2024年を通じて、電動化とエネルギー転換の取り組みによる需要の継続的な増加により、世界の銅供給チェーンはますます圧力を受けました。一方、最大の銅生産国にある老朽化した鉱山は、新たな生産能力の稼働なしには生産維持に苦労しました。このダイナミクスは、世界の銅市場において課題と機会の両方を生み出し、2024年5月には銅価格が初めて1ポンドあたり5ドルの壁を突破しました。しかし、エネルギー転換需要は長期的な追い風をもたらす一方で、中国の経済減速は短期的な消費を抑制し、銅供給の動態を追う投資家にとって複雑な状況を作り出しています。
米国地質調査所の最新データによると、2024年の世界の銅生産量は2,300万トンに達しました。ただし、どの国が銅採掘を支配しているかを理解するには、見出しの数字だけでなく、 reserves（埋蔵量）、インフラ、運営の専門知識といった側面も考慮する必要があります。最大の銅生産国は引き続き豊富な埋蔵量とインフラ、運営ノウハウを持ち、競争の激化にもかかわらず、近い将来大きな変動は見込まれていません。
最大の銅生産国は、世界の金属供給の基盤を支配しています。生産量、埋蔵量、精錬能力の面で、これらの国々は電力網インフラから電気自動車のバッテリー生産まであらゆるものを形作っています。注目すべきは、いくつかの主要鉱山会社が新興生産国での探鉱や拡張に焦点を移し、今後5〜10年の供給不足を見越していることです。
米国地質調査所とMining Data Onlineの鉱業データによると、世界の銅採掘は層別構造をなしており、少数の国が全体の約70％を占め、残りは二次生産国に散らばっています。この集中化は供給チェーンの脆弱性を生み、主要生産国での混乱は数週間以内に世界市場に波及する可能性があります。
チリは2024年も世界最大の銅生産国で、530万トンを採掘し、世界全体の約23％を占めています。同国の支配は、世界最大の稼働中銅山であるエスコンディダに由来し、BHPが57.5％、リオ・ティントが30％、Jecoが残りを所有しています。BHPのシェアだけで2024年に113万トンの銅を生産しました。
エスコンディダ以外にも、コデルコ（国営）、アンゴラ・アメリカン、グレンコア、アントファガスタなどの大手企業が操業しています。2025年には新規鉱山プロジェクトの稼働拡大により、銅生産は過去最高の600万トンを超える見込みであり、これがチリの銅生産の基準点となっています。
2024年の生産量は330万トンで、世界の約11％を占め、2023年の293万トンから大きく増加しました。これは、イバノー・マインズや紫金鉱業のカモア・カクーラプロジェクトの増産によるものです。カモア・カクーラは2024年8月に商業生産を開始し、その年だけで43万7,061トンの銅を供給しました。
コンゴの台頭は、アフリカの鉱業拡大と中国の投資戦略の両方を反映しています。イバノーの計画では、2025年にカモア・カクーラだけで52万〜58万トンの生産を見込み、既存の生産者と本格的に競合し始めています。
2024年の生産量は260万トンで、2023年から16万トン減少しました。これは、フリーポート・マクモランのセロベルデ鉱山の生産減少（3.7％）によるもので、低在庫の浸出鉱石やメンテナンスによる粉砕率低下が原因です。ペルーは伝統的に銅生産の上位国ですが、操業の乱れに脆弱です。
セロベルデは2023年に194万トンの銅濃縮物を生産し、国内最大の操業です。アンゴラ・アメリカンのクエジャベコ鉱山やサザン・コッパーのティア・マリアも重要な資産です。ペルーの銅は主に中国、日本、韓国、ドイツに輸出されており、輸出依存の産業構造を示しています。
2024年の銅鉱石生産は180万トン（2023年の182万トンからわずかに減少）ですが、中国の真の強みは精錬能力にあります。2024年の精錬銅は1,200万トンで、世界の44％以上を占め、2位のチリの6倍の能力を持ちます。
また、中国は世界最大の銅埋蔵量（1億9,000万トン）を誇ります。紫金鉱業はチベットのクロン銅・モリブデン・銀・金複合鉱山を運営し、2024年には所有権の50.1％を取得し、完全所有を目指しています。2023年のクロンの生産は3億4千万ポンド、2024年は3億6千万ポンドと見積もられ、中国の鉱山と精錬の垂直統合戦略を示しています。
2024年の生産は110万トンに達し、ロシアと米国を抜いて第5位となりました。2023年の907,000トン、2021年の731,000トンから着実に増加しており、操業拡大と処理能力の向上を反映しています。
フリーポート・マクモランのグラズベルグ鉱山は2023年に16.6億ポンドの銅を生産し、アマン・ミネラルのバトゥ・ヒジャウ鉱山も542百万ポンドの銅濃縮物を供給しています。2024年には、より高品位の第7フェーズの鉱石処理開始により、1.84十億ポンドに増加する見込みです。さらに、アマン・ミネラルは2024年中に年間処理能力90万トンの専用冶金施設を稼働させ、銅カソード22万2千トンを生産しています。
2024年の米国の銅生産は110万トンで、2023年の水準からわずか3万トン減少しましたが、2022年の123万トンからは減少しています。アリゾナ州が国内生産の70％を占め、ミシガン、ミズーリ、モンタナ、ネバダ、ニューメキシコも重要な二次資源供給源です。国内の主要操業は17箇所で、米国の銅供給の99％を担っています。
フリーポート・マクモランのモレンシ鉱山は、米国最大の銅生産地で、2024年に7億ポンドの銅を生産し、埋蔵量は1,263万トンの証拠埋蔵と予備埋蔵を持ちます。サファードとシエリタの鉱山もそれぞれ2億4,900万トンと1億6,500万トンの銅を供給しています。
2024年のロシアの銅生産は93万トンで、2023年の89万トンから増加しました。これは、シベリアのウドカン鉱山の生産拡大によるものです。2023年末の火災などのトラブルを経て、2024年の生産は約13.5万トンと見込まれています。2028年の第2フェーズの拡張が稼働すれば、出力は45万トンに達し、ロシアの供給への貢献が大きく増加します。
2024年の生産は80万トンで、2023年の77.8万トンからわずかに増加しました。南オーストラリアのオリンピック・ダム鉱山は21.6万トンを生産し、10年ぶりの高水準です。クイーンズランドのマウント・イサ鉱山（グレンコア子会社運営）は、操業終了が予定されていますが、現在の埋蔵量は1億トンの証拠埋蔵と2位の地位を維持しています。
オーストラリアの埋蔵量は1億メトリックトンの証拠埋蔵を持ち、世界第2位の規模です。
2024年の生産は74万トンで、2023年と同水準ですが、メキシコやザンビアを抜いて世界トップ10入りを果たしました。2021年の51万トンから大きく拡大し、意図的な投資と運営改善によるものです。2024年2月に発表された国家開発計画では、2029年までに鉱物生産を40％増やすことを目標としています。
私企業のKAZ Mineralsが運営するアクトガイ鉱山は、2024年に22万8,800トンの銅を生産しましたが、2023年の25万2,400トンからやや減少しています。とはいえ、今後の動向次第で、カザフスタンは注目の銅生産国として位置づけられています。
2024年の生産は70万トンで、2023年の69万9千トンとほぼ横ばいです。グルーポ・メヒコのブエナビスタ・デル・コブレ鉱山は、2023年に7億2,500万ポンドの銅濃縮物と1億9,300万ポンドの銅カソードを生産しました。メキシコ第二の規模のラ・カリダッド鉱山も、2023年に3万8,700トンの銅濃縮物と5,100万ポンドの銅カソードを供給しています。
銅需要の世界的な拡大に伴い、最大の銅生産国間の競争環境は今後も進化し続けるでしょう。今後5〜10年の供給不足予測が広く浸透し、既存の生産者と新興の競争相手の双方にとって機会が生まれています。チリは引き続きトップの座を維持し、コンゴ民主共和国とインドネシアは最もダイナミックな成長の軸となる見込みです。銅投資を検討する際は、これらの地域の生産動向を追うことが長期的な供給動態を理解する上で不可欠です。
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2024年の世界の銅生産：最も銅を生産している国はどこですか？
2024年を通じて、電動化とエネルギー転換の取り組みによる需要の継続的な増加により、世界の銅供給チェーンはますます圧力を受けました。一方、最大の銅生産国にある老朽化した鉱山は、新たな生産能力の稼働なしには生産維持に苦労しました。このダイナミクスは、世界の銅市場において課題と機会の両方を生み出し、2024年5月には銅価格が初めて1ポンドあたり5ドルの壁を突破しました。しかし、エネルギー転換需要は長期的な追い風をもたらす一方で、中国の経済減速は短期的な消費を抑制し、銅供給の動態を追う投資家にとって複雑な状況を作り出しています。
米国地質調査所の最新データによると、2024年の世界の銅生産量は2,300万トンに達しました。ただし、どの国が銅採掘を支配しているかを理解するには、見出しの数字だけでなく、 reserves（埋蔵量）、インフラ、運営の専門知識といった側面も考慮する必要があります。最大の銅生産国は引き続き豊富な埋蔵量とインフラ、運営ノウハウを持ち、競争の激化にもかかわらず、近い将来大きな変動は見込まれていません。
世界の銅市場の理解
最大の銅生産国は、世界の金属供給の基盤を支配しています。生産量、埋蔵量、精錬能力の面で、これらの国々は電力網インフラから電気自動車のバッテリー生産まであらゆるものを形作っています。注目すべきは、いくつかの主要鉱山会社が新興生産国での探鉱や拡張に焦点を移し、今後5〜10年の供給不足を見越していることです。
米国地質調査所とMining Data Onlineの鉱業データによると、世界の銅採掘は層別構造をなしており、少数の国が全体の約70％を占め、残りは二次生産国に散らばっています。この集中化は供給チェーンの脆弱性を生み、主要生産国での混乱は数週間以内に世界市場に波及する可能性があります。
主要国：最大の銅生産地域を理解する
1. チリ：不動のトップ
チリは2024年も世界最大の銅生産国で、530万トンを採掘し、世界全体の約23％を占めています。同国の支配は、世界最大の稼働中銅山であるエスコンディダに由来し、BHPが57.5％、リオ・ティントが30％、Jecoが残りを所有しています。BHPのシェアだけで2024年に113万トンの銅を生産しました。
エスコンディダ以外にも、コデルコ（国営）、アンゴラ・アメリカン、グレンコア、アントファガスタなどの大手企業が操業しています。2025年には新規鉱山プロジェクトの稼働拡大により、銅生産は過去最高の600万トンを超える見込みであり、これがチリの銅生産の基準点となっています。
2. コンゴ民主共和国：台頭する巨人
2024年の生産量は330万トンで、世界の約11％を占め、2023年の293万トンから大きく増加しました。これは、イバノー・マインズや紫金鉱業のカモア・カクーラプロジェクトの増産によるものです。カモア・カクーラは2024年8月に商業生産を開始し、その年だけで43万7,061トンの銅を供給しました。
コンゴの台頭は、アフリカの鉱業拡大と中国の投資戦略の両方を反映しています。イバノーの計画では、2025年にカモア・カクーラだけで52万〜58万トンの生産を見込み、既存の生産者と本格的に競合し始めています。
3. ペルー：逆風の中の安定
2024年の生産量は260万トンで、2023年から16万トン減少しました。これは、フリーポート・マクモランのセロベルデ鉱山の生産減少（3.7％）によるもので、低在庫の浸出鉱石やメンテナンスによる粉砕率低下が原因です。ペルーは伝統的に銅生産の上位国ですが、操業の乱れに脆弱です。
セロベルデは2023年に194万トンの銅濃縮物を生産し、国内最大の操業です。アンゴラ・アメリカンのクエジャベコ鉱山やサザン・コッパーのティア・マリアも重要な資産です。ペルーの銅は主に中国、日本、韓国、ドイツに輸出されており、輸出依存の産業構造を示しています。
4. 中国：精錬の巨人
2024年の銅鉱石生産は180万トン（2023年の182万トンからわずかに減少）ですが、中国の真の強みは精錬能力にあります。2024年の精錬銅は1,200万トンで、世界の44％以上を占め、2位のチリの6倍の能力を持ちます。
また、中国は世界最大の銅埋蔵量（1億9,000万トン）を誇ります。紫金鉱業はチベットのクロン銅・モリブデン・銀・金複合鉱山を運営し、2024年には所有権の50.1％を取得し、完全所有を目指しています。2023年のクロンの生産は3億4千万ポンド、2024年は3億6千万ポンドと見積もられ、中国の鉱山と精錬の垂直統合戦略を示しています。
5. インドネシア：台頭の勢い
2024年の生産は110万トンに達し、ロシアと米国を抜いて第5位となりました。2023年の907,000トン、2021年の731,000トンから着実に増加しており、操業拡大と処理能力の向上を反映しています。
フリーポート・マクモランのグラズベルグ鉱山は2023年に16.6億ポンドの銅を生産し、アマン・ミネラルのバトゥ・ヒジャウ鉱山も542百万ポンドの銅濃縮物を供給しています。2024年には、より高品位の第7フェーズの鉱石処理開始により、1.84十億ポンドに増加する見込みです。さらに、アマン・ミネラルは2024年中に年間処理能力90万トンの専用冶金施設を稼働させ、銅カソード22万2千トンを生産しています。
6. 米国：国内供給の要
2024年の米国の銅生産は110万トンで、2023年の水準からわずか3万トン減少しましたが、2022年の123万トンからは減少しています。アリゾナ州が国内生産の70％を占め、ミシガン、ミズーリ、モンタナ、ネバダ、ニューメキシコも重要な二次資源供給源です。国内の主要操業は17箇所で、米国の銅供給の99％を担っています。
フリーポート・マクモランのモレンシ鉱山は、米国最大の銅生産地で、2024年に7億ポンドの銅を生産し、埋蔵量は1,263万トンの証拠埋蔵と予備埋蔵を持ちます。サファードとシエリタの鉱山もそれぞれ2億4,900万トンと1億6,500万トンの銅を供給しています。
7. ロシア：シベリアの生産拡大
2024年のロシアの銅生産は93万トンで、2023年の89万トンから増加しました。これは、シベリアのウドカン鉱山の生産拡大によるものです。2023年末の火災などのトラブルを経て、2024年の生産は約13.5万トンと見込まれています。2028年の第2フェーズの拡張が稼働すれば、出力は45万トンに達し、ロシアの供給への貢献が大きく増加します。
8. オーストラリア：埋蔵量の強み
2024年の生産は80万トンで、2023年の77.8万トンからわずかに増加しました。南オーストラリアのオリンピック・ダム鉱山は21.6万トンを生産し、10年ぶりの高水準です。クイーンズランドのマウント・イサ鉱山（グレンコア子会社運営）は、操業終了が予定されていますが、現在の埋蔵量は1億トンの証拠埋蔵と2位の地位を維持しています。
オーストラリアの埋蔵量は1億メトリックトンの証拠埋蔵を持ち、世界第2位の規模です。
9. カザフスタン：新興の有望国
2024年の生産は74万トンで、2023年と同水準ですが、メキシコやザンビアを抜いて世界トップ10入りを果たしました。2021年の51万トンから大きく拡大し、意図的な投資と運営改善によるものです。2024年2月に発表された国家開発計画では、2029年までに鉱物生産を40％増やすことを目標としています。
私企業のKAZ Mineralsが運営するアクトガイ鉱山は、2024年に22万8,800トンの銅を生産しましたが、2023年の25万2,400トンからやや減少しています。とはいえ、今後の動向次第で、カザフスタンは注目の銅生産国として位置づけられています。
10. メキシコ：安定した地位
2024年の生産は70万トンで、2023年の69万9千トンとほぼ横ばいです。グルーポ・メヒコのブエナビスタ・デル・コブレ鉱山は、2023年に7億2,500万ポンドの銅濃縮物と1億9,300万ポンドの銅カソードを生産しました。メキシコ第二の規模のラ・カリダッド鉱山も、2023年に3万8,700トンの銅濃縮物と5,100万ポンドの銅カソードを供給しています。
今後の展望：最大の銅生産国の動向
銅需要の世界的な拡大に伴い、最大の銅生産国間の競争環境は今後も進化し続けるでしょう。今後5〜10年の供給不足予測が広く浸透し、既存の生産者と新興の競争相手の双方にとって機会が生まれています。チリは引き続きトップの座を維持し、コンゴ民主共和国とインドネシアは最もダイナミックな成長の軸となる見込みです。銅投資を検討する際は、これらの地域の生産動向を追うことが長期的な供給動態を理解する上で不可欠です。