Криптовалюта Market Intelligence: Последние Разработки и Анализ Данных

Рыночные Инсайты

BlackRock стратегически увеличивает экспозицию к биткойну в фонде на $17.1B

Недавняя подача BlackRock в SEC N-PORT показывает, что его Глобальный Алокационный Фонд теперь владеет 38,7 миллиона акций ETF iShares Bitcoin Trust. Эта позиция в 17,2 миллиона долларов (при базовой стоимости 10,4 миллиона долларов) составляет 0,1% от фонда в 17,1 миллиарда долларов. Это распределение отмечает увеличение на 38% по сравнению с предыдущим кварталом, после одобрения спотовых ETF на Bitcoin в США в январе 2024 года. Хотя BlackRock запустил свой собственный iShares Bitcoin Trust в том же месяце, компания не сделала официального объявления относительно этого распределения, и позиция видна только через регуляторные раскрытия.

LYS Labs улучшает торговую экосистему Solana с помощью нового движка

LYS Labs развернула LYS Flash, высокопроизводительное торговое решение для экосистемы Solana, которое значительно сокращает время расчетов до менее чем 36 миллисекунд. Интеграция платформы с QuickNode дополнительно оптимизировала производительность, сократив задержку до всего 14 миллисекунд. Кроме того, LYS Labs установила партнерство с Chainlink в рамках программы Build on Solana для укрепления своей инфраструктурной поддержки. Стартап сообщает о привлечении посевного финансирования от Alchemy Ventures, Auros Global и Frachtis. Метрики раннего использования показывают, что в течение первого месяца работы было onboard'ировано 620 пользователей, обработано 16 миллиардов событий и передано 14 терабайт данных через сеть.

Цифровая добыча обеспечивает $3B AI вычислительную сделку с поддержкой Google

Cipher Mining заключила значительное 10-летнее соглашение с Fluidstack на предоставление 168 мегаватт вычислительной мощности от своего завода Barber Lake. Контракт гарантирует $3 миллиард дохода, с потенциальными продлениями, которые могут увеличить общие обязательства свыше $7 миллиарда. Google предоставит 1,4 миллиарда долларов в качестве финансовой поддержки для обязательств по аренде Fluidstack. В обмен Google получает варранты на 24 миллиона акций Cipher — примерно 5,4% компании на про форма основе. Cipher полностью сохраняет право собственности на свои объекты Barber Lake. Эта договоренность подчеркивает возникающую тенденцию среди американских майнеров Bitcoin к диверсификации в сторону приложений высокопроизводительных вычислений. Компания определила значительный потенциал в 2,4 гигаватта для будущих инициатив по развитию ИИ и HPC.

Европейский банковский консорциум формирует евро-стейблкойн, соответствующий MiCA

Девять крупных европейских финансовых учреждений — ING, Banca Sella, KBC, Danske Bank, DekaBank, UniCredit, SEB, CaixaBank и Raiffeisen Bank International — создали консорциум для разработки стабильной монеты, деноминированной в евро, в рамках регуляторной базы ЕС по рынкам криптоактивов (MiCA). Цифровая валюта на основе блокчейна направлена на обеспечение почти мгновенных, экономически эффективных трансакций через границы, программируемых платежей и расчетов как для традиционных ценных бумаг, так и для цифровых активов. Консорциум зарегистрировал специальное юридическое лицо в Нидерландах для управления инициативой и будет добиваться авторизации учреждения электронных денег у Центрального банка Нидерландов. Первая эмиссия стабильной монеты ожидается в конце 2026 года.

Jiuzi Holdings реализует стратегию казначейства $1B Bitcoin

Jiuzi Holdings Inc. (NASDAQ: JZXN), китайская компания в области электрических автомобилей и зарядной инфраструктуры, официально утвердила политику криптовалютных активов, разрешающую инвестирование до $1 миллиардов в цифровые активы. Программа изначально сосредоточится на трех основных криптовалютах: Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) и BNB. Любое расширение за пределы этих активов потребует одобрения совета директоров. Компания планирует использовать внешние услуги по хранению активов для обеспечения безопасности. Финансовый директор Jiuzi будет контролировать вновь созданный Комитет по рискам криптоактивов, который будет подотчетен непосредственно совету директоров. Политика явно структурирована как стратегия резервирования, а не для торговых целей. Это следует за предыдущим объявлением Jiuzi о своем "Плане Тысячи Монет", который нацелен на приобретение 1,000 BTC в течение 12-месячного срока.

Эволюция регуляторной структуры

CFTC запускает программу токенизированного обеспечения для рынка производных финансовых инструментов

Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) объявила о "Программе токенизированного обеспечения", предназначенной для того, чтобы позволить регулируемым трейдерам деривативов тестировать стабильные монеты в качестве обеспечения. Программа, структурированная как трехлетний пилотный проект, будет доступна клиринговым домам и торговым комиссиям, работающим под надзором CFTC. Испытание направлено на всестороннюю оценку операционных, юридических и рискованных последствий внедрения токенизированных решений обеспечения в традиционных рынках деривативов. Участники должны соблюдать строгие протоколы управления рисками и стандарты соблюдения в течение всего срока программы.

SEC одобряет стандартные условия листинга, упрощая запуск крипто ETF

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) одобрила общие стандарты листинга, которые значительно ускорят процесс запуска крипто-обменных продуктов, торгуемых на бирже (ETPs). Это обновление регулятора позволяет биржам листить квалифицированные крипто ETP без необходимости индивидуального одобрения для каждого нового продукта. Согласно анализу Bloomberg, правило применяется к цифровым активам с установленными регулируемыми фьючерсными рынками, включая те, которые перечислены на крупных криптовалютных биржах. В настоящее время примерно двенадцать криптовалют соответствуют этим требованиям, среди которых Биткойн (BTC) и Эфириум (ETH).

Развитие финансового рынка

Федеральная резервная система осуществила четвертое снижение ставки, рынки реагируют

Федеральная резервная система США снизила свою основную процентную ставку на 25 базисных пунктов, установив новый целевой диапазон между 4% и 4,25%. Это решение получило одобрение 11 из 12 членов Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC) и отражает растущие экономические проблемы, включая замедление роста занятости, рост уровня безработицы и устойчивое инфляционное давление. Это четвертое снижение процентной ставки ФРС с конца 2024 года, при этом ожидаются еще два сокращения до конца 2025 года.

Запись инвестиционных продуктов в криптовалюте $2B Притоки после снижения ставки ФРС

Инвестиционные продукты цифровых активов привлекли $1.913 миллиарда вливаний на прошлой неделе после решения Федеральной резервной системы о снижении процентной ставки. Этот всплеск привел к тому, что общий объем криптовалютных активов под управлением достиг $40.4 миллиарда, приближаясь к рекордному уровню в $48.6 миллиарда вливания прошлого года. Продукты, ориентированные на биткойн, возглавили с $977 миллионом вливаний, хотя это представляет собой снижение по сравнению с показателем предыдущей недели в $2.4 миллиарда. Продукты Ethereum привлекли $772 миллион — их наилучшее недельное выступление в этом году и увеличение по сравнению с предыдущей неделей, когда было $645 миллион. Продукты на базе Solana добавили $127.3 миллиона, в то время как инвестиционные инструменты, связанные с XRP, привлекли $69.4 миллиона.