CPU告急！英特尔とAMDの両社が警告：供給遅延の可能性、最大半年に及ぶ恐れあり

サプライチェーンの注目が記憶チップの争奪戦に集中している中、サーバーの心臓部であるCPUも深刻な供給不足の警告を発している……

インテルは1月の決算説明会で、CPUの供給逼迫について警告していた。当時、同社は声明の中で、人工知能の急速な普及により従来の計算需要が急増していると述べている。「第1四半期の在庫は最低水準に達すると予想されるが、我々は積極的に対応しており、供給は2026年までの第2四半期にかけて徐々に改善される見込みだ。」

業界関係者によると、今週メディアに対して英特尔とAMDは最近、中国の顧客に対し、サーバーCPUの供給不足を通知した。英特尔はさらに、納期が最大で6か月に及ぶ可能性があると警告している。

関係者の一人は、供給制限により英特尔のサーバー製品の中国での価格が10%以上一般的に上昇していると述べているが、具体的な価格は顧客との契約によって異なる。

データによると、2024年の世界のサーバー出荷台数は約1600万台であり、中国は世界最大のサーバー生産・消費市場の一つとして、その出荷量は全体の25%以上を占めている。業界では、2025年の中国市場の出荷シェアは同程度で維持されると予測されている。

最近、人工知能インフラ投資の急増は、専用AIチップの狂乱的な買い漁りを引き起こすだけでなく、サプライチェーンの他の部分にも影響を及ぼしている。その中でも、ストレージチップの不足が最も深刻で、その価格は継続的に高騰している。業界関係者によると、ここ数週間、英特尔とAMDが中国の顧客に出した最新通知は、CPUの不足状況も悪化していることを示しており、これがAI企業やその他多くのメーカーに複数の課題をもたらす可能性がある。

受注遅延

上記の関係者によると、中国市場では第4世代および第5世代のXeon CPUの供給が特に逼迫しており、英特尔は配給制での供給を行っている。中国市場は英特尔の総収益の20%以上を占めている。

彼らはさらに、これらのモデルには大量の未出荷注文があり、納期は最大で6か月に及ぶと付け加えた。

また、別の情報筋は、AMDも供給制限を顧客に通知しており、一部のAMD製品の納期は8～10週間に延長されていると伝えている。

現在、これら二社は世界のサーバーCPU市場を共同で支配しているが、市場シェアの差は縮小しつつある。UBSの1月の報告によると、英特尔の市場シェアは2019年の90%以上から2025年には約60%に低下し、AMDのシェアは2019年の約5%から昨年の20%以上に上昇している。

中国市場では、両社の主要顧客は阿里やTencentなどの大手サーバーメーカーやクラウドサービス提供者を含む。

なぜCPUの供給がこれほど逼迫しているのか

現在、CPUの不足は複数の要因によるものだ。

英特尔は継続的な製造歩留まりの課題により生産能力を拡大できず、一方AMDは製造を世界トップクラスのファウンドリであるTSMCに委託しているが、後者は現在AIチップの製造を優先しているため、CPUの生産能力は限定的だ。

さらに、サーバーの重要なコンポーネントであるストレージチップの不足もこの状況を悪化させている。消息筋によると、昨年末に中国市場のメモリ価格が上昇し始めた際、顧客は低価格のメモリを確保するために同時にCPUの調達を加速させた。

AIインテリジェントエージェントシステム——つまり、単純なチャットボットの機能を超えた複雑で多段階の操作を実行できるシステムの需要増も、供給逼迫をさらに深刻化させている。こうした先進的なアプリケーションには、従来のワークロードをはるかに超えるCPU処理能力が必要とされる。

（出典：財聯社）