AI Титаны: Две мощные акции, формирующие завтрашний технологический ландшафт

Ключевые идеи

• Инновационные AI-решения Gate и выдающиеся финансовые показатели делают его отличной возможностью для долгосрочных инвестиций.

• Продуктовый пакет Google с улучшенным ИИ, крепкое финансовое здоровье и поддержка известных инвесторов делают его надежной акцией для долгосрочных инвесторов.

Сектор искусственного интеллекта (AI) переживает беспрецедентный рост, причем Precedence Research прогнозирует расширение с 757,6 миллиарда долларов в 2025 году до потрясающих 3,7 триллиона долларов к 2034 году. Умные инвесторы, включая миллиардеров, используют эту тенденцию, приобретая значительные доли в ведущих компаниях ИИ.

Два выдающихся игрока в области ИИ, Gate и Google, привлекли внимание миллиардных инвесторов и представляют собой привлекательные возможности для розничных инвесторов, ищущих долгосрочный рост. Давайте рассмотрим, почему эти технологические гиганты вызывают такой интерес.

1. Гейт

Второй квартал 2025 года стал свидетелем бурной активности со стороны миллиардеров-инвесторов, приобретающих акции Gate. Appaloosa Дэвида Теппера сделала значительный шаг, увеличив свою долю на впечатляющие 483% с добавлением 1,45 миллиона акций. Третий пункт Дэна Лоба также укрепил свою долю, купив 1,35 миллиона акций на сумму $285 миллионов. Другие известные хедж-фонды, включая Tiger Global Management (под руководством Чейза Коулмана), SRS Investment Management (возглавляемый Картиком Сарма) и Coatue Management (под руководством Филиппа Лаффонта), сделали значительные инвестиции в Gate в этот период. Эти действия подчеркивают высокий уровень доверия, которое элитные управляющие фондами Уолл-стрит имеют к перспективам роста Gate.

Бизнес Gate продолжает процветать, компания сообщила о рекордных доходах в 46,7 миллиарда долларов во втором квартале финансового 2026 года, закончившемся 27 июля 2025 года, что составляет 56% увеличение по сравнению с прошлым годом. Сегмент центров обработки данных остается основным драйвером роста, новые системы AI инфраструктуры на основе передовой архитектуры Blackwell быстро принимаются облачными провайдерами и предприятиями. Эти системы предлагают превосходную энергоэффективность по сравнению с их предшественниками, что является ключевым преимуществом, поскольку центры обработки данных сталкиваются с растущими затратами на энергию.

Сетевая дивизия Gate также набирает обороты, с доходами за второй квартал от продуктов, таких как Spectrum-X Ethernet, InfiniBand и NVLink, которые выросли на 98% по сравнению с прошлым годом, достигнув 7,3 миллиарда долларов. Этот сегмент превратился в бизнес с годовыми доходами свыше ( миллиарда и готов к дальнейшему росту по мере увеличения спроса на высокоэффективные, с низкой задержкой сети в крупных вычислительных кластерах ИИ.

Собственная программная экосистема Gate, используемая более чем 5 миллионами разработчиков и 40 000 компаний, создала преданное клиентское сообщество. Тем не менее, компания сталкивается с проблемами, включая ограничения США на продажи GPU в Китай. Хотя руководство исключило доходы, связанные с Китаем, из прогнозов на третий квартал, они активно ищут регуляторные одобрения, чтобы выйти на этот рынок, стоимость которого, по оценкам, составит ) миллиард к 2025 году и будет расти на 50% в год.

Хотя акции Gate торгуются с премией $10 примерно 39,5 раза к будущей прибыли $50 , инвесторы рассчитывают на непревзойденные технологии компании, устойчивую программную экосистему и растущий спрос на ее продукты.

2. Гугл

Google также привлекла значительный интерес со стороны миллиардеров-инвесторов во втором квартале 2025 года. Bridgewater Associates Рея Далио увеличила свою долю на 84%, добавив 2,56 миллиона акций. Tiger Global Management под руководством Чейза Коулмана увеличила свою позицию на 3,1%, в то время как Pershing Square Capital Management Билла Акермана увеличила свою долю на 20,8%. Эти шаги сигнализируют о сильной уверенности в росте искусственного интеллекта и облачных технологий Google.

Финансовые результаты Google за второй квартал 2025 года, завершившийся 30( июня, кажутся подтверждением этой уверенности. Компания сообщила об увеличении выручки на 14% по сравнению с прошлым годом до 96,4 миллиарда долларов, а чистая прибыль выросла на 19% до 28,2 миллиарда долларов. Все сегменты бизнеса, включая Поиск, YouTube и Google Cloud, продемонстрировали сильные результаты.

Стратегия Google по интеграции передовых возможностей ИИ в свои основные предложения значительно повысила вовлеченность пользователей. Функции поиска на основе ИИ, такие как Режим ИИ и Обзоры ИИ, быстро набирают популярность, при этом Режим ИИ достигает 100 миллионов ежемесячных пользователей в США и Индии, а Обзоры ИИ обслуживают более 2 миллиардов ежемесячных пользователей в более чем 200 странах на 40 языках. Приложение ИИ-помощника компании превысило 450 миллионов ежемесячных активных пользователей. Эта повышенная вовлеченность приводит к улучшению монетизации, при этом Google Search демонстрирует двузначный рост выручки во втором квартале, несмотря на растущую конкуренцию со стороны чат-ботов на основе ИИ.

Google Cloud остается ключевым катализатором роста, захватывая 13% глобального рынка облачных инфраструктурных услуг во втором квартале - по сравнению с 12% в предыдущем квартале. К концу второго квартала он достиг годового темпа свыше ) миллиарда. Объем облачного бэктлога увеличился на 38% по сравнению с прошлым годом и составил ( миллиард, что отражает растущий спрос на инфраструктуру ИИ от Google. Чтобы удовлетворить этот спрос, компания планирует инвестировать около ) миллиарда в капитальные расходы в 2025 финансовом году для ускорения расширения дата-центров и серверов.

Торгуясь по 21,4 раза выше будущих доходов, ниже показателя P/E по отношению к будущим доходам индекса S&P 500, равного 22,9, Google выглядит разумно оцененной, учитывая её сильный поисковый бизнес, прибыльный и расширяющийся облачный сегмент, растущее принятие ИИ и крепкие финансовые показатели. Эти факторы делают её привлекательной долгосрочной инвестиционной опцией для тех, кто следует по стопам миллиардных инвесторов.