次のAIの成長は、セミコンダクターからエンタープライズソフトウェアに回る可能性がある。

トリムされた $AMD $NVDA $INTC、$NOWに回され、$CRM そして投機的な $PATH
$NOW 最もクリーンなエージェントインフラストラクチャーのプレイであり、エンタープライズAIが調整されるワークフロー層を所有
$CRM 販売、サービス、収益のワークフロー全体で顧客向けAIエージェントの収益化にレバレッジをかける
$PATH 自動化がエージェント的な実行に進化することへのリスクの高い非対称な賭け
論点：次の大きなAI投資は、モデルの計算だけでなくエンタープライズ展開かもしれない。
- AIはチャットインターフェースから作業を実行するエージェントへと移行している
- 企業の採用は実験段階からワークフローの自動化へとシフトしている
- ボトルネックはもはやモデルの能力ではなく、統合と変革管理だ
- レガシーシステムはエージェント展開を難しくし、それがソフトウェア既存企業にとっての機会を生む
- 計算とトークンの予算は新たな企業資源の制約になる可能性がある
- 最も価値の高いユースケースはコスト削減から収益創出へと移行している
- 相互運用可能でエージェントに依存しないソフトウェア層の需要が高まるはずだ
- 未来はおそらくマルチエージェントであり、単一プラットフォームではない
- 皮肉なことに、AIは運用の複雑さを増すことで、それを減らす前に進んでいる
- エンジニアはますますソフトウェアのコーディングからエージェントシステムの運用へと移行している
市場は、「誰がAIトレーニングを可能にするのか？」から、「誰がAI展開を収益化するのか？」へとシフトしている。
$MSFT そして $ORCL も私のレーダーに入っている。