Обзор производительности основных публичных блокчейнов 2024 года: заметная дифференциация данных, новые проекты стремительно развиваются

2024 год, безусловно, станет ярким годом в развитии криптовалют. Биткойн и эфирные ETF были одобрены, криптовалюты постепенно становятся международно признанным новым классом активов. Биткойн преодолел отметку в 100 000 долларов, на Solana появляются новые MEME-монеты, рынок находится в состоянии контрастов. А за этими изменениями стоит то, что публичные блокчейны остаются ключевым полем битвы на криптовалютном рынке, и вся конкуренция также проявляется на публичных блокчейнах.

С точки зрения данных, какие блокчейны действительно поднимутся в 2024 году? Потеря позиций какими блокчейнами может быть не недооценена, а действительно является спадом? В этой статье мы сделали обзор и резюме по этому вопросу.

Объектом данного обзора являются высокопопулярные Layer 1 и Layer 2, с акцентом на годовые TVL, цены токенов, рыночную капитализацию, количество активных адресов, количество транзакций и другие параметры, с периодом с 1 января 2024 года по 29 декабря 2024 года. Некоторые публичные блокчейны, которые вышли на основной сети в 2024 году, используют стартовые данные на момент выхода токена и данные на конец года.

В этот обзор входят следующие публичные блокчейны:

Layer1: Солана, Эфириум, BNB Chain, Суй, Аптос, ТОН, Аваланш, Кардано, Гиперликид, Фантом (Соник), Трон, Нир

Слой 2:Base, Arbitrum, Optimism, zkSync, Polygon, Blast, Scroll, StarkNet, Taiko, Linea

Средний рост TVL Layer1 увеличился в 7 раз, Hyperliquid и TON показали наибольший рост.

Что касается данных TVL, в целом TVL этих анализируемых публичных цепочек за год увеличился на 117,7%. При этом средний рост TVL Layer 1 в 2024 году составил 707,69%, а средний рост TVL проектов Layer 2 составил 8515,22%. Однако это в основном связано с тем, что TVL публичной цепочки L2 Taiko при её запуске был довольно низким, что привело к росту в 825 раз. Исключая Taiko, средний рост других Layer 2 в этом году составил 294,69%.

На уровне 1 наивысший рост TVL продемонстрировали Hyperliquid, TON и Aptos, увеличившись более чем в 10 раз, при этом Hyperliquid с момента запуска увеличила TVL на 4407%. На уровне 2 Taiko и Base стали королями роста в этом году: с момента запуска до конца года TVL Taiko увеличилась на 82500%, а TVL Base за год выросла примерно на 721,51%.

Кроме роста, есть и такие публичные блокчейны, данные которых спустя год не только не значительно увеличились, но и показали определенное снижение. Наиболее серьезное падение наблюдается у zkSync, TVL которого за год снизился на 41,25%, затем идет Optimism (-16,69%), Fantom (-13,95%), Tron (-9,17%) и Polygon (-1,67%).

Половина публичных цепей снизила активность пользователей, Solana имеет наивысшую активность.

В отношении сетевой активности, количество активных адресов Hyperliquid, Sui и TON в 2024 году увеличилось наибольшим образом, с ростом составившим соответственно 13381,48%, 3350,55% и 2409,43%. Кроме этих трех блокчейнов, активность на таких публичных блокчейнах, как Base, Aptos и Solana, также увеличилась более чем в 10 раз в течение года.

И, что удивительно, среди анализируемых 22 публичных цепочек, у 9 из них наблюдается снижение ежедневной активности пользователей в этом году. В частности, ежедневные активные пользователи цепочек zkSync и StarkNet снизились более чем на 90% в 2024 году. Кроме того, уровень ежедневной активности пользователей Near, Blast, Polygon, Avalanche, Cardano, Optimism и Tron по сравнению с началом года также снизился в разной степени.

В начале года количество активных адресов Tron составляло 2,2 миллиона, что ставило его на первое место среди всех публичных блокчейнов. После года изменений, Solana с 4 миллионами активных адресов стала публичным блокчейном с наибольшим количеством активных адресов, кроме того, по данным о максимальной активности, Solana также с 8,8 миллиона активных адресов стала публичным блокчейном с наибольшим количеством пользователей.

По количеству транзакций в день Hyperliquid снова стал самой быстрорастущей публичной цепочкой, количество транзакций в этом году увеличилось примерно на 248900%, Taiko увеличился на 4471,43%, а количество транзакций Base выросло на 1948,78%, все это публичные цепочки, которые выросли более чем в 10 раз. Сеть Avalanche (C-Chain) испытала самое серьезное снижение количества транзакций, упав с 2,8 миллиона транзакций в начале года до 260000, что составляет снижение на 90,71%. Однако основной причиной этого снижения является то, что 1 января 2024 года как раз совпадает с пиковым периодом аномальных колебаний количества транзакций Avalanche. Исключая эти аномальные колебания, среднее количество транзакций в день на Avalanche в основном остается на уровне нескольких сотен тысяч в день, без значительных колебаний.

Кроме того, падение zkSync составило 90%. В сравнении с этим падение zkSync действительно заметно, с момента окончания аирдропа количество транзакций в сети быстро снизилось с миллиона до десятков тысяч в день.

Цены на монеты показывают смешанные результаты, HYPE показывает лучшие результаты

В отношении производительности токенов, в течение года половина токенов выросли в цене, а половина упала. Токен Hyperliquid показал наилучшие результаты, увеличившись примерно на 1272,30% за год, максимальный рост составил 1648,00%. Это единственный токен публичной цепи, который вырос более чем в 10 раз. Однако стоит учитывать, что токен Hyperliquid HYPE был выпущен только в конце ноября, что действительно дает ему определенное преимущество в росте по сравнению с другими публичными цепями, если учитывать цену открытия. Тем не менее, в течение года были выпущены и другие токены публичных цепей, многие из которых также не показали значительного роста, а некоторые даже упали в цене.

Кроме того, среди публичных блокчейнов, показывающих хорошие результаты токенов, есть Sui, TON, Tron и BNB Chain, где цены токенов выросли более чем в 2 раза. В этом году Solana имеет высокую рыночную популярность, но на самом деле по сравнению с 1 января 2024 года цена его токена SOL увеличилась всего на 92,26%.

По сравнению с началом года, цены на токены 10 публичных блокчейнов упали в разной степени. Если исключить два токена, которые еще не были выпущены, Base и Linea, этот процент составляет ровно 50%. Среди упавших токенов наибольшее падение зафиксировано у токенов StarkNet и Blast, которые составили 75% и 65% соответственно.

Что касается рыночной капитализации, Ethereum по-прежнему занимает первое место среди публичных блокчейнов, его рыночная капитализация в начале года составляла около 274,2 миллиарда долларов, а к концу года достигла 409,4 миллиарда долларов, что соответствует росту на примерно 49,28% за год. Рыночная капитализация BNB также неизменно занимает второе место, рост немного превышает SOL.

Эфириум стабильно развивается, Солана на полную мощность.

Solana - это публичная блокчейн-сеть, о которой нельзя не упомянуть в 2024 году. В этом году изменения данных Solana действительно впечатляют, она полностью вышла из тени краха FTX. Не только произошло значительное увеличение объёма, но даже появился потенциал соперничать с Ethereum. За последний год Solana возглавила тренд MEME и, опираясь на популярность MEME, стала самой используемой публичной блокчейн-сетью.

В начале года TVL Solana занимал четвертое место, а к концу года поднялся на второе. Число активных пользователей в начале года занимало только восьмое место, а к концу года стало самым высоким среди публичных блокчейнов.

Эфириум, как старший брат среди публичных блокчейнов, кажется, в этом шумном 2024 году ведет себя спокойно. Многие данные в конце года и в начале года почти не изменились, количество активных пользователей в день за год увеличилось на 9%, количество транзакций в день за год осталось практически на уровне. Только объем заблокированных средств (TVL) увеличился на 127%, если не учитывать рост цены ETH на 49%, то, похоже, этих данных также нет каких-либо значительных реальных изменений, а стагнация TVL в базовых монетах сама по себе является причиной недостаточно выдающегося поведения цен на монеты.

Основной причиной этого изменения, возможно, является перераспределение от Layer 2. Для Эфириума, будет ли новый год по-прежнему сохранять это стабильное состояние или будет больше колебаний, возможно, потребуется больше инновационного контента для направления.

Конкуренция между Sui и Hyperliquid, звездой завтрашнего дня и сверхновой?

Hyperliquid безусловно является супервнедрением в этом году в секторе публичных блокчейнов, удивив рынок многими неожиданными результатами, почти по всем показателям роста занимая первое место, таким как рост активных пользователей, рост числа сделок, рост TVL (на втором месте), рост цен токенов. Однако, среди стремительного роста Hyperliquid есть некоторые объективные факторы, которые необходимо учитывать: во-первых, срок его существования самый короткий, он практически самый молодой среди проанализированных публичных блокчейнов. Во-вторых, хотя темпы роста высоки, в общем объеме он все еще значительно отстает от таких публичных блокчейнов, как Ethereum или Solana. Особенно такие данные, как количество активных пользователей, сейчас общее количество пользователей Hyperliquid составляет всего 286,5 тысяч, этот уровень еще не достигает количества активных пользователей Solana в начале года. Другие данные, такие как объем TVL, составляет примерно 1,7 миллиарда долларов, что в пять раз меньше Solana.

Тем не менее, Hyperliquid по количеству сделок за день уже приблизился к Solana, занимая второе место. А по рыночной капитализации он отстает от нескольких публичных цепей, которые в этом году показывают результаты значительно хуже. С этой точки зрения, потенциал развития Hyperliquid в 2025 году все еще огромен, но за этим развитием, возможно, потребуется более сильная и постоянная поддержка данных.

Sui считается основным конкурентом Solana в будущем, и судя по данным, производительность сети Sui в этом году также была довольно впечатляющей. TVL за год увеличился почти в 7 раз, активные пользователи за год выросли в 33,5 раз, а количество сделок в один день превышало 300 миллионов. Цена токена также увеличилась больше всего среди публичных блокчейнов, за исключением Hyperliquid, с ростом примерно на 441,13% за год и максимальным ростом более 520,25%. С точки зрения уровня роста, в 2024 году скорость роста Sui в некоторых местах уже превышает Solana, однако сейчас существует другая проблема - это конкуренция со стороны таких проектов, как Hyperliquid или Aptos. В 2025 году экосистема Sui может взорваться, если удастся найти новые точки роста.

Помимо вышеупомянутых нескольких более знаковых публичных цепей, другие публичные цепи в 2024 году тоже не собираются сидеть сложа руки. Есть те, кто трансформируется в AI, например, Near, и те, кто проводит обновление бренда, выпуская новую публичную цепь, как Fantom, который стал Sonic. Кроме того, в сегменте Layer 2 в 2024 году это считается одним из самых популярных нарративов публичных цепей. В этом году несколько звездных Layer 2 раздавали аирдропы, но в целом их показатели на цепи были неутешительными. Лучшие результаты показал Base, который до сих пор не имеет плана по токенам. Также, как Taiko, это Layer 2 с низким интересом на рынке, но с хорошими показателями на цепи, однако текущие общие данные все еще не так велики, и дальнейшее развитие остается под вопросом.

Наконец, сравнивая взаимосвязь различных данных этих 22 публичных блокчейнов, можно увидеть, что токены с наибольшим ростом в 2024 году также в основном принадлежат к числу тех публичных блокчейнов, которые продемонстрировали наилучший рост числа активных пользователей. С этой точки зрения, возможно, самым важным показателем для развития публичного блокчейна являются пользователи. А для инвесторов, как определить будущие перспективы проекта, возможно, секреты также скрыты под этими простыми данными.