Relatório de Análise da Indústria de Blockchain Público de Novembro de 2024

Visão Geral do Mercado

Em novembro de 2024, o mercado de criptomoedas alcançou um novo recorde histórico. O preço do Bitcoin subiu de 69,386 dólares para 96,427 dólares, com um aumento de 39,0%. O Ethereum seguiu em frente, passando de 2,511 dólares para 3,711 dólares, com um aumento de 47,8%. O desempenho excepcional do Bitcoin fez com que sua capitalização de mercado superasse a da prata e da Saudi Aramco, mantendo-se na sétima posição entre os ativos globais após se aproximar da marca de 100,000 dólares em 23 de novembro.

O resultado das eleições nos EUA tornou-se um catalisador para o crescimento do mercado de criptomoedas, podendo influenciar a legislação e a regulamentação futura das criptomoedas. O mercado reagiu positivamente a isso, especialmente refletido no desempenho de setores populares como memecoins, projetos de inteligência artificial descentralizada (deAI) e ciência descentralizada (DeSci).

Os mercados financeiros mais amplos também mostraram um desempenho forte. O setor financeiro liderou os mercados de ações nos EUA, impulsionado por expectativas de reforma fiscal e desregulamentação. No entanto, os mercados internacionais enfrentaram certa volatilidade, com o renminbi sob pressão devido a preocupações sobre aumentos de tarifas nos EUA, enquanto o preço do ouro caiu com a diminuição da incerteza relacionada às eleições.

Camada 1

Em novembro de 2024, o valor de mercado total da blockchain aumentou 41,1%, atingindo 2,8 trilhões de dólares. O Bitcoin manteve sua posição dominante com uma participação de 68,1%, mas caiu em relação aos 70,1% de outubro, à medida que as altcoins também mostraram um desempenho forte. O Ethereum reverteu a tendência de queda, alcançando uma participação de mercado de 15,9%, enquanto a Solana superou a BNB Chain, com uma participação de 4,0%.

No contexto de um Bitcoin que continua a estabelecer recordes de preço, as altcoins demonstraram um desempenho excepcional. Stellar (XLM) lidera com um aumento de 466,8%, seguido de Hedera (HBAR) com uma alta de 269,7%, Cardano (ADA) com um aumento de 201,5% e Polkadot (DOT) com um aumento de 130,7%. Entre eles, a disparada do Stellar reflete significativamente a crescente atenção do mercado para sua infraestrutura de remessas transfronteiriças e capacidades de CBDC.

O TVL no setor DeFi cresceu 43,0% em novembro, alcançando 90,8 bilhões de dólares. O Ethereum liderou o crescimento com um aumento de 61,6%, enquanto a Tron e a Solana ocuparam o segundo e o terceiro lugares, respetivamente. Embora a maioria das 15 principais cadeias por TVL tenha apresentado crescimento, a Polygon caiu 5,9%, devido a uma saída de fundos de uma plataforma de mercado de previsões após o término das eleições presidenciais nos EUA. A tendência de queda do TON desde outubro continua, devido à diminuição do impulso relacionado a jogos e atividades Meme.

A tecnologia Move no setor de blockchain mantém um forte impulso de desenvolvimento. A Sui alcançou novos máximos em preço de token e valor de mercado, ao mesmo tempo em que firmou parcerias estratégicas com instituições financeiras conhecidas. A Aptos está impulsionando o crescimento das atividades na blockchain por meio de sua plataforma de lançamento de memes. Enquanto isso, a Movement está prestes a lançar sua mainnet, com dados impressionantes da testnet: já existem mais de 6,6 milhões de contas e 153 milhões de transações.

As stablecoins continue to be one of the central segments on the stage, USDS has launched as the first major DeFi native stablecoin on Solana, while reports suggest that Ripple is about to obtain approval from the New York Department of Financial Services (NYDFS) for RLUSD. As the influence of stablecoins grows, the industry is watching whether some companies will issue their own blockchain. The CEO of a well-known stablecoin issuer stated that their company will remain neutral rather than launch its own blockchain.

Bitcoin Layer 2 e Sidechains

Em novembro de 2024, o Layer 2 e as sidechains do Bitcoin apresentaram um crescimento significativo, com o TVL total atingindo 2,4 bilhões de dólares, um aumento de 34,6% em relação a outubro. A competição pela liquidez do Bitcoin entre as principais plataformas intensificou-se.

A Core reforçou a sua posição de liderança no mercado, com um crescimento de 55,7% no TVL, atingindo 890 milhões de dólares, e uma expansão da quota de mercado para 37,4%. Este crescimento deve-se à atualização Fusion de novembro, que introduziu o staking duplo e o staking de Bitcoin líquido (LstBTC), permitindo aos usuários obter rendimentos mais altos enquanto mantêm a liquidez na plataforma BTCfi da Core.

Bitlayer mantém a segunda posição com um TVL de 580 milhões de dólares, mas a participação de mercado caiu para 24,4%. A BSquared continua a crescer, com um aumento mensal de 53,1% para um TVL de 260 milhões de dólares, subindo para a terceira posição, enquanto a Rootstock ocupa a quarta posição com um TVL de 240 milhões de dólares.

No nível do projeto BTCfi, a Pell Network se tornou a líder com um TVL de 400 milhões de dólares, seguida pela Avalon Finance (Bitlayer e Core) e DeSyn (Bitlayer) com um desempenho forte em várias cadeias, cada uma com mais de 200 milhões de dólares em TVL.

Ethereum Layer 2

Em novembro de 2024, o TVL total das soluções Layer 2 do Ethereum (parte da ponte padrão) atingiu 27,5 bilhões de dólares, um aumento de 2,0% em relação a outubro, continuando a ficar atrás da taxa de crescimento das soluções de escalabilidade do Bitcoin.

Uma conhecida plataforma Layer 2 mantém sua posição de liderança, com um TVL de 11,3 bilhões de dólares e uma participação de mercado de 41,0%, enquanto a Base superou a Optimism e conquistou a segunda posição, com um TVL de 5,1 bilhões de dólares e uma participação de 18,6%. Isso se deve ao aumento de atividades gerado pela plataforma de memes sociais Clanker, baseada em Farcaster, e pela plataforma de criação e implantação de agentes de IA Virtuals Protocol. Ao mesmo tempo, a participação de mercado da Optimism caiu para 17,3%.

O TVL do Starknet cresceu 5,1%, superando o Blast e ocupando o quarto lugar, enquanto o Blast continua a cair, com uma diminuição de 14,5%. O crescimento do Starknet deve-se ao lançamento do staking de STRK em 26 de novembro e à promessa do CEO de melhorar significativamente o desempenho no próximo trimestre. Ao mesmo tempo, a World Chain teve um desempenho excelente, com um crescimento de 131,4% no TVL, atingindo 570 milhões de dólares.

Em novembro, a Fundação Ethereum fortaleceu a transparência financeira ao publicar o relatório de 2024, ao mesmo tempo que descreveu os valores centrais e a estratégia de financiamento. Vitalik Buterin destacou o futuro desenvolvimento do Ethereum, incluindo a implementação do DAS para aumentar a escalabilidade da Layer 2, bem como melhorias na infraestrutura para suportar uma variedade de aplicações, desde ENS até pagamentos de consumidores.

Blockchain Game Public Chain

Em novembro, o número de jogos de blockchain ativos aumentou 4,6%, totalizando 1.696 jogos, com a Binance Smart Chain, Polygon e Ethereum mantendo a liderança de mercado na distribuição de jogos, com quotas de 20,9%, 15,4% e 13,4%, respetivamente.

O padrão de envolvimento do utilizador passou por novas mudanças, com o opBNB, Ronin e Nebula (SKALE) a liderarem com 1,8 milhões, 900 mil e 400 mil utilizadores ativos diários (DAU), respetivamente. O DAU do OpBNB cresceu 46,1%, graças ao impulso de SERAPH: In The Darkness e MEET48, bem como à migração de alguns jogos da cadeia BNB para o opBNB. Ao mesmo tempo, o Ronin demonstrou uma forte recuperação, com o lançamento do novo jogo Fableborne e o crescimento renovado do Lumiterra.

Os jogos baseados no Telegram apresentam resultados mistos. Embora o ecossistema do TON enfrente desafios, com uma queda de 41,9% no DAU para 116.400, a Sui contraria a tendência, com um crescimento de 23,1% no DAU para 233.300, o que se deve principalmente ao sucesso do BIRDS e a indicadores de retenção de usuários significativos.

Situação de financiamento

Em novembro de 2024, o setor de blockchain registou 12 eventos de financiamento, com um montante total de 7,980 milhões de dólares, uma diminuição de 23,3% em relação a outubro, o que representa o menor valor mensal desde agosto. Dentre os eventos, cinco não divulgaram o montante específico do financiamento.

Zero Gravity Labs (0G Labs) tornou-se o maior receptor de financiamento deste mês, anunciando a obtenção de 40 milhões de dólares em financiamento de seed e um compromisso de compra de tokens de 250 milhões de dólares. A empresa mudou sua posição inicial como fornecedora de blockchain modular para se posicionar como uma startup de IA em criptomoedas, desenvolvendo um sistema operacional de IA descentralizado (dAIOS) para construir aplicações de IA na blockchain.

Várias blockchains Layer 1 obtiveram financiamento este mês, incluindo Cytonic, Pharos, Talus Network, EtraPay e Datalayer. Vale ressaltar que a AvaCloud, provedora de serviços de blockchain gerenciada construída pela Ava Labs, adquiriu a EtraPay, adquirindo uma equipe composta por especialistas em tecnologia de privacidade renomados e um padrão inovador de token criptográfico Encrypted ERC (eERC).

O ecossistema Layer 2 continua a manter um nível elevado de investimento, com seis projetos a receber uma nova ronda de financiamento, incluindo o Bitfinity e o Lnfi Network de Bitcoin Layer 2, o Heurist e o Corn de Ethereum Layer 2, assim como outros projetos Layer 2, como o Akave e o AgentLayer.