиард, они диверсифицировались за пределами розничной торговли в США, выходя на европейские рынки, казино и центры обработки данных. Европа сама по себе составила 76% их недавних квартальных инвестиций, что позволяет получать более высокие доходы за границей.
Их надежный баланс предоставляет достаточную гибкость для приобретений, в то время как их новый частный инвестиционный фонд создает дополнительные возможности для инвестиций, не размывая доли акционеров. Эти преимущества идеально позиционируют их для того, чтобы воспользоваться тем, что они оценивают как $14 триллион общий адресуемый рынок.
Хотя большинство инвесторов сосредоточены на более ярких технологических акциях, этот тихий дивидендный механизм продолжает обеспечивать стабильный рост доходов. Текущая слабость цен представляет собой редкую возможность приобрести первоклассный генератор дохода, который может финансировать десятилетия будущих расходов.
Тем, кто ищет надежный пассивный доход с умеренным потенциалом роста, текущее значение и доходность Realty Income делают его привлекательным долгосрочным вложением. В отличие от многих дивидендных акций, которые в конечном итоге терпят неудачу, их огромные рыночные возможности и проверенная бизнес-модель предполагают, что они только начинают.
Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
Единственная акция дивидендов в недвижимости, которую стоит купить, несмотря на недавнее падение
Ключевые моменты
Realty Income (NYSE: O) выделяется как один из самых надежных выплатчиков дивидендов в сфере недвижимости. С 131 увеличением дивидендов с момента выхода на биржу в 1994 году и ежеквартальными повышениями более 27 лет подряд, они построили замечательную историю успеха. В настоящее время торгуется на 9% ниже своего недавнего максимума, этот месячный выплатчик дивидендов выглядит особенно привлекательно.
Несмотря на падение цен, финансовые показатели Realty Income остаются стабильными. В первой половине 2025 года они сгенерировали $2.11 на акцию в скорректированном FFO, сохранили 98.6% заполняемости и обеспечили $2.5 миллиарда новых инвестиций - превысив свои первоначальные цели. Эта высокая производительность позволила уже в этом году увеличить дивиденды четыре раза, что составляет рост на 3.7% за двенадцать месяцев.
При цене менее $59 за акцию, REIT торгуется менее чем за 14 раз скорректированного FFO - значительно дешевле среднего значения FFO REIT в S&P 500, равного 18 раз. Эта оценка выглядит особенно привлекательной, учитывая их перспективы роста.
Меня особенно впечатляет их стратегия расширения. С более чем 15 600 объектами недвижимости в девяти странах на сумму около $61 миллиард, они диверсифицировались за пределами розничной торговли в США, выходя на европейские рынки, казино и центры обработки данных. Европа сама по себе составила 76% их недавних квартальных инвестиций, что позволяет получать более высокие доходы за границей.
Их надежный баланс предоставляет достаточную гибкость для приобретений, в то время как их новый частный инвестиционный фонд создает дополнительные возможности для инвестиций, не размывая доли акционеров. Эти преимущества идеально позиционируют их для того, чтобы воспользоваться тем, что они оценивают как $14 триллион общий адресуемый рынок.
Хотя большинство инвесторов сосредоточены на более ярких технологических акциях, этот тихий дивидендный механизм продолжает обеспечивать стабильный рост доходов. Текущая слабость цен представляет собой редкую возможность приобрести первоклассный генератор дохода, который может финансировать десятилетия будущих расходов.
Тем, кто ищет надежный пассивный доход с умеренным потенциалом роста, текущее значение и доходность Realty Income делают его привлекательным долгосрочным вложением. В отличие от многих дивидендных акций, которые в конечном итоге терпят неудачу, их огромные рыночные возможности и проверенная бизнес-модель предполагают, что они только начинают.