Концепция, важность и методы установки стоп лосс: знания, необходимые новичкам-инвесторам

Инвестиционный рынок полон неопределенности, управление рисками крайне важно для каждого инвестора. Для новичков освоение навыков стоп лосс является ключом к контролю рисков. В этой статье мы углубимся в концепцию, значение стоп лосс и как правильно установить уровни стоп лосс, чтобы помочь инвесторам защитить свои средства и повысить вероятность успеха в колеблющемся рынке.

Что такое стоп лосс и уровень стоп лосс? Почему так важно устанавливать уровень стоп лосс?

стоп лосс (Stop Loss) как следует из названия, означает остановку убытков, то есть, когда цена инвестиционного актива достигает заданного уровня, происходит автоматическое закрытие позиции, чтобы ограничить потенциальные потери. А стоп лосс точка — это конкретная цена, которая активирует операцию стоп лосс.

Важность установки стоп-лоссов в первую очередь заключается в следующих аспектах:

1. Помощь в исправлении ошибочных суждений: инвестиционные решения могут основываться на неверном анализе или информации, установка стоп лоссов может вовремя остановить убытки.

2. Реакция на изменения рынка: даже если первоначальная причина инвестирования была разумной, изменения в рыночной среде могут сделать эту причину неактуальной, и нужно своевременно выйти из позиции.

3. Избегайте системных рисков: в условиях рыночной паники или иррационального падения стоп лосс может защитить инвесторов от больших потерь.

4. Технические соображения: Когда цена падает ниже важного уровня поддержки, это может вызвать более значительное колебание, своевременный стоп лосс может предотвратить дальнейшие убытки.

5. Повышение эффективности использования капитала: своевременный стоп лосс может освободить средства для поиска новых инвестиционных возможностей, а не застревать в убыточных позициях.

Если не установить стоп лосс, инвесторы могут столкнуться с риском значительного сокращения капитала. Например, инвестируя 10 миллионов долларов в акции, если цена акций упадет на 50% и не будет вовремя установлен стоп лосс, не только понесенные убытки будут значительными, но и вернуть свои средства станет значительно сложнее. Напротив, если установить стоп лосс при меньшем падении, оставшиеся средства все еще имеют шанс компенсировать убытки через другие инвестиционные возможности.

Как использовать технические индикаторы для помощи в принятии решений о стоп лосс?

Помимо установки фиксированного процента или суммы убытков в качестве стоп лосс, технические индикаторы также могут служить ориентиром для принятия решения о стоп лосс:

1. Уровень сопротивления: в нисходящем тренде можно установить уровень стоп лосс на цене, которая отскакивает, но не может пройти выше.

2. Индикатор MACD: Когда на MACD появляется мертвый крест, можно рассмотреть возможность установки стоп лосс ниже этого уровня.

3. Полосы Боллинджера: когда цена пробивает среднюю линию сверху, это может считаться сигналом к продаже, здесь можно установить стоп лосс.

4. Индикатор RSI: Когда значение RSI превышает 70 и попадает в зону перекупленности, можно рассмотреть возможность установки стоп лосса вблизи.

Как установить стоп лосс на торговой платформе?

Большинство торговых платформ предлагают несколько способов настройки стоп лосса, в основном включая:

1. Ручной стоп лосс: прямое выполнение операции закрытия позиций.

2. Условия стоп лосс: заранее установленная цена стоп лосс, при достижении которой происходит автоматическая ликвидация.

3. Трейлинг стоп: цена стоп лосса будет автоматически корректироваться в зависимости от прибыли, фиксируя часть прибыли.

В качестве примера для определенной торговой платформы, шаги по установке стоп лосса обычно включают:

• Откройте интерфейс торговли, выберите целевой актив
• Найдите опцию настройки стоп лосс на странице заказа
• Выберите условный стоп лосс или трейлинг стоп лосс в зависимости от необходимости
• Установите конкретные параметры стоп лосс (например, цена или точка отслеживания)

Заключение

стоп лосс является необходимым инструментом управления рисками для инвесторов. Правильная установка стоп лосс уровня позволяет инвесторам контролировать риски и повышать эффективность использования капитала. Независимо от того, используется ли фиксированный процент, сумма или технические индикаторы для установки стоп лосс уровня, ключевым является соблюдение стратегии стоп лосс, чтобы защитить инвестиционный капитал.

Новички-инвесторы должны серьезно изучать и практиковать техники стоп лосс, постепенно совершенствуя свою систему управления рисками в процессе накопления опыта. Помните, что инвестиционный рынок подвержен колебаниям, и подходящий стоп лосс не только поможет контролировать убытки, но и создаст условия для улавливания новых инвестиционных возможностей.

Напоминание: Этот материал предназначен только для справки и не является инвестиционным советом. Инвесторы должны полностью понять связанные риски и рассмотреть возможность обращения за советом к профессиональному финансовому консультанту перед принятием инвестиционных решений. Контракты на разницу (CFD) и другие продукты с кредитным плечом имеют высокий риск и могут привести к потере основного капитала, пожалуйста, инвестируйте осторожно.