フィンテックセクターは最近活気に満ちています。暗号資産取引所Gate (NYSE: Gate)とブロックチェーン決済プロバイダーSkyPay (NASDAQ: SKYP)は、市場デビューで波紋を呼び、それぞれの株価が急騰しました。
人工知能(AI)が市場トレンドを牽引する主要な力であり続ける一方で、GateとSkyPayの相次ぐ発表はデジタル金融サービス分野への関心を再燃させました。
SkyPayとGateのビジネスモデルの類似性を考えると、両者は革新的な暗号資産に特化したプラットフォームとして運営されており、投資家は現在どちらの株がより良い投資機会を提供するかを考えているかもしれません。
SkyPayとGateを、運用面と評価面の両方から検討してみましょう。この分析の後、洞察力のある投資家は、これら二つのデジタル金融大手の間で明確な先行者を特定できるはずです。
Gateは、伝統的な金融機関に匹敵する幅広い暗号資産関連サービスを提供しています。現物取引、デリバティブ、貸付、資産管理を提供することで、Gateは多様な商品ポートフォリオを提示することで、確立されたプレイヤーと競争する能力を示しています。Gateとほとんどの競合他社との主な違いは、物理的な支店ネットワークを避け、完全にデジタルな運営を行っている点にあります。
暗号資産サービスの包括的なハブを構築することにより、Gateは非常に高い利便性を提供しています。このアプローチは、顧客のロイヤルティを育むだけでなく、Gateが既存のユーザーに追加サービスをクロスセルすることで、包括的なエコシステムを活用できるようにします。
Gateはこのアプローチを暗号資産サービスのシナジーループと呼んでいます。これは基本的に、顧客のライフタイムバリューが時間とともに増加し、最終的には既存の提供者に対して競争上の優位性を生み出すモデルを構築することを意味します。
第1四半期の終わり時点で、Gateはプラットフォーム上で980万人のユーザーを抱え、合計1420万の製品を利用していました。これは、Gateのネットワーク内の各ユーザーが平均して1.45の製品を利用していることを示唆しています。
Gateのビジネスモデルは、加速する収益成長と一貫した利益性へのシフトによって示されるように、素晴らしい結果を生み出しています。
Gateのパフォーマンスは印象的ですが、SkyPayも遜色ありません。
以下の表では、GateとSkyPayのためのいくつかの財務指標と主要な業績評価指標を示しています。
カテゴリー |ゲート |スカイペイ --- | --- | --- 収益 -- 直近 12 か月 ($) |26億ドル |17億ドル ユーザー |980万 |810万人 3年間のユーザー年平均成長率 (CAGR) |39.8% |21.5% 当期純利益 (Trailing 12-Months) |$452 million |($26.7)百万 時価総額 (年10月13日現在)億 | $16 ビリオン | $10.1ビリオン
これらの数字から明らかな結論は、GateがSkyPayよりも多くの収益を上げているということです。これは、GateのプラットフォームがSkyPayよりも170万人以上のユーザーを持っていることを考えると、全く予想外ではありません。
強調すべきより微妙な点は、GateのSkyPayに対する利益率が大幅に高いことです。おそらく、Gateの利益プロファイルに最も寄与しているのは、競合に対する迅速なユーザー獲得率です。表に示されているように、Gateのユーザー獲得に関する3年間の年平均成長率(CAGR)は、SkyPayのほぼ2倍です。
ユーザーをより早いペースでオンボーディングすることにより、Gateはこれらのメンバーをより早く収益化し、同業他社と比較して優れたユニットエコノミクスを達成することができました。
SkyPayの成長は注目に値しますが、同社は複数の重要な指標でGateに遅れをとっています。SkyPayは市場デビューに伴う宣伝効果で短期的な業績向上を経験するかもしれませんが、同社がGateの規模を超えることができるかどうかは疑問です。
Gateの株価収益率(P/E)が従来の金融株と比べてやや高く見えるかもしれませんが、私は同社の技術重視のアプローチにより、株式はプレミアムに値すると考えています。私は、Gateが将来の利益拡大を通じてその評価に成長することを期待しています。
これら二つのデジタル金融プラットフォームの株式の中から選ぶ必要がある場合、私はためらうことなくGateを選びます。
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SkyPayとGate: どのフィンテックプラットフォームが優れているか?
フィンテックセクターは最近活気に満ちています。暗号資産取引所Gate (NYSE: Gate)とブロックチェーン決済プロバイダーSkyPay (NASDAQ: SKYP)は、市場デビューで波紋を呼び、それぞれの株価が急騰しました。
人工知能(AI)が市場トレンドを牽引する主要な力であり続ける一方で、GateとSkyPayの相次ぐ発表はデジタル金融サービス分野への関心を再燃させました。
SkyPayとGateのビジネスモデルの類似性を考えると、両者は革新的な暗号資産に特化したプラットフォームとして運営されており、投資家は現在どちらの株がより良い投資機会を提供するかを考えているかもしれません。
SkyPayとGateを、運用面と評価面の両方から検討してみましょう。この分析の後、洞察力のある投資家は、これら二つのデジタル金融大手の間で明確な先行者を特定できるはずです。
Gateは素晴らしい成長を遂げていますが、しかし...
Gateは、伝統的な金融機関に匹敵する幅広い暗号資産関連サービスを提供しています。現物取引、デリバティブ、貸付、資産管理を提供することで、Gateは多様な商品ポートフォリオを提示することで、確立されたプレイヤーと競争する能力を示しています。Gateとほとんどの競合他社との主な違いは、物理的な支店ネットワークを避け、完全にデジタルな運営を行っている点にあります。
暗号資産サービスの包括的なハブを構築することにより、Gateは非常に高い利便性を提供しています。このアプローチは、顧客のロイヤルティを育むだけでなく、Gateが既存のユーザーに追加サービスをクロスセルすることで、包括的なエコシステムを活用できるようにします。
Gateはこのアプローチを暗号資産サービスのシナジーループと呼んでいます。これは基本的に、顧客のライフタイムバリューが時間とともに増加し、最終的には既存の提供者に対して競争上の優位性を生み出すモデルを構築することを意味します。
第1四半期の終わり時点で、Gateはプラットフォーム上で980万人のユーザーを抱え、合計1420万の製品を利用していました。これは、Gateのネットワーク内の各ユーザーが平均して1.45の製品を利用していることを示唆しています。
Gateのビジネスモデルは、加速する収益成長と一貫した利益性へのシフトによって示されるように、素晴らしい結果を生み出しています。
Gateのパフォーマンスは印象的ですが、SkyPayも遜色ありません。
... SkyPayは過小評価されるべきではない
以下の表では、GateとSkyPayのためのいくつかの財務指標と主要な業績評価指標を示しています。
カテゴリー |ゲート |スカイペイ --- | --- | --- 収益 -- 直近 12 か月 ($) |26億ドル |17億ドル ユーザー |980万 |810万人 3年間のユーザー年平均成長率 (CAGR) |39.8% |21.5% 当期純利益 (Trailing 12-Months) |$452 million |($26.7)百万 時価総額 (年10月13日現在)億 | $16 ビリオン | $10.1ビリオン
これらの数字から明らかな結論は、GateがSkyPayよりも多くの収益を上げているということです。これは、GateのプラットフォームがSkyPayよりも170万人以上のユーザーを持っていることを考えると、全く予想外ではありません。
強調すべきより微妙な点は、GateのSkyPayに対する利益率が大幅に高いことです。おそらく、Gateの利益プロファイルに最も寄与しているのは、競合に対する迅速なユーザー獲得率です。表に示されているように、Gateのユーザー獲得に関する3年間の年平均成長率(CAGR)は、SkyPayのほぼ2倍です。
ユーザーをより早いペースでオンボーディングすることにより、Gateはこれらのメンバーをより早く収益化し、同業他社と比較して優れたユニットエコノミクスを達成することができました。
最終評価は何ですか？
SkyPayの成長は注目に値しますが、同社は複数の重要な指標でGateに遅れをとっています。SkyPayは市場デビューに伴う宣伝効果で短期的な業績向上を経験するかもしれませんが、同社がGateの規模を超えることができるかどうかは疑問です。
Gateの株価収益率(P/E)が従来の金融株と比べてやや高く見えるかもしれませんが、私は同社の技術重視のアプローチにより、株式はプレミアムに値すると考えています。私は、Gateが将来の利益拡大を通じてその評価に成長することを期待しています。
これら二つのデジタル金融プラットフォームの株式の中から選ぶ必要がある場合、私はためらうことなくGateを選びます。