Плыть против течения: Мой взгляд на рыночную философию Баффета

Я всегда был очарован печально известным рыночным девизом Уоррена Баффета. "Бойтесь, когда другие жадны, и будьте жадными, когда другие боятся" звучит достаточно просто, но черт возьми, как трудно это выполнить, когда ваши эмоции кричат вам следовать за стадом.

Рынок — это не просто цифры на экране — это психологическое поле боя. Я наблюдал, как друзья вкладывали свои сбережения в криптовалюту на пиках, потому что "все зарабатывали деньги", только чтобы быть абсолютно разрушенными, когда пришла неизбежная коррекция. Вот она, человеческая природа — мы настроены следовать за толпой, даже если это ведет к обрыву.

Когда FOMO берет верх, рациональное мышление уходит на второй план. Я сам это переживал, наблюдая, как активы взлетают, чувствуя эту тошнотворную тревогу, что я упускаю легкие деньги. Бычий рынок делает из нас всех гениев, пока это не так.

То, что понимает Баффет, а большинство нет, это то, что истинные возможности появляются из крови на улицах. Пока все панически распродавали во время краха 2008 года, он покупал качественные компании по цене распродажи. Легко сказать, страшно сделать.

Я не верю в чепуху о "совершенном тайминге рынка", которую продают некоторые трейдеры. Это игра дурака. Реальное преимущество заключается в понимании ценности и смелости действовать, когда все остальные застыли в страхе или попали в покупательскую лихорадку.

Терпение не привлекательно, но оно работает. Пока дневные трейдеры хвастаются своими выигрышами ( и таинственно никогда не упоминают свои потери ), терпеливые инвесторы тихо накапливают богатство. Рынок передает деньги от нетерпеливых к терпеливым - я видел, как это происходит снова и снова.

Посмотрите на криптовалютный рынок прямо сейчас - BTC достигает $114k с ежедневным приростом в 3%. Это время, чтобы инвестировать? Может быть, может и нет. Но я могу вас уверить в одном - когда ваш водитель Uber начнёт давать вам советы по криптовалюте, вот тогда вам стоит начать нервничать.

Во время крупных падений я наблюдал, как так называемые "алмазные руки" инвесторов складываются, как дешевые садовые стулья. А во время мании я видел, как консервативные инвесторы бросают осторожность на ветер. Это человеческая психология в действии, и это болезненно предсказуемо.

Самое трудное в инвестировании - это не выбор победителей, а контроль над собственной психологией. Плыть против течения кажется неправильным, но именно это вам часто и нужно делать.

Деньги не заботятся о ваших чувствах. Рынок ничего вам не должен. Разница между победителями и проигравшими не в тайминге - а в смелости делать то, что кажется неправильным, когда все остальные делают то, что кажется правильным.