トレーディングにおける3-5-7戦略：リスク管理のツール

3-5-7戦略は、トレーディングにおけるリスク管理の体系的アプローチです。これは、3つの基本原則に基づいています：1回の取引のリスクを資本の3%に制限し、総エクスポージャーを5%に制限し、少なくとも7%の利益/損失比を目指します。この方法は、一見単純に見えますが、効果的であるためには厳格さと一貫性が必要です。

3-5-7戦略の起源と目的

経験豊富なトレーダーによって考案された3-5-7戦略は、時には「3取引ルール」と呼ばれ、厳格なリスク管理の必要性に応えます。これは、損失を最小限に抑えながら潜在的な利益を最適化することを目的としており、ボラティリティの高い市場環境でトレーダーの意思決定を導くための構造的な枠組みを提供します。

このアプローチは、トレーダーが直面する常に変わる課題、つまりリスクと報酬の間の最適なバランスを見つけるために設計されています。取引の割り当てに関する明確なルールを確立することで、3-5-7戦略はトレーダーがリスクへのさらなる露出を管理しながら、情報に基づいた意思決定を行うことを可能にします。

3-5-7戦略の詳細な分析

この戦略の各構成要素とその実用的な適用について詳しく見てみましょう。

戦略の「3」の部分

最初の原則は、取引ごとのリスクを3%に制限することで資本を保護することを目的としています。これは、各取引が総取引資本の3%を超えてはならないことを規定しています。このルールは、1回の不運な取引がポートフォリオ全体に与える重大な影響から保護します。

この制限を守ることで、トレーダーは規律あるアプローチを維持し、感情的な反応よりも慎重な決定を優先します。これは、資金を投入する前にリスクと潜在的な利益の両方を考慮しながら、各機会を慎重に評価することを強いるものです。

イラスト : 10,000 €の口座を持つ場合、3%のルールは、単一の取引での最大損失が300 €を超えてはならないことを意味します。

戦略の「5」の部分

第二の原則は、全体のエクスポージャーを5%に制限し、特定の市場への過度の集中を避けることを目的としています。これは、すべてのオープンポジションの累積エクスポージャーが総トレーディング資本の5%を超えてはならないことを規定しています。

このアプローチは多様化を促進し、特定の市場が困難に直面した場合の大きな損失のリスクを減少させます。また、トレーダーにさまざまな資産クラスやセクターを探求するよう促し、よりバランスの取れたポートフォリオを促進します。

イラスト：50,000 €のポートフォリオの場合、5%のルールは、1つの市場または1つの資産クラスに最大2,500 €を投資すべきであることを意味します。

戦略の「7」要素

最後の原則は、7%の利益目標を目指しており、勝ち取引が損失を大幅に補うことを保証することに重点を置いています。これは、成功した取引に対して少なくとも7%の利益をターゲットにすることを含み、必然的な損失を上回る利益を確保します。

この目標を設定することで、トレーダーは自然に高い潜在能力を持つ機会を優先し、あまり期待できない設定を避けます。このメンタリティは、失敗した取引で失うよりも、最良の取引がより多くの利益をもたらすことを保証することによって、長期的な収益性を向上させます。

イラスト : 100,000 € のアカウントを持つトレーダーは、過剰なエクスポージャーを避けるために、市場に同時に露出する金額を 7,000 € を超えてはならない。

この戦略の効果は、トレーダーが追加コストに妨げられることなくリスクを管理するために必要な柔軟性を持っているときに最適です。