株式を評価する際、投資家が公正な市場価値、売買シグナル、将来の価格動向を判断するために頼る指標は数多くあります。これには、相対力指数やボリンジャーバンドなどの一般的に参照されるテクニカル指標に加え、株価収益率（P/E比）、フリーキャッシュフロー、自己資本利益率（ROE）などのファンダメンタル指標も含まれます。どの指標を好むにせよ、これらを組み合わせて使用するのが最良であり、特定の株式のより完全な全体像を描き出します。現在、MarketBeatのユーザーはもう一つのツールを追加できます：TradeSmithのヘルスインジケーターです。これは、価格動作とボラティリティを基にした独自のボラティリティ指数を用いてリスク閾値を設定し、株式の健全性を評価します。**エクソンモービル（Exxon Mobil）**のアラートを受け取るには：登録するこのツールは、信号に基づいて株式を緑（財務的に健全で強い上昇トレンド）、黄（保有または監視）、赤（財務的に不健全で下降トレンド）の3色に分類する信号灯型のツールです。過去のバックテストによると、この指標はかなり効果的です。緑ゾーンにある株式は平均年率23%以上のリターンを示し、赤ゾーンの株式は年率2.5%の損失を出しています。現在、以下の3つの株式はTradeSmithのグリーンゾーンにしっかりと位置しており、投資家はこの指標と他の指標を組み合わせて、長期保有に適しているかどうかを判断することができます。**エクソンモービル（ExxonMobil）**：グリーンゾーンに6ヶ月以上滞在--------------------------------------------------長年市場に遅れをとっていたエネルギーセクターは、S&P 500を上回るパフォーマンスを見せており、今年度（YTD）でほぼ26%の上昇を記録しています。これは、指数のYTD損失0.4%に対して大きな差です。その一因は、石油大手のエクソンモービル（NYSE: XOM）の株価がYTDでほぼ23%上昇していることです。**エクソンモービルのヘルスインジケーター（TradeSmithのヘルスインジケーター）**長期のボラティリティに基づく指標で、12ヶ月以上保有されている証券向けに設計されています。* * ***緑色：** 強く健全な上昇トレンドで、通常の調整を伴う。**黄色：** 重要な調整があるが、予想されるボラティリティ範囲内。**赤色：** 予想外のボラティリティを超えて下落し、不健康とみなされる。* * ***緑ゾーン（6ヶ月以上）**過去1年の履歴2023年3月25日2023年6月25日2023年9月25日2023年12月25日2024年3月26日TradeSmithによると、XOMの財務健全性は緑ゾーンにあり、6ヶ月以上この状態を維持しています。その先行P/E比率は約20であり、広範なS&P 500のP/E比率28や、過去12ヶ月（TTM）の22を上回っています。これは、過去1年間で約43%の上昇を示したにもかかわらず、今後の1年間で一株当たり利益（EPS）がより多く得られる可能性を示唆しています。これは、過去7四半期のうち6四半期でアナリスト予想を上回るEPSを達成していることからも魅力的な価値提案です。エクソンモービルのEPSは、来年には21%以上成長し、7.43ドルから9.02ドルへと見込まれています。エクソンモービルの財務健全性を支える要素として、過去10年間、平均して安定した総利益率32.75%を維持しています。同期間の平均自己資本比率（D/E比率）はわずか0.22であり（1未満は保守的な資金調達と高い財務安定性を示す）、株主資本1ドルあたり22セントの負債しか抱えていません。**シティグループ（Citigroup）**：グリーンゾーンに8ヶ月--------------------------------------------------グローバル金融サービス企業のシティグループ（NYSE: C）は、昨年7月以降、TradeSmithのグリーンゾーンに位置しています。先行P/E比率は14.45で、TTMの15.62を上回り、いずれも市場平均より良い水準です。**シティグループのヘルスインジケーター**長期のボラティリティに基づく指標で、12ヶ月以上保有されている証券向け。* * ***緑色：** 強く健全な上昇トレンドで、通常の調整を伴う。**黄色：** 重要な調整があるが、予想範囲内。**赤色：** 予想外のボラティリティを超えて下落し、不健康とみなされる。* * ***黄ゾーン（3日以内）**過去1年の履歴2023年3月25日2023年6月25日2023年9月25日2023年12月25日2024年3月26日TradeSmithによると、3日前にCの財務状況は黄ゾーンに入りました。株価は2026年に8%以上下落しています。金融セクターはYTDでほぼ6%の損失を出し、S&P 500の11セクター中最悪の成績です。しかし、アナリストは今後1年で株価が上昇すると見ており、平均12ヶ月の目標株価は127.25ドルで、現在の価格から約17%の上昇を示しています。この見方はMarketRank™の分析によって裏付けられており、シティグループはMarketBeatが評価した企業の97%以上を上回り、金融サービスセクターの62銘柄中2位にランクされています。この高評価は、堅実な財務基盤に由来し、2023年第1四半期以降、過去12四半期のうち11四半期でアナリスト予想を上回る利益を達成していることにあります。シティグループの来年のEPSは25.5%増の9.45ドルと予測されています。過去10年間、シティグループは純利益の縮小を経験したのは1年だけで、平均して108億ドルの利益を上げています。**ネクステラ・エナジー（NextEra Energy）**：グリーンゾーンに5ヶ月--------------------------------------------------YTDで約13%の上昇を見せているNextEra Energy（NYSE: NEE）は、規制された公益事業と再生可能エネルギーの発電事業を展開し、昨年末から財務の健全性においてTradeSmithのグリーンゾーンにしっかりと位置しています。**ネクステラ・エナジーのヘルスインジケーター**長期のボラティリティに基づく指標で、12ヶ月以上保有されている証券向け。* * ***緑色：** 強く健全な上昇トレンドで、通常の調整を伴う。**黄色：** 重要な調整があるが、予想範囲内。**赤色：** 予想外のボラティリティを超えて下落し、不健康とみなされる。* * ***緑ゾーン（5ヶ月以上）**過去1年の履歴2023年3月25日2023年6月25日2023年9月25日2023年12月25日2024年3月26日TradeSmithによると、NEEの財務状況は緑ゾーンにあり、5ヶ月以上この状態を維持しています。同社の先行P/E比率は24.51で、TTMの27.42を上回り、アナリストはこの株を「適度な買い」と評価しています。NextEra Energyの来年のEPSは7.61%増の3.96ドルと予測されており、配当利回りは2.73%ですが、過去5年間の年平均成長率は10.15%です。この配当成長は、キャッシュフローの大幅な増加によるものです。過去10年間で、営業活動による純キャッシュフローは2016年の63.6億ドルから2025年の124.8億ドルへと96%以上増加しています。同期間の純利益も29億ドルから68.3億ドルへと135%以上増加しています。**今すぐエクソンモービルに1,000ドル投資すべきか？**--------------------------------------------------エクソンモービルについて考える前に、これを知っておいてください。MarketBeatは、ウォール街のトップレーティングの調査アナリストと彼らが推奨する銘柄を毎日追跡しています。MarketBeatは、アナリストが静かに推奨している、今すぐ買うべき5つの銘柄を特定しましたが、その中にエクソンモービルは含まれていません。現在、エクソンモービルはアナリストから「ホールド」評価を受けていますが、トップレベルのアナリストはこれらの5銘柄の方がより良い買いと考えています。こちらで5銘柄を見る リスクを減らす市場の下落は多くの投資家にとって不安材料ですが、その理由も理解できます。リスクをどう回避するか気になる方は、ベータを使ったポートフォリオ保護についての詳細をこちらからご覧ください。この無料レポートを入手
TradeSmithのグリーンゾーンにある3つの非テクノロジー株式で財務健全性を向上
株式を評価する際、投資家が公正な市場価値、売買シグナル、将来の価格動向を判断するために頼る指標は数多くあります。
これには、相対力指数やボリンジャーバンドなどの一般的に参照されるテクニカル指標に加え、株価収益率（P/E比）、フリーキャッシュフロー、自己資本利益率（ROE）などのファンダメンタル指標も含まれます。
どの指標を好むにせよ、これらを組み合わせて使用するのが最良であり、特定の株式のより完全な全体像を描き出します。現在、MarketBeatのユーザーはもう一つのツールを追加できます：TradeSmithのヘルスインジケーターです。これは、価格動作とボラティリティを基にした独自のボラティリティ指数を用いてリスク閾値を設定し、株式の健全性を評価します。
**エクソンモービル（Exxon Mobil）**のアラートを受け取るには：
登録する
このツールは、信号に基づいて株式を緑（財務的に健全で強い上昇トレンド）、黄（保有または監視）、赤（財務的に不健全で下降トレンド）の3色に分類する信号灯型のツールです。
過去のバックテストによると、この指標はかなり効果的です。緑ゾーンにある株式は平均年率23%以上のリターンを示し、赤ゾーンの株式は年率2.5%の損失を出しています。
現在、以下の3つの株式はTradeSmithのグリーンゾーンにしっかりと位置しており、投資家はこの指標と他の指標を組み合わせて、長期保有に適しているかどうかを判断することができます。
エクソンモービル（ExxonMobil）：グリーンゾーンに6ヶ月以上滞在
長年市場に遅れをとっていたエネルギーセクターは、S&P 500を上回るパフォーマンスを見せており、今年度（YTD）でほぼ26%の上昇を記録しています。これは、指数のYTD損失0.4%に対して大きな差です。その一因は、石油大手のエクソンモービル（NYSE: XOM）の株価がYTDでほぼ23%上昇していることです。
エクソンモービルのヘルスインジケーター（TradeSmithのヘルスインジケーター）
長期のボラティリティに基づく指標で、12ヶ月以上保有されている証券向けに設計されています。
緑色： 強く健全な上昇トレンドで、通常の調整を伴う。
黄色： 重要な調整があるが、予想されるボラティリティ範囲内。
赤色： 予想外のボラティリティを超えて下落し、不健康とみなされる。
緑ゾーン（6ヶ月以上）
過去1年の履歴
2023年3月25日 2023年6月25日 2023年9月25日 2023年12月25日 2024年3月26日
TradeSmithによると、XOMの財務健全性は緑ゾーンにあり、6ヶ月以上この状態を維持しています。
その先行P/E比率は約20であり、広範なS&P 500のP/E比率28や、過去12ヶ月（TTM）の22を上回っています。これは、過去1年間で約43%の上昇を示したにもかかわらず、今後の1年間で一株当たり利益（EPS）がより多く得られる可能性を示唆しています。
これは、過去7四半期のうち6四半期でアナリスト予想を上回るEPSを達成していることからも魅力的な価値提案です。エクソンモービルのEPSは、来年には21%以上成長し、7.43ドルから9.02ドルへと見込まれています。
エクソンモービルの財務健全性を支える要素として、過去10年間、平均して安定した総利益率32.75%を維持しています。同期間の平均自己資本比率（D/E比率）はわずか0.22であり（1未満は保守的な資金調達と高い財務安定性を示す）、株主資本1ドルあたり22セントの負債しか抱えていません。
シティグループ（Citigroup）：グリーンゾーンに8ヶ月
グローバル金融サービス企業のシティグループ（NYSE: C）は、昨年7月以降、TradeSmithのグリーンゾーンに位置しています。先行P/E比率は14.45で、TTMの15.62を上回り、いずれも市場平均より良い水準です。
シティグループのヘルスインジケーター
長期のボラティリティに基づく指標で、12ヶ月以上保有されている証券向け。
緑色： 強く健全な上昇トレンドで、通常の調整を伴う。
黄色： 重要な調整があるが、予想範囲内。
赤色： 予想外のボラティリティを超えて下落し、不健康とみなされる。
黄ゾーン（3日以内）
過去1年の履歴
2023年3月25日 2023年6月25日 2023年9月25日 2023年12月25日 2024年3月26日
TradeSmithによると、3日前にCの財務状況は黄ゾーンに入りました。
株価は2026年に8%以上下落しています。金融セクターはYTDでほぼ6%の損失を出し、S&P 500の11セクター中最悪の成績です。
しかし、アナリストは今後1年で株価が上昇すると見ており、平均12ヶ月の目標株価は127.25ドルで、現在の価格から約17%の上昇を示しています。この見方はMarketRank™の分析によって裏付けられており、シティグループはMarketBeatが評価した企業の97%以上を上回り、金融サービスセクターの62銘柄中2位にランクされています。
この高評価は、堅実な財務基盤に由来し、2023年第1四半期以降、過去12四半期のうち11四半期でアナリスト予想を上回る利益を達成していることにあります。シティグループの来年のEPSは25.5%増の9.45ドルと予測されています。
過去10年間、シティグループは純利益の縮小を経験したのは1年だけで、平均して108億ドルの利益を上げています。
ネクステラ・エナジー（NextEra Energy）：グリーンゾーンに5ヶ月
YTDで約13%の上昇を見せているNextEra Energy（NYSE: NEE）は、規制された公益事業と再生可能エネルギーの発電事業を展開し、昨年末から財務の健全性においてTradeSmithのグリーンゾーンにしっかりと位置しています。
ネクステラ・エナジーのヘルスインジケーター
長期のボラティリティに基づく指標で、12ヶ月以上保有されている証券向け。
緑色： 強く健全な上昇トレンドで、通常の調整を伴う。
黄色： 重要な調整があるが、予想範囲内。
赤色： 予想外のボラティリティを超えて下落し、不健康とみなされる。
緑ゾーン（5ヶ月以上）
過去1年の履歴
2023年3月25日 2023年6月25日 2023年9月25日 2023年12月25日 2024年3月26日
TradeSmithによると、NEEの財務状況は緑ゾーンにあり、5ヶ月以上この状態を維持しています。
同社の先行P/E比率は24.51で、TTMの27.42を上回り、アナリストはこの株を「適度な買い」と評価しています。NextEra Energyの来年のEPSは7.61%増の3.96ドルと予測されており、配当利回りは2.73%ですが、過去5年間の年平均成長率は10.15%です。
この配当成長は、キャッシュフローの大幅な増加によるものです。過去10年間で、営業活動による純キャッシュフローは2016年の63.6億ドルから2025年の124.8億ドルへと96%以上増加しています。同期間の純利益も29億ドルから68.3億ドルへと135%以上増加しています。
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