ハリウッド俳優ジェニファー・ガーナと共同設立されたオーガニック子供向けスナックメーカーのOnce Upon a Farm（OFRM.US）は、1株あたり18ドル（17ドルから19ドルの発行範囲の中央値）で、1100万株（そのうち31%は既存株の譲渡）を発行し、合計1億9800万ドルを調達しました。この価格設定に基づくと、同社の完全希薄化後の時価総額は8億1100万ドルとなります。
Once Upon a Farmはニューヨーク証券取引所に上場予定で、株式コードは“OFRM”です。ゴールドマン・サックス、JPモルガン・チェース、バンク・オブ・アメリカ・セキュリティーズ、ウィリアム・ブレア、バークレイズ、Evercore ISI、ドイツ銀行、オーブンハイマー、TDカウエンが共同ブックランナーを務めます。
ハリウッドスターの後押しを受けた有機子供向けスナックメーカー「Once Upon a Farm」。
証券コード：(
OFRM.US
IPO価格は18ドル
ハリウッド俳優ジェニファー・ガーナと共同設立されたオーガニック子供向けスナックメーカーのOnce Upon a Farm（OFRM.US）は、1株あたり18ドル（17ドルから19ドルの発行範囲の中央値）で、1100万株（そのうち31%は既存株の譲渡）を発行し、合計1億9800万ドルを調達しました。この価格設定に基づくと、同社の完全希薄化後の時価総額は8億1100万ドルとなります。
同社は主に乳幼児向けのオーガニック冷蔵食品を製造しており、コア製品ラインには冷圧袋入り食品、オートミールバー、乾燥スナック、冷凍食事が含まれ、消費者に便利で携帯しやすい食事の選択肢を提供しています。製品は小売店やオンラインチャネルを通じて販売されており、現在は3,200以上の店舗に展開し、オンライン販売は総売上の40%を占めています。
書類によると、2022年9月30日までの九ヶ月間で、Once Upon a Farmの売上高は1億7670万ドル、純損失は3980万ドルでした。一方、2024年同期間の売上高は1億760万ドル、純損失は1160万ドルです。2025年前九ヶ月の粗利益率は40%で、前年同期の42%を下回っています。
書類によると、袋入り製品が大部分の純売上高に貢献しています。同社の製品は、ウォルマート（WMT.US）、ターゲット（TGT.US）、アマゾン（AMZN.US）の子会社であるWhole Foodsやクローガー（KR.US）を含む2800以上の実店舗の冷蔵コーナーに展開されています。
Once Upon a Farmはニューヨーク証券取引所に上場予定で、株式コードは“OFRM”です。ゴールドマン・サックス、JPモルガン・チェース、バンク・オブ・アメリカ・セキュリティーズ、ウィリアム・ブレア、バークレイズ、Evercore ISI、ドイツ銀行、オーブンハイマー、TDカウエンが共同ブックランナーを務めます。
近年、消費者向け企業の上場パフォーマンスは比較的平凡です。データによると、同業界の企業は2021年に米国の取引所で174億ドルの資金調達を行いましたが、その後の総資金調達額は約156億ドルにとどまっています。IPO以降、Cava Group（CAVA.US）やアマフィンスポーツ（AS.US）の株価は大幅に上昇しましたが、Webtoon Entertainment（WBTN.US）は振るわない結果となっています。
修正ポイント: