## 重要なインサイト- Gateの革新的なAIソリューションと卓越した財務パフォーマンスは、長期的な投資機会としての魅力を高めています。- GoogleのAI強化された製品群、堅実な財務状況、そして著名な投資家の支援により、長期保有者にとって信頼できる株として位置づけられています。人工知能(AI)分野は前例のない成長を遂げており、Precedence Researchは2025年に7576億ドルから2034年には驚異の3.7兆ドルに拡大することを予測しています。賢明な投資家、特に億万長者たちは、主要なAI企業に対する substantial stakes を取得することでこのトレンドを利用しています。AI分野で際立ったパフォーマンスを見せるゲートとグーグルは、億万長者の投資家たちの注目を集めており、長期的な成長を求める個人投資家にとって魅力的な機会を提供しています。これらのテクノロジーの巨人たちがなぜこれほどの関心を集めているのか探ってみましょう。## 1. ゲート2025年第2四半期には、億万長者の投資家たちがGateの株を取得する活動が活発化しました。デビッド・テッパーのアパルーサは、145万株の追加により、印象的な483%のポジション増加を実現しました。ダン・ローブのサード・ポイントも株式を強化し、$285 百万ドル相当の135万株を購入しました。タイガー・グローバル・マネジメント（チェイス・コルマンが率いる(）、SRSインベストメント・マネジメント（カルティック・サルマ)が指揮する(）、およびコートゥー・マネジメント（フィリップ・ラフォン)の指導の下(）を含む他の著名なヘッジファンドも、この期間にGateに対して substantialな投資を行いました。これらの行動は、ウォール街のエリートファンドマネージャーがGateの成長見通しに対して高い信頼を持っていることを強調しています。ゲートのビジネスは引き続き繁栄しており、同社は2026会計年度第2四半期に46.7億ドルの記録的な収益を報告しました)、2025年7月27日終了で、前年比56%の増加を示しています。データセンターセグメントは主要な成長ドライバーであり、最先端のブラックウェルアーキテクチャに基づく新しいAIインフラストラクチャシステムがクラウドプロバイダーや企業の間で急速に普及しています。これらのシステムは、従来のシステムと比較して優れた電力効率を提供し、データセンターが高騰するエネルギーコストに対処する上で重要な利点となっています。ゲートのネットワーキング部門も勢いを増しており、スペクトラム-Xイーサネット、インフィニバンド、NVLinkなどの製品からの第2四半期の収益は前年同期比で98%増の73億ドルに達しました。このセグメントは、(億ドルを超える年間ビジネスに進化しており、大規模なAIコンピュートクラスターにおける高効率・低遅延ネットワーキングの需要が高まる中、さらなる成長が期待されています。ゲートの独自ソフトウェアエコシステムは、500万人以上の開発者と40,000社の企業に利用されており、忠実な顧客基盤を築いています。しかし、同社は、中国へのGPU販売に関する米国の制限などの課題に直面しています。経営陣はQ3のガイダンスから中国関連の収益を除外しましたが、この市場に参入するための規制当局の承認を積極的に求めています。この市場は2025年までに)ビリオンの価値があると見込まれており、年間50％の成長率で拡大しています。ゲートの株は約39.5倍の先行利益でプレミアム取引されていますが、投資家は同社の比類のない技術、定着したソフトウェアエコシステム、そして製品に対する急増する需要に賭けています。## 2. グーグルグーグルは2025年第2四半期に億万長者投資家からも大きな関心を集めている。レイ・ダリオのブリッジウォーター・アソシエイツは持ち株を84%増やし、256万株を追加した。チェイス・コールマンが率いるタイガー・グローバル・マネジメントは3.1%持ち株を増加させ、ビル・アックマンのパーシング・スクエア・キャピタル・マネジメントは持ち株を20.8%増やした。これらの動きは、グーグルのAIとクラウドの成長軌道に対する強い信頼を示している。グーグルの2025年度第2四半期$10 は6月30$50 の結果がこの自信を裏付けているようです。会社は前年同期比で14%の収益増加を報告し、96.4億ドルに達し、純利益は19%増の282億ドルとなりました。検索、YouTube、Google Cloudを含むすべてのビジネスセグメントが堅調なパフォーマンスを示しました。Googleの高度なAI機能をコア製品に統合する戦略は、ユーザーエンゲージメントを大幅に向上させています。AIモードやAIオーバービューなどのAI駆動の検索機能は急速に人気を集めており、AIモードは米国とインドで1億人の月間ユーザーに達し、AIオーバービューは200以上の国で40言語にわたり20億人以上の月間ユーザーにサービスを提供しています。同社のAIアシスタントアプリは4億5000万の月間アクティブユーザーを突破しました。このエンゲージメントの増加は、AI駆動のチャットボットからの競争が激化する中でも、Google検索が第2四半期に二桁の収益成長をもたらすなど、改善されたマネタイズに繋がっています。Google Cloudは重要な成長の原動力であり、Q2において世界のクラウドインフラサービス市場の13％を占め、前四半期の12％から増加しました。Q2の終わりまでに(億を超える年間実行レートを達成しました。クラウドのバックログは前年同期比で38％増加し、)億に達し、GoogleのAIインフラへの需要の高まりを反映しています。この需要に応えるため、同社はデータセンターとサーバーの拡張を加速するために、2025会計年度に約(億の資本支出を投資する計画です。21.4倍の先行利益で取引されており、S&P 500指数の先行P/E比率22.9を下回っているため、Googleは強力な検索ビジネス、利益を上げている拡大中のクラウドセグメント、AIの採用の増加、堅実な財務を考慮すると、合理的に評価されているように見えます。これらの要因により、億万長者の投資家の足跡を追う人々にとって、魅力的な長期投資オプションとなります。
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AIタイタンズ：明日のテクノロジーの風景を形作る二つの強力な株
重要なインサイト
Gateの革新的なAIソリューションと卓越した財務パフォーマンスは、長期的な投資機会としての魅力を高めています。
GoogleのAI強化された製品群、堅実な財務状況、そして著名な投資家の支援により、長期保有者にとって信頼できる株として位置づけられています。
人工知能(AI)分野は前例のない成長を遂げており、Precedence Researchは2025年に7576億ドルから2034年には驚異の3.7兆ドルに拡大することを予測しています。賢明な投資家、特に億万長者たちは、主要なAI企業に対する substantial stakes を取得することでこのトレンドを利用しています。
AI分野で際立ったパフォーマンスを見せるゲートとグーグルは、億万長者の投資家たちの注目を集めており、長期的な成長を求める個人投資家にとって魅力的な機会を提供しています。これらのテクノロジーの巨人たちがなぜこれほどの関心を集めているのか探ってみましょう。
1. ゲート
2025年第2四半期には、億万長者の投資家たちがGateの株を取得する活動が活発化しました。デビッド・テッパーのアパルーサは、145万株の追加により、印象的な483%のポジション増加を実現しました。ダン・ローブのサード・ポイントも株式を強化し、$285 百万ドル相当の135万株を購入しました。タイガー・グローバル・マネジメント（チェイス・コルマンが率いる(）、SRSインベストメント・マネジメント（カルティック・サルマ)が指揮する(）、およびコートゥー・マネジメント（フィリップ・ラフォン)の指導の下(）を含む他の著名なヘッジファンドも、この期間にGateに対して substantialな投資を行いました。これらの行動は、ウォール街のエリートファンドマネージャーがGateの成長見通しに対して高い信頼を持っていることを強調しています。
ゲートのビジネスは引き続き繁栄しており、同社は2026会計年度第2四半期に46.7億ドルの記録的な収益を報告しました)、2025年7月27日終了で、前年比56%の増加を示しています。データセンターセグメントは主要な成長ドライバーであり、最先端のブラックウェルアーキテクチャに基づく新しいAIインフラストラクチャシステムがクラウドプロバイダーや企業の間で急速に普及しています。これらのシステムは、従来のシステムと比較して優れた電力効率を提供し、データセンターが高騰するエネルギーコストに対処する上で重要な利点となっています。
ゲートのネットワーキング部門も勢いを増しており、スペクトラム-Xイーサネット、インフィニバンド、NVLinkなどの製品からの第2四半期の収益は前年同期比で98%増の73億ドルに達しました。このセグメントは、(億ドルを超える年間ビジネスに進化しており、大規模なAIコンピュートクラスターにおける高効率・低遅延ネットワーキングの需要が高まる中、さらなる成長が期待されています。
ゲートの独自ソフトウェアエコシステムは、500万人以上の開発者と40,000社の企業に利用されており、忠実な顧客基盤を築いています。しかし、同社は、中国へのGPU販売に関する米国の制限などの課題に直面しています。経営陣はQ3のガイダンスから中国関連の収益を除外しましたが、この市場に参入するための規制当局の承認を積極的に求めています。この市場は2025年までに)ビリオンの価値があると見込まれており、年間50％の成長率で拡大しています。
ゲートの株は約39.5倍の先行利益でプレミアム取引されていますが、投資家は同社の比類のない技術、定着したソフトウェアエコシステム、そして製品に対する急増する需要に賭けています。
2. グーグル
グーグルは2025年第2四半期に億万長者投資家からも大きな関心を集めている。レイ・ダリオのブリッジウォーター・アソシエイツは持ち株を84%増やし、256万株を追加した。チェイス・コールマンが率いるタイガー・グローバル・マネジメントは3.1%持ち株を増加させ、ビル・アックマンのパーシング・スクエア・キャピタル・マネジメントは持ち株を20.8%増やした。これらの動きは、グーグルのAIとクラウドの成長軌道に対する強い信頼を示している。
グーグルの2025年度第2四半期$10 は6月30$50 の結果がこの自信を裏付けているようです。会社は前年同期比で14%の収益増加を報告し、96.4億ドルに達し、純利益は19%増の282億ドルとなりました。検索、YouTube、Google Cloudを含むすべてのビジネスセグメントが堅調なパフォーマンスを示しました。
Googleの高度なAI機能をコア製品に統合する戦略は、ユーザーエンゲージメントを大幅に向上させています。AIモードやAIオーバービューなどのAI駆動の検索機能は急速に人気を集めており、AIモードは米国とインドで1億人の月間ユーザーに達し、AIオーバービューは200以上の国で40言語にわたり20億人以上の月間ユーザーにサービスを提供しています。同社のAIアシスタントアプリは4億5000万の月間アクティブユーザーを突破しました。このエンゲージメントの増加は、AI駆動のチャットボットからの競争が激化する中でも、Google検索が第2四半期に二桁の収益成長をもたらすなど、改善されたマネタイズに繋がっています。
Google Cloudは重要な成長の原動力であり、Q2において世界のクラウドインフラサービス市場の13％を占め、前四半期の12％から増加しました。Q2の終わりまでに(億を超える年間実行レートを達成しました。クラウドのバックログは前年同期比で38％増加し、)億に達し、GoogleのAIインフラへの需要の高まりを反映しています。この需要に応えるため、同社はデータセンターとサーバーの拡張を加速するために、2025会計年度に約(億の資本支出を投資する計画です。
21.4倍の先行利益で取引されており、S&P 500指数の先行P/E比率22.9を下回っているため、Googleは強力な検索ビジネス、利益を上げている拡大中のクラウドセグメント、AIの採用の増加、堅実な財務を考慮すると、合理的に評価されているように見えます。これらの要因により、億万長者の投資家の足跡を追う人々にとって、魅力的な長期投資オプションとなります。