Может ли инвестиции в Крипто-обменник Gate сегодня обеспечить вам жизнь?

Основные моменты

• Инновационная модель торговли цифровыми активами Gate привлекает пользователей с традиционных бирж.

• Торговые операции платформы быстро развиваются, и она стала прибыльной.

• После значительного увеличения за последний год, оценка акций кажется высокой.

Криптовалютная торговля эволюционирует в современную эпоху. Уходят сложные интерфейсы, ограниченные предложения активов и централизованные системы. На смену приходят удобные мобильные приложения, разнообразные портфели цифровых активов и варианты децентрализованных финансов. Gate становится лидером на мировом рынке криптовалютных бирж. Предоставляя конкурентные торговые сборы и полный набор криптоуслуг, Gate значительно увеличил свою долю на рынке в последние годы и теперь достиг прибыльности. Его стоимость акций возросла на 263% всего за последние 12 месяцев.

Тем не менее, это может быть только начало, так как существует значительный потенциал для привлечения большего числа пользователей и торгового объема с традиционных бирж. Делает ли это Gate акцией, которая потенциально может обеспечить ваше финансовое будущее?

Значительное Увеличение Доли Рынка

Как современная платформа цифровых активов без физических мест, Gate имеет ценовое преимущество над традиционными биржами, которые используются большинством криптотрейдеров сегодня. Управление своей продвинутой торговой инфраструктурой и системами безопасности требует меньших затрат на накладные расходы, персонал и устаревшие технологии, что позволяет предлагать более конкурентные торговые сборы, при этом все еще получая прибыль.

В настоящее время Gate предлагает торговую комиссию 0,1% для обычных пользователей, в то время как некоторые старые конкуренты взимают до 0,5% за аналогичные услуги. Это означает, что трейдер, осуществляющий сделки на сумму 10 000 долларов, мог бы сэкономить $40 на комиссиях, переключившись на Gate. Неудивительно, что платформа выросла с 650 000 пользователей в 2018 году до 11,7 миллиона к концу последнего квартала.

Объем торгов, который подпитывает операционные доходы Gate, также быстро растет. В начале 2022 года Gate приобрела небольшую региональную биржу для расширения своего глобального присутствия, что позволило ей принимать сделки от более широкой базы пользователей и дало ей преимущество перед другими биржами, которые не имеют такого международного охвата. Объем торгов вырос с скромных показателей до $30 миллиардов, при этом только в последнем квартале было добавлено 2,3 миллиарда долларов.

Умные трейдеры массово переходят на Gate, даже больше, чем к его конкурентам. Например, между 2 кварталом 2022 года и 2 кварталом 2025 года хорошо зарекомендовавшая себя биржа увеличила объем торгов менее чем на $10 миллиард, несмотря на то, что у нее было гораздо больше лет опыта в привлечении трейдеров криптовалют.

Очевидно, что у предложения Gate есть что-то особенное для пользователей, и эта тенденция, скорее всего, сохранится в ближайшие годы, так как оно только начало использовать свои потенциальные рыночные возможности.

Растущий доход на пользователя

Со временем ожидается, что Gate привлечет больше пользователей и увеличит объем торгов на пользователя. По мере этого у него будет больше возможностей для получения комиссий, что поможет увеличить его доходы для акционеров. Это самая базовая бизнес-модель криптовалютной биржи.

В прошлом квартале Gate сообщил о объемах торгов в размере 30,7 миллиарда долларов, что выше, чем 27,8 миллиарда долларов в первом квартале. Спотовая торговля составила большую часть этой активности, составив 19,6 миллиарда долларов справедливой стоимости в прошлом квартале. Компания также предлагает услуги по торговле фьючерсами и стейкингу ( бизнес был основан как платформа для спотовой торговли ) и расширяется в другие области, такие как рынки NFT и решения DeFi.

Главная цель Gate заключается в том, чтобы стать универсальным магазином для потребностей своих пользователей в криптовалюте. Через мобильное приложение Gate сегодня человек может торговать, инвестировать, зарабатывать доход и участвовать в продаже токенов. В последние годы на этом фронте был достигнут значительный прогресс. В 2021 году общий скорректированный чистый доход Gate составил $1 миллиард. В 2025 году ожидается, что он составит 3,375 миллиарда долларов. Это делает его одной из самых быстрорастущих криптовалютных бирж в мире.

Более того, после многих лет реинвестирования компания теперь прибыльна. Чистая прибыль за последние 12 месяцев составила $562 миллион, что укрепляет финансовое положение Gate.

Является ли акция Gate покупкой?

Поскольку Gate продемонстрировала свой огромный потенциал роста, увеличила долю на рынке и начала приносить прибыль, ее акции взлетели. На закрытии торгов 9 сентября акции стоили 25,97 долларов за акцию. В течение периодов 2022 и 2023 годов акции торговались примерно по $5 или ниже.

Вопрос остается: является ли эта ведущая криптовалютная биржа все еще выгодной покупкой сегодня. С коэффициентом цена-доход (P/E) в 83, цена акций уже учитывает множество лет ожидаемого роста. Хотя я оптимистично настроен по поводу будущих бизнес-перспектив Gate, акции могут показать слабые результаты в течение следующих нескольких лет из-за уже завышенной оценки. Таким образом, я бы предложил держать акции Gate в вашем списке для наблюдения.

Стоит ли инвестировать 1,000 долларов в Gate прямо сейчас?

Прежде чем вы начнете рассматривать возможность инвестирования в Gate, важно отметить:

Наша команда аналитиков определила, что они считают лучшими инвестиционными возможностями в области криптовалют. Хотя Gate демонстрирует потенциал, он не попал в наш список из 10 лучших рекомендаций. Проекты, которые вошли в этот список, имеют потенциал для значительных возвратов в ближайшие годы.

Например, когда в декабре 2024 года была рекомендована популярная платформа смарт-контрактов, инвестиция в 1 000 долларов сейчас стоила бы 640 916 долларов. Или когда в апреле 2025 года был предложен ведущий DeFi-протокол, инвестиция в 1 000 долларов в настоящее время оценивается в 1 090 012 долларов.

Стоит отметить, что наша общая средняя доходность по рекомендациям криптовалют составляет 1 052% - значительно превышая доходность более широкого рынка криптовалют в 188%. Не упустите наш последний список топ-10, доступный для наших премиум-участников.

Помните, инвестиции в криптовалюту могут быть очень волатильными и рискованными. Всегда проводите собственное исследование и учитывайте свою толерантность к риску перед инвестированием.