3 акции с высокой уверенностью в дивидендах, которые можно купить в сентябре и держать вечно

Я в последнее время присматриваюсь к дивидендным акциям, и, честно говоря, с тем, что S&P 500 достигает новых максимумов, многие инвесторы задаются вопросом, имеет ли смысл инвестировать в дивиденды. Но вот мое мнение: дивидендные акции — это не только о немедленной доходности, но и о создании устойчивости в вашем портфеле на случай, когда рынки неизбежно пойдут на юг.

Три дивидендные акции привлекли мое внимание, так как они предлагают привлекательную долгосрочную ценность, даже если не все из них могут похвастаться заметными доходностями.

Broadcom: Дивидендная акция в одежде ИИ

Broadcom представляет собой интересный парадокс. Его дивидендная доходность составляет скромные 0,7%, что может заставить инвесторов по доходу пройти мимо. Но эта низкая доходность не связана с скупостью — она обусловлена тем, что цена акций стремительно выросла, увеличившись на 770% за пять лет, в то время как дивиденды увеличились "всего лишь" на 81,5%.

Компания увеличивала свои дивиденды в течение 15 последовательных лет, увеличив их в 14 раз за последнее десятилетие. Тем не менее, истинная история Broadcom — это ее трансформация из ценовой игры в области сетевого оборудования в мощный игрок в сфере ИИ. При этом ожидается, что доходы от ИИ достигнут $20 миллиардов в финансовом 2025 году, и компания продолжает получать крупные заказы на чипы, включая недавнюю сделку на $10 миллиард.

Объявление о дивидендах в декабре будет показательным — продолжит ли руководство агрессивный рост дивидендов или перенаправит капитал на расширение в области ИИ? В любом случае, Broadcom имеет премиальную цену, которая отражает его качество, что делает его подходящим для инвесторов, готовых платить за отличные результаты.

Enbridge: Трубопровод к пассивному доходу

Хотя Enbridge не обладает привлекательностью технологического сектора, она предлагает нечто столь же ценное — надежность. Этот оператор трубопроводов транспортирует примерно 30% сырой нефти Северной Америки и 20% природного газа Америки, генерируя предсказуемые денежные потоки, которые поддерживают ее привлекательную доходность в 5,7%.

Что мне нравится в Enbridge, так это его сбалансированный подход. Компания поддерживает консервативное соотношение выплат 60-70% от распределяемого денежного потока — целевой показатель, которого они последовательно достигают, в среднем 66% с 2021 по 2024 год. Этот дисциплинированный подход позволил увеличить дивиденды на протяжении 30 последовательных лет.

Enbridge тоже не стоит на месте. Компания диверсифицировалась в области возобновляемой энергии, сделав инвестиции в 23 ветровые электростанции и 14 солнечных установок. Для инвесторов, стремящихся к стабильному доходу с потенциалом роста, Enbridge предлагает это без волатильности акций технологий.

Prudential Financial: Страхование от растущих ставок

Вот интересный контркультурный ход, который стоит рассмотреть. Prudential Financial, в настоящее время предлагающая доходность 5%, предоставляет страхование портфеля от того, что может быть продолжительной средой высоких процентных ставок. Независимо от того, какая политическая партия у власти, государственный долг продолжает расти, оказывая давление на ставки.

Страховые компании, такие как Prudential, на самом деле получают выгоду, когда ставки растут. Они сопоставляют долгосрочные обязательства с активами, такими как государственные облигации и качественные ипотечные кредиты. Когда ставки увеличиваются, как активы, так и обязательства снижаются в настоящей стоимости, но новые премии могут быть вложены под более высокие доходности — что со временем улучшает прибыльность.

Хотя я надеюсь, что я ошибаюсь насчет постоянно высоких ставок, добавление акций Prudential обеспечивает защиту от этого сценария, одновременно обеспечивая значительный текущий доход.

Фиксация рынка на росте иногда слепит инвесторов перед силой сложных процентов дивидендов. Эти три компании предлагают разные пути к успеху дивидендов — будь то через технологическую трансформацию, стабильность инфраструктуры или финансовую устойчивость. Каждая из них заслуживает внимания для портфеля на века.