中国のAIネイティブ・スーパアプリにおける支配権を巡る競争は、この10年で最も重要なビジネス戦争の一つを表しています。モバイルインターネット時代とは異なり、最大10のアプリが月間アクティブユーザー（MAU）5億を超えたのに対し、人工知能の時代はおそらく3〜4のスーパアプリに集約されるでしょう。この根本的な変化は、AIがデジタルプラットフォームを根本的に再構築する方法を反映しています。価値密度を高めながら、競合の数を減らすのです。2026年に向けて、中国のテック大手が2024〜2025年に行った戦略的動きは、この変革的なレースにおける彼らの真の意図を今明らかにしています。
モバイルインターネットからAI時代への移行は、プラットフォームのダイナミクスにおける質的な変化を意味します。スマートフォンブームの間、中国では約15のアプリが1億人以上のデイリーアクティブユーザー（DAU）を維持し、そのうち約10が5億MAUを超えていました。収益機会は分散していましたが、集中はしていませんでした。今日のAI時代に登場する新たなスーパアプリは、ユーザーの注意を劇的に集約します。AI時代において5億MAUを達成するアプリ（およそ3億5千万DAUに相当）は、モバイル時代の同規模が表していた価値の何倍もの価値を獲得します。
その根本的な理由は、AIネイティブ・スーパアプリがゲートウェイとして機能し、ユーザーがサービス、情報、商取引にアクセスする入り口をコントロールしているからです。このポジションは、非常に高い商業的リターンを保証します。ユーザーは、最も多くの問題を最も効率的に解決するプラットフォームに惹かれます。大規模言語モデルがAGIレベルの能力に達したスーパアプリは、購入する商品から利用するサービスまで、ユーザーのあらゆる意思決定に影響を与えることができます。
ByteDanceの戦略的ビジョンは、明確な野望へと結晶化しています。Doubao AIアシスタントは、その入り口に過ぎません。同社の次なる動き—Seresとの自動車製造協力、宇宙コンピューティングインフラの調査、国際展開—は、計算されたエコシステム戦略を示しています。各動きは、大きなモザイクの一ピースです。Doubaoはスマートフォンに入り、次に車、そしてロボティクスへと進展します。この進行を通じて、AIシステムは複数の分野でユーザーの意思決定の仲介者となります。
張一鳴の実績は、これらの動きが非常に効果的に実行されることを示唆しています。ByteDanceの2024年のAI戦略は、2023年末の評価では60点でしたが、2025年末には120点に大きく向上し、2026年にはさらに高い評価を期待されています。これは、技術的進歩だけでなく、戦略的先見性と運営の規律を反映しています。
TikTokの状況は、国際的には法的に解決されましたが、逆説的にByteDanceに海外展開を加速させる余裕をもたらしました。Doubaoの国際展開と、ByteDanceのグローバルな製品拡大能力は、中国を超えた市場拡大の道を開いています。
ジャック・マーの最近の戦略的立ち位置は、特に注目に値します。Qwenを左手に、Afu（好医网買収による医療AIプラットフォーム）を右手に、Alibaba Cloudインフラを核に据えた戦略的配置は、洗練された長期的思考を示しています。
約18ヶ月前の好医网の買収は、約20億元の評価額であり、これはまさに馬さんの思考を特徴付ける非対称戦略の一例です。買収当時、百度とテンセントは株主として権利を持ち、優先交渉権も保持していました。Alibabaは決断的にこの資産を確保しました。現在、関係者は好医网の価値を少なくとも100億元と見積もっています。この基盤により、Afuは純粋な会話型AIでは実現できない本格的で差別化された能力を提供できます。
Qwenは単なる汎用チャットボットではありません。「世界初の“やることを実現する”アプリ」として位置付けられ、実際のサービス提供、取引完了、問題解決が可能です。重要な差別化要素は、ローカルサービスの統合と即時小売機能であり、これが実行の土台となっています。Alibabaの戦術的なMeituanとの市場競争は複数の目的を持ちますが、戦略的には明確です—MeituanのAIネイティブ・スーパアプリ競争の進展を遅らせること、そしてAlibaba自身が市場を支配する前に市場を集中させることです。
これは、今や裏で動く二人の起業家巨頭、馬さんと張一鳴の間の最初の本格的な競争の幕開けです。
ByteDanceとAlibabaを超えて、他に6つの主要テクノロジー企業がスーパアプリの舞台に野望を抱いています：Tencent、Meituan、Pinduoduo、JD.com、Baiduなどです。しかし、この競争の経済性は苛烈です。すぐに展開可能な資本が200億ドルを超え、かつこの努力に全力を尽くす意志を示している企業だけが、現実的に参加できるでしょう。
特にMeituanとPinduoduoにとっては、賭けは非常に高いです。最初にAIネイティブ・スーパアプリの競合を立ち上げたプラットフォームは、現在の評価から20％を超える株価上昇を経験する可能性が高いです。計算は明快です：この突破口を達成した企業は支配的なプラットフォームとして位置付けられ、遅れた競合は収益の減少に直面します。
Meituanのコミュニティグループ買収からの撤退は単なるコスト削減ではなく、AI時代の競争に集中するための戦略的転換でした。同様に、Pinduoduoも今や、国際的なECとフードデリバリーの拡大を追求しながら、スーパアプリの地位を争うか、最も効果的な機会を優先するかの選択を迫られています。このジレンマは深刻であり、2026年第1四半期までに解決しなければ、永続的な不利に陥るリスクがあります。
Tencentはおそらく最も複雑な立ち位置にあります。WeChatは中国で最も浸透したコミュニケーションネットワークであり、卓越した製品実行力を持つ理想的なプラットフォームです。ミニプログラムやビデオチャンネルの設計は、構造的な洗練さを示しています。
しかし、Tencentは根本的な問いに直面しています。DoubaoのDAUがWeChatの過去のエンゲージメント指標を超える—たとえば、DouyinがWeChatのユーザー時間を凌駕したときのように—場合、WeChatは支配的なプラットフォームの地位を維持できるのか？もしその移行が起きた場合、通信ネットワークの効果だけで優位性を保てるのか、それともDoubaoのAI能力とエコシステムの広さの方がより価値があるのか？
1995年以降に生まれた若年層は、多くの意思決定タスクにおいてDoubaoへのエンゲージメントがWeChatを大きく上回ることを示しています。この移行は仮想的ではなく、避けられないようです。実現すれば、WeChatに対する競争圧力は、Douyinとの競争の歴史的影響をはるかに超えるでしょう。
Huaweiは確実にAIスーパアプリ市場には参入しません—もし参入しようとすれば、競争上の不利は構造的です。Huaweiの位置付けは、中国の統合半導体、推論、自動運転、製造プラットフォームとして戦略的に妥当であり、明確です。SeresからChery、BAIC、SAIC、国有企業までのパートナーシップを含むHuawei自動車連合は、中国最大の自動車グループ連合へと統合される見込みです。これは、スーパアプリ競争に対して優れた戦略的ポジショニングであり、Huaweiの真の競争優位性を生かすものです。
3〜4の支配的なスーパアプリに集約されることで、将来的な収益は1兆元に迫る見込みです。この巨大な賞金を巡る競争の激しさは、企業が2026年初までに決定的な決断を下さなければ、現実的な参加資格を失うことを意味します。
これらの動きを観察する周雅輝や他の戦略家にとって、示唆は明白です。AI時代のアーキテクチャは、モバイルインターネット時代とは根本的に異なるものになるでしょう。少数の巨人だけが、圧倒的な価値を獲得します。2026年に戦略の明確さ、技術の洗練さ、運営の規律を持って実行する企業が、中国のデジタル商取引を何十年も支配し続けるのです。
2024〜2025年に始まったこの戦いは、次の24ヶ月以内に明確な勝者と永続的な敗者を生み出すでしょう。決断の時はもう近づいているのではなく、今なのです。
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AI時代のスーパアプリレース：ByteDanceとAlibabaは勝者として登場するのか？
この競争は、AI技術の進歩とともにますます激化しています。
**スーパアプリとは何か？**
スーパアプリは、多機能を一つにまとめたプラットフォームであり、ユーザーの生活のさまざまな側面をカバーします。
- メッセージング
- 支払い
- ショッピング
- 交通手段の予約
これらを一つのアプリで完結させることができるため、非常に便利です。
### 主要な競争相手
**ByteDance**と**Alibaba**は、それぞれの強みを生かしてこのレースに参入しています。
- ByteDanceは、TikTokをはじめとするエンターテインメントとコンテンツ配信の強みを持つ
- Alibabaは、電子商取引とクラウドコンピューティングのリーダー
今後の展開次第では、どちらが勝者となるのか注目されています。
このレースは、単なる技術の競争だけでなく、ユーザーの生活スタイルを変える大きな変革の一端を担っています。
中国のAIネイティブ・スーパアプリにおける支配権を巡る競争は、この10年で最も重要なビジネス戦争の一つを表しています。モバイルインターネット時代とは異なり、最大10のアプリが月間アクティブユーザー（MAU）5億を超えたのに対し、人工知能の時代はおそらく3〜4のスーパアプリに集約されるでしょう。この根本的な変化は、AIがデジタルプラットフォームを根本的に再構築する方法を反映しています。価値密度を高めながら、競合の数を減らすのです。2026年に向けて、中国のテック大手が2024〜2025年に行った戦略的動きは、この変革的なレースにおける彼らの真の意図を今明らかにしています。
スーパアプリの変遷を理解する：多くの競争相手から少数の勝者へ
モバイルインターネットからAI時代への移行は、プラットフォームのダイナミクスにおける質的な変化を意味します。スマートフォンブームの間、中国では約15のアプリが1億人以上のデイリーアクティブユーザー（DAU）を維持し、そのうち約10が5億MAUを超えていました。収益機会は分散していましたが、集中はしていませんでした。今日のAI時代に登場する新たなスーパアプリは、ユーザーの注意を劇的に集約します。AI時代において5億MAUを達成するアプリ（およそ3億5千万DAUに相当）は、モバイル時代の同規模が表していた価値の何倍もの価値を獲得します。
その根本的な理由は、AIネイティブ・スーパアプリがゲートウェイとして機能し、ユーザーがサービス、情報、商取引にアクセスする入り口をコントロールしているからです。このポジションは、非常に高い商業的リターンを保証します。ユーザーは、最も多くの問題を最も効率的に解決するプラットフォームに惹かれます。大規模言語モデルがAGIレベルの能力に達したスーパアプリは、購入する商品から利用するサービスまで、ユーザーのあらゆる意思決定に影響を与えることができます。
ByteDanceの止まらない勢い：Doubaoからロボティクスへ
ByteDanceの戦略的ビジョンは、明確な野望へと結晶化しています。Doubao AIアシスタントは、その入り口に過ぎません。同社の次なる動き—Seresとの自動車製造協力、宇宙コンピューティングインフラの調査、国際展開—は、計算されたエコシステム戦略を示しています。各動きは、大きなモザイクの一ピースです。Doubaoはスマートフォンに入り、次に車、そしてロボティクスへと進展します。この進行を通じて、AIシステムは複数の分野でユーザーの意思決定の仲介者となります。
張一鳴の実績は、これらの動きが非常に効果的に実行されることを示唆しています。ByteDanceの2024年のAI戦略は、2023年末の評価では60点でしたが、2025年末には120点に大きく向上し、2026年にはさらに高い評価を期待されています。これは、技術的進歩だけでなく、戦略的先見性と運営の規律を反映しています。
TikTokの状況は、国際的には法的に解決されましたが、逆説的にByteDanceに海外展開を加速させる余裕をもたらしました。Doubaoの国際展開と、ByteDanceのグローバルな製品拡大能力は、中国を超えた市場拡大の道を開いています。
Alibabaのジャック・マー：戦略家のカムバック
ジャック・マーの最近の戦略的立ち位置は、特に注目に値します。Qwenを左手に、Afu（好医网買収による医療AIプラットフォーム）を右手に、Alibaba Cloudインフラを核に据えた戦略的配置は、洗練された長期的思考を示しています。
約18ヶ月前の好医网の買収は、約20億元の評価額であり、これはまさに馬さんの思考を特徴付ける非対称戦略の一例です。買収当時、百度とテンセントは株主として権利を持ち、優先交渉権も保持していました。Alibabaは決断的にこの資産を確保しました。現在、関係者は好医网の価値を少なくとも100億元と見積もっています。この基盤により、Afuは純粋な会話型AIでは実現できない本格的で差別化された能力を提供できます。
Qwenは単なる汎用チャットボットではありません。「世界初の“やることを実現する”アプリ」として位置付けられ、実際のサービス提供、取引完了、問題解決が可能です。重要な差別化要素は、ローカルサービスの統合と即時小売機能であり、これが実行の土台となっています。Alibabaの戦術的なMeituanとの市場競争は複数の目的を持ちますが、戦略的には明確です—MeituanのAIネイティブ・スーパアプリ競争の進展を遅らせること、そしてAlibaba自身が市場を支配する前に市場を集中させることです。
これは、今や裏で動く二人の起業家巨頭、馬さんと張一鳴の間の最初の本格的な競争の幕開けです。
競争は激化：他に誰が参戦できるか？
ByteDanceとAlibabaを超えて、他に6つの主要テクノロジー企業がスーパアプリの舞台に野望を抱いています：Tencent、Meituan、Pinduoduo、JD.com、Baiduなどです。しかし、この競争の経済性は苛烈です。すぐに展開可能な資本が200億ドルを超え、かつこの努力に全力を尽くす意志を示している企業だけが、現実的に参加できるでしょう。
特にMeituanとPinduoduoにとっては、賭けは非常に高いです。最初にAIネイティブ・スーパアプリの競合を立ち上げたプラットフォームは、現在の評価から20％を超える株価上昇を経験する可能性が高いです。計算は明快です：この突破口を達成した企業は支配的なプラットフォームとして位置付けられ、遅れた競合は収益の減少に直面します。
Meituanのコミュニティグループ買収からの撤退は単なるコスト削減ではなく、AI時代の競争に集中するための戦略的転換でした。同様に、Pinduoduoも今や、国際的なECとフードデリバリーの拡大を追求しながら、スーパアプリの地位を争うか、最も効果的な機会を優先するかの選択を迫られています。このジレンマは深刻であり、2026年第1四半期までに解決しなければ、永続的な不利に陥るリスクがあります。
TencentのWeChat：破壊に対抗する防衛戦
Tencentはおそらく最も複雑な立ち位置にあります。WeChatは中国で最も浸透したコミュニケーションネットワークであり、卓越した製品実行力を持つ理想的なプラットフォームです。ミニプログラムやビデオチャンネルの設計は、構造的な洗練さを示しています。
しかし、Tencentは根本的な問いに直面しています。DoubaoのDAUがWeChatの過去のエンゲージメント指標を超える—たとえば、DouyinがWeChatのユーザー時間を凌駕したときのように—場合、WeChatは支配的なプラットフォームの地位を維持できるのか？もしその移行が起きた場合、通信ネットワークの効果だけで優位性を保てるのか、それともDoubaoのAI能力とエコシステムの広さの方がより価値があるのか？
1995年以降に生まれた若年層は、多くの意思決定タスクにおいてDoubaoへのエンゲージメントがWeChatを大きく上回ることを示しています。この移行は仮想的ではなく、避けられないようです。実現すれば、WeChatに対する競争圧力は、Douyinとの競争の歴史的影響をはるかに超えるでしょう。
Huaweiの戦略的焦点：中国の自動車連合を築くこと、AIスーパアプリではない
Huaweiは確実にAIスーパアプリ市場には参入しません—もし参入しようとすれば、競争上の不利は構造的です。Huaweiの位置付けは、中国の統合半導体、推論、自動運転、製造プラットフォームとして戦略的に妥当であり、明確です。SeresからChery、BAIC、SAIC、国有企業までのパートナーシップを含むHuawei自動車連合は、中国最大の自動車グループ連合へと統合される見込みです。これは、スーパアプリ競争に対して優れた戦略的ポジショニングであり、Huaweiの真の競争優位性を生かすものです。
兆元規模の賞金
3〜4の支配的なスーパアプリに集約されることで、将来的な収益は1兆元に迫る見込みです。この巨大な賞金を巡る競争の激しさは、企業が2026年初までに決定的な決断を下さなければ、現実的な参加資格を失うことを意味します。
これらの動きを観察する周雅輝や他の戦略家にとって、示唆は明白です。AI時代のアーキテクチャは、モバイルインターネット時代とは根本的に異なるものになるでしょう。少数の巨人だけが、圧倒的な価値を獲得します。2026年に戦略の明確さ、技術の洗練さ、運営の規律を持って実行する企業が、中国のデジタル商取引を何十年も支配し続けるのです。
2024〜2025年に始まったこの戦いは、次の24ヶ月以内に明確な勝者と永続的な敗者を生み出すでしょう。決断の時はもう近づいているのではなく、今なのです。