Погружение в открытую книгу Блокчейна: Мой сырой взгляд на анализ в цепочке

В последнее время я глубоко погружаюсь в игру с данными блокчейна, и позвольте мне сказать вам - это как иметь рентгеновское зрение на рынке, где все остальные шарят в темноте. Традиционные рынки заставляют вас гадать, кто что владеет, но криптовалюта - это совершенно другой зверь.

Когда вы уберете всю эту модную терминологию, on-chain анализ - это просто заглядывание в то, что происходит в блокчейне - кто что покупает, сколько у них есть и куда идут деньги. Это похоже на наблюдение за китами, плавающими по океану с прозрачным дном, в то время как традиционные финансы заставляют вас щуриться сквозь мутные воды.

Что fascinates ( и, честно говоря, иногда выводит из себя), так это то, как эта прозрачность обнажает вещи, которые остались бы скрытыми на традиционных рынках. Я могу буквально отследить, когда какой-то толстосум-инвестор перемещает свои монеты на торговую платформу, вероятно, планируя сбросить их на розничных инвесторов, таких как мы. Попробуйте найти такой уровень информации о инсайдерах фондового рынка!

Блокчейн не заботится о вашей конфиденциальности - он записывает всё. Ваши холдинги в кошельке, транзакции, временные метки - всё это там, навсегда запечатлено для всех, кто достаточно любопытен, чтобы заглянуть. Эта радикальная прозрачность одновременно и красива, и пугающа.

Возьмем, к примеру, Arkham - они позволяют вам следить за основными портфелями венчурного капитала, такими как a16z. Хотите узнать, какие проекты поддерживает умные деньги? Просто посмотрите это! Больше никаких игр в угадайку относительно поведения институциональных инвесторов.

Но вот где дело становится интересным - большинство обычных людей не имеют ни малейшего представления о том, как интерпретировать эту золотую жилу данных. Блокчейн как открытая книга, написанная на языке, который большинство не может прочитать. Инструменты, такие как DeFiLlama, Dune и Etherscan, помогают преодолеть этот разрыв, но все еще есть кривая обучения.

Настоящий ход силы? Проследить денежный след элитных трейдеров. Какой-то парень по имени 0x456 превратил 1 ETH в $550,000 менее чем за три недели. Это 27,500% доходности! Каждая транзакция видна в блокчейне. Представьте, если бы вы заметили кого-то подобного рано и просто копировали все его действия? Вот в чем преимущество, которое предоставляет ончейн-анализ.

Я наблюдал, как люди зарабатывают состояния, просто обращая внимание на паттерны кошельков, которые другие игнорировали. Какой-то трейдер купил P3PE всего через несколько часов после того, как появилась новость о хакерах Euler и KyberSwap, воспользовавшись волной в социальных сетях и получив 16-кратную прибыль. Не гений - просто внимателен к сигналам, которые большинство пропускает.

Традиционные финансы заставляют вас оставаться слепыми к действиям успешных игроков. В криптовалюте сценарий победителей написан на публике, если вы знаете, где искать. Игровое поле не равномерное - оно сильно наклонено в сторону тех, кто может читать эти цифровые чайные листья.

По мере того, как все больше людей осваивают эту область, это преимущество будет сокращаться. Но мы все еще на ранней стадии. Те, кто сегодня овладеет ончейн-анализом, будут иметь навыки, столь же важные, как технический анализ для трейдеров акциями.

Открытая книга учета блокчейна переписывает финансовую интеллигенцию. Те, кто обращает на это внимание сейчас, будут на несколько шагов впереди толпы, когда все остальные, наконец, догонят.