Pantera: O papel das criptomoedas na revolução da IA

Fonte: Pantera Capital, carta Blockchain de outubro; traduzido por: 0xjs@Jinse Finance

Cripto: A ferramenta para a febre do ouro da IA

Autor: Matt Stephenson, parceiro de pesquisa da Pantera Capital; Ally Zach, engenheiro de pesquisa da Pantera Capital

"A IA é uma riqueza infinita, enquanto o Crypto é uma escassez absoluta."

A observação de Sam Altman em 2021 tornou-se, desde então, um mantra entre os entusiastas dessas duas tecnologias. À primeira vista, a abundância parece ter mais impacto do que a escassez forçada, indicando que a IA pode ser um investimento mais cauteloso. De fato, o valor de mercado da Nvidia é maior do que o de toda a criptomoeda.

Mas as declarações de Altman lembram o "paradoxo do diamante e da água" de Adam Smith. Smith apontou que, embora a água seja vital para a sobrevivência, a abundância de recursos hídricos torna a água quase sem valor.

Pelo contrário, embora os diamantes não tenham muita utilidade prática, são valiosos devido à sua escassez. Este paradoxo indica que, mesmo que a IA se torne tão importante quanto a água, seu valor de mercado ainda pode ser limitado. Em comparação, a escassez das criptomoedas é mais estratégica e valiosa do que inicialmente parece.

Modelos de linguagem de grande escala (LLM) alcançaram realizações significativas, incluindo passar no teste de Turing, e supostamente superaram os humanos em testes padrão de QI. Mas isso levanta uma questão: se os humanos não conseguem distinguir entre humanos e IA inteligente (no teste de Turing), conseguirão distinguir entre as IAs inteligentes? Se os humanos não conseguem discernir, então a melhoria do desempenho da IA no futuro pode resultar em retornos decrescentes em relação aos benefícios percebidos pelos consumidores.

Assim como a resolução da televisão passou de 4K para 8K e, para o público em geral, as melhorias visíveis são mínimas, a diferença entre modelos de IA de alto desempenho e modelos um pouco mais avançados pode ser difícil de perceber para a maioria dos usuários. Isso pode levar à mercantilização da maior parte do mercado de IA, com os modelos mais avançados sendo utilizados apenas em aplicações profissionais de pesquisa, indústria ou governo, enquanto modelos "bons o suficiente" e mais econômicos se tornam o padrão para uso diário. Modelos de IA de ponta podem se tornar "luxos caros que os consumidores comuns nunca considerarão atualizar".

Portanto, mesmo que especulemos sobre o potencial crescimento da IA, devemos considerar outra opção: as poderosas funcionalidades conhecidas da IA que já existem e que se tornarão cada vez mais comercializadas. É aqui que a interseção entre criptomoeda e inteligência artificial ("Crypto x AI") realmente se torna o foco. O potencial da Crypto pode não ser uma alta aposta beta sobre o valor do Meme da IA, mas sim um mecanismo prático de aquisição de valor para o futuro distribuído da IA. Uma vez que cada casa tenha uma televisão 4k, o seu valor reside no que fazemos com elas.

Ao atuar como entradas importantes e confiáveis para a IA, bem como a coordenação e negociação descentralizada da IA, as criptomoedas se aproximam da aposta tradicional em "pás e picaretas" em relação à IA. Isso pode surpreender os investidores que veem o Crypto x AI principalmente como um agente de volatilidade para o potencial crescimento da IA. Mas o interessante é que, nos últimos seis meses, ao considerar a Nvidia como um agente do sentimento de crescimento da IA, as criptomoedas parecem mais uma proteção contra o sentimento de crescimento da IA, em vez de um investimento de alto beta.

Vamos primeiro avaliar o brilhante futuro dos "agentes de IA" e como a tecnologia de criptografia desempenhará um papel. Em seguida, discutiremos o potencial da tecnologia de criptografia para apoiar as entradas atuais da IA: dados, computação e modelos.

Agentes de IA: Programas que utilizam moeda programável

Autor: Matt Stephenson, parceiro de pesquisa da Pantera Capital

No ano passado, antes de a maioria das pessoas começar a falar sobre agentes de IA na blockchain, colaborei com outros para escrever um artigo que foi aceito na principal conferência de IA dos EUA, NeurIPS. Desde então, tive a sorte de participar de eventos sobre criptografia e agentes de IA em universidades como Stanford, Columbia, Cornell e Berkeley, além de ter dado palestras e participado de muitas conferências técnicas e de investimento. Na próxima semana, vou dar uma palestra sobre IA com um professor da Universidade de Oxford, o presidente da IEEE e um membro da GBBC, todas essas palestras são para entender, explorar e comunicar melhor o que é o futuro dos agentes de IA e como ele se cruza com a blockchain. Claro, também estou investindo nesse futuro, incluindo investimentos em infraestruturas de agentes como a Sentient e outras posições não divulgadas.

O futuro já chegou. Embora a OpenAI afirme que os agentes de IA só estarão prontos em 2025, no campo das criptomoedas, já temos agentes de IA capazes de negociar e explorar no espaço da blockchain. Um agente de IA que promoveu seu próprio token (nota: Truth Terminal) atualmente possui cerca de 300 mil dólares, e quando você ler este artigo, ele pode se tornar o primeiro agente de IA milionário.

Mas o que são esses agentes inteligentes? Em que se diferenciam dos "robôs" com os quais estamos mais familiarizados?

O Agente não é apenas um robô

Definir "agente" é mais sutil do que parece. A definição de agente no campo da inteligência artificial não é muito prática: "qualquer coisa que percebe o ambiente através de sensores e age sobre o ambiente através de atuadores." A visão dos economistas sobre o agente está mais próxima do que queremos: "um agente é alguém que age em seu nome em um determinado domínio de decisão."

Se um agente age em seu nome, então um robô é essencialmente um agente de difícil comunicação. Primeiro, você deve escrever código para o robô executar, o que significa se comunicar em uma linguagem (de programação) que a maioria das pessoas não entende. E para aqueles que entendem a linguagem, eles ainda precisam programar o que o robô deve fazer em várias condições diferentes, o que significa especificar essas condições com antecedência. Ambos representam custos de comunicação.

Para dar um exemplo, suponha que você tenha um amigo que vai para o exterior e você pede que ele lhe compre uma lembrança. Se o seu amigo fosse como um robô, ele pediria que você escrevesse um programa, especificando exatamente o que ele deveria comprar para você. E se o seu amigo fosse como um agente, o que aconteceria? Então você poderia usar a linguagem para fazer seu pedido, confiando que seu amigo compraria o que você queria. Usar a linguagem, sem precisar especificar suas preferências sobre os presentes que poderia receber no exterior, pode reduzir o custo de comunicação. É evidente que esse é um agente melhor.

É necessário entender as condições com antecedência (uma vez que você precisa programá-las), o que limita a utilidade do robô como agente. Além disso, o simples fato de que o robô precisa ser programado torna-o inacessível para aqueles que não programam. Vamos nos voltar para a modelagem de agentes de IA como uma redução desses custos de comunicação e a liberação do correspondente valor econômico.

Apesar dos elevados custos de comunicação dos robôs existentes, parece que mais de 20 mil milhões de dólares em transações de stablecoins de criptomoeda são realizadas por robôs todos os meses. À medida que os robôs se tornam agentes melhores, talvez possam negociar USDC e USDT com base no risco relativo, como você, devemos esperar que esse número aumente.

O agente de IA utilizará tecnologia de criptografia

Uma das razões pelas quais os agentes de IA são benéficos para as criptomoedas é que ajudam a mitigar o notório problema da experiência do usuário nas criptomoedas. A complexidade das interações em blockchain, gestão de carteiras e protocolos de finanças descentralizadas tem sido um obstáculo à adoção generalizada. Os agentes de IA podem atuar como interfaces intuitivas, transformando a intenção do usuário em operações técnicas precisas exigidas na blockchain. Eles podem guiar os usuários através de transações complexas, explicar riscos e até sugerir as melhores estratégias com base nas condições de mercado e nas preferências dos usuários.

Outra razão é que os agentes não podem ter contas bancárias, mas podem realizar transações usando carteiras. Essa limitação do sistema financeiro tradicional alinha-se perfeitamente com o espírito das criptomoedas. No mundo das criptomoedas, os agentes não precisam obter permissão de uma entidade central para operar. Eles podem interagir diretamente com contratos inteligentes e protocolos descentralizados, representando usuários na posse e gestão de ativos digitais. Isso abre novas possibilidades para gestão automatizada de riqueza operando totalmente dentro do ecossistema cripto, negociação 24 horas por dia e serviços financeiros personalizados.

Por fim, um ecossistema de agentes maduro significa que os agentes precisam negociar e coordenar entre si. Contratos inteligentes modernos, como um sistema legal internacional programável e sempre online, são muito adequados para essa tarefa. Agentes de IA podem utilizar a infraestrutura criptográfica para participar de transações e protocolos complexos entre várias partes. Eles podem negociar termos, executar transações e até resolver disputas dentro dos parâmetros estabelecidos por humanos. Isso cria um novo paradigma de atividade econômica autônoma, onde os agentes podem formar alianças temporárias, reunir recursos e colaborar para realizar tarefas que os humanos não conseguem ou não podem gerenciar diretamente.

Acreditamos que essas atividades irão agregar valor à infraestrutura cripto. Mas também há efeitos indiretos que tornam o próprio cripto melhor. Por exemplo, devido às limitações de atenção no cripto, a Organização Autônoma Descentralizada (DAO) tem permanecido inativa. Uma DAO gerida ativamente por uma rede de agentes de IA (cada agente representando os interesses dos eleitores da DAO) mudará as regras do jogo. Esses agentes podem analisar propostas, alocar recursos e executar estratégias em uma velocidade e escala além das capacidades humanas, enquanto cumprem os princípios e objetivos centrais de seus criadores humanos.

Os agentes de IA e as criptomoedas não são apenas uma combinação perfeita, são duas tecnologias que se necessitam mutuamente. Os agentes precisam de uma moeda programável para operar de forma autônoma na economia digital. As criptomoedas precisam de IA para melhorar a experiência do usuário e cumprir a sua promessa de trazer uma revolução financeira para todos. Com o desenvolvimento dessa sinergia, podemos ver infraestruturas blockchain centrais como Solana, Ethereum, Near e Arbitrum se tornarem os principais beneficiários dessa nova economia impulsionada por agentes. Eles estão prontos para alcançar isso facilitando transações de agentes, aplicativos descentralizados que interagem com agentes e fornecendo um ambiente seguro e transparente necessário para a coordenação entre agentes. À medida que a atividade dos agentes aumenta, essas redes podem observar um aumento no volume de transações, na demanda por seus tokens nativos e no fortalecimento dos efeitos de rede. Isso não se trata apenas de compatibilidade técnica — trata-se de criar um novo paradigma econômico onde a IA e as criptomoedas trabalham juntas para tornar as finanças mais eficientes e acessíveis, e até mesmo um pouco de ficção científica.

A tecnologia de criptografia impulsiona a IA atual

Autor: Ally Zach, Engenheiro de Pesquisa da Pantera Capital

Imagine que você está prestes a fazer uma grande descoberta, mas percebe que as ferramentas necessárias estão fora de alcance. A inovação muitas vezes dá essa sensação – uma jornada repleta de picos de avanço e vales de desafio. Tomando a indústria automotiva como exemplo, a busca por motores mais eficientes uma vez ficou presa em um beco sem saída. Engenheiros ansiavam por romper limites, mas os materiais necessários ainda não existiam. O progresso estagnou até que novas ligas e materiais compósitos reativaram o motor da inovação. Da mesma forma, novas tecnologias como criptografia podem liberar o potencial que a IA ainda não explorou.

Ao longo dos anos, o desenvolvimento da IA tem sido gradual, começando com um crescimento lento e depois passando para um crescimento rápido, semelhante a uma curva em S. Em 2017, fizemos um avanço crucial, com a arquitetura baseada em Transformer surgindo, conforme descrito no influente artigo "A Atenção é Tudo que Você Precisa". Esses Transformers revolucionaram o processamento de dados sequenciais nos modelos, permitindo o treinamento eficiente em grandes conjuntos de dados. Isso desencadeou um rápido desenvolvimento de novos modelos LLM e de IA generativa.

Apesar dos avanços no desenvolvimento da IA, para alcançar o próximo salto, é necessário superar grandes gargalos em dados, computação e geração de modelos. A combinação da IA com a tecnologia blockchain pode ajudar a descentralizar recursos e democratizar o acesso, tornando a inovação acessível a colaboradores globais.

dados

Os dados são a alma da IA, sendo o combustível que impulsiona a sua precisão e fiabilidade. Dados de alta qualidade e representativos são cruciais para a construção de modelos eficazes, mas a obtenção desses dados é desafiadora devido a problemas de privacidade, acesso restrito e preconceitos inerentes. Além disso, os usuários estão cada vez menos dispostos a compartilhar informações pessoais, o que torna a coleta de dados dispendiosa em termos de recursos e frequentemente obstruída por questões de confiança.

A tecnologia blockchain oferece uma solução promissora ao introduzir métodos de agregação de dados descentralizados, seguros e transparentes. Plataformas como a Sahara alinham-se à nossa estratégia de longo prazo para promover a infraestrutura descentralizada de IA, permitindo que indivíduos contribuam com dados e os monetizem, enquanto mantêm o controle. Além disso, a economia de tokens incentiva contribuições de alta qualidade recompensando os usuários de acordo. Essa abordagem ajuda a resolver problemas de privacidade ao permitir que os usuários possuam e controlem seus próprios dados. Ela democratiza o acesso a dados, permitindo que pequenas empresas, que antes careciam de recursos, concorram com grandes empresas de tecnologia. Ao incentivar o compartilhamento de dados de maneira segura, plataformas baseadas em blockchain transformam dados em mercadorias, enriquecendo o pool de dados disponível e potencialmente gerando modelos de inteligência artificial mais robustos e justos.

No entanto, apesar de ser altamente inovadora, a agregação de dados baseada em blockchain não é uma solução independente para o desenvolvimento de IA. Quando usada isoladamente, desafios práticos como escalabilidade, garantia de qualidade de dados e complexidade de integração podem limitar sua eficácia. Com conjuntos de dados massivos e infraestrutura madura, as grandes empresas de tecnologia ainda detêm uma vantagem significativa que plataformas descentralizadas têm dificuldade em igualar.

Assim, as soluções, incluindo soluções baseadas em blockchain, introduzem novas formas de coleta de dados e colaboração, complementando em vez de substituir os métodos tradicionais. A sinergia entre os esforços de descentralização e os líderes tecnológicos maduros pode facilitar parcerias, aproveitando ao máximo as vantagens de ambas as partes e promovendo inovação e inclusão no desenvolvimento da IA.

cálculo

O aumento dos custos das GPUs e a sua escassez representam um obstáculo significativo para pequenas empresas no desenvolvimento de IA. Desde o início da pandemia, os preços das GPUs têm subido continuamente devido à alta demanda e a problemas na cadeia de suprimentos, com grandes empresas cada vez mais a monopolizarem o uso do hardware essencial. Isso limita a inovação, uma vez que muitas startups e pesquisadores precisam de ajuda para arcar com as ferramentas necessárias para o treinamento de modelos avançados. Isso reduz a diversidade na pesquisa em IA e desacelera o progresso de pequenas instituições.

No entanto, a Crypto tem o potencial de criar um ambiente de competição justa ao comercializar poder computacional. Plataformas como Exo e io.net estão a democratizar o acesso a GPUs através de mercados descentralizados, permitindo que qualquer pessoa aceda ou alugue recursos computacionais. Indivíduos com capacidade de computação ociosa podem oferecê-la na rede, obtendo assim recompensas. A comercialização de computação de alto desempenho permite que inovadores mais amplos participem no desenvolvimento de IA, quebrando barreiras que antes limitavam o acesso a ferramentas avançadas.

No futuro, à medida que a oferta de GPUs aumentar, o mercado de computação descentralizada pode competir diretamente com os serviços de nuvem tradicionais. Essas plataformas reduzem a barreira de entrada e oferecem alternativas econômicas, permitindo uma participação mais ampla no ecossistema de IA. No entanto, garantir que os usuários tenham acesso a capacidades computacionais confiáveis ainda é um desafio. Validar os padrões de GPU e manter recursos consistentes e seguros é crucial para construir confiança e prevenir fraudes. Embora soluções descentralizadas possam não substituir os serviços tradicionais, elas podem oferecer alternativas competitivas, uma vez que flexibilidade e custo são mais importantes do que garantir desempenho.

modelo

Atualmente, o desenvolvimento de IA geralmente se concentra em um pequeno número de organizações, como OpenAI, Google e Facebook. Essa concentração limita as oportunidades para inovadores globais e levanta preocupações sobre se a IA pode refletir os valores humanos diversificados. O controle centralizado pode levar os modelos a incorporar perspectivas restritas, ignorando as necessidades e opiniões de um público mais amplo.

A distribuição do poder de desenvolvimento de IA através de plataformas descentralizadas está passando por uma transformação. Plataformas como Sentient e Near estão alinhadas com nossa visão de que a IA funcionará cada vez mais em trilhos criptográficos, e estão democratizando o desenvolvimento ao criar ecossistemas de código aberto e orientados pela comunidade. Utilizando a tecnologia blockchain, elas gerenciam contribuições de forma transparente, garantindo que os desenvolvedores recebam reconhecimento e compensação através de recompensas em tokens. Isso permite que qualquer pessoa construa, colabore, possua e monetize produtos de IA, inaugurando uma nova era de empreendedorismo em IA. Illia Polosukhin, coautor do trabalho seminal "A Atenção é Tudo que Você Precisa" e cofundador da Near, está se esforçando para criar um ambiente aberto para o desenvolvimento de Inteligência Artificial Geral (AGI) através de esforços de crowdsourcing. Iniciativas de colaboração como esta visam alinhar o desenvolvimento da IA com valores humanos amplos.

Estas plataformas atuam como catalisadores da transformação, impulsionando uma economia de IA que é ao mesmo tempo competitiva e colaborativa. Ao expandir a participação, elas incentivam o florescimento de diversas ideias, resultando em mais soluções inovadoras e potencialmente reduzindo preconceitos nos modelos de IA.

Crypto x AI oferece uma oportunidade única para a democratização do desenvolvimento de IA, mas também traz desafios significativos. Equilibrar a colaboração em larga escala com a necessidade de trabalho de alta qualidade e orientado por especialistas é crucial para garantir que os modelos sejam robustos e éticos. Através do acesso descentralizado a dados, capacidade de computação e desenvolvimento de modelos, a criptografia quebra barreiras tradicionais, permitindo que talentos de todo o mundo participem do desenvolvimento da IA. A entrada dessa diversidade de perspectivas promove a colaboração e estabelece um ecossistema mais inclusivo. Abraçar esse modelo de colaboração não só pode acelerar a inovação, mas também garantir que a comunidade global molde o futuro da IA.